Продовольственное эмбарго и его последствия: российская молочная отрасль спустя 10 лет
Совокупный объем импорта молочной продукции сократился на 32,1%, при этом поставки из третьих стран были практически полностью замещены импортом из Республики Беларусь. Самообеспеченность молочными продуктами выросла с 77% до 87%.
Производство сыров увеличилось на 132%, сливок — на 205%, сухого цельного молока — на 221,8%, а сухого обезжиренного молока — на 104,2%.
Растущее производство обеспечило спрос на качественное сырье: выход товарного молока в организованном секторе вырос на 49,5% и достиг почти 20 млн тонн. Молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях выросла на 81% — до 8 165 кг/голову в год.
По словам коммерческого директора Пискаревского молочного завода Георгия Житмарева, производство сырого молока растет в течение всего времени действия продуктового эмбарго. «Сегодня все сырое молоко востребовано, и цена растет. Производство молока находится на подъеме», - уверен он. В связи с этим, по его словам, идет реконструкция старых и строительство новых ферм.
По данным Союзмолока, за последние десять лет производство сырого молока в России выросло на 13,2% и по итогам 2023 года составило 33,8 млн тонн против 29,9 млн тонн в 2013 году. В том числе производство товарного молока увеличилось на 38,3%, до 25,8 млн тонн, из них 19,4 млн тонн были произведены в сельскохозяйственных организациях (рост на 49,5%). Молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях выросла на 81% – до 8 165 кг/голову в год.
В период с 2013 по 2023 годы государством было выделено более 380 млрд рублей на поддержку как сырьевого, так и перерабатывающего секторов.
Поддержку производству оказывает и растущий спрос на молочную продукцию. За последние 10 лет потребление сыров увеличилось на 42%, сливочного масла — на 32%, мороженого — на 35%, питьевого молока — на 6%, творога — на 8%, сметаны — на 10%.
Наиболее сильно продэмбарго отразилось на сыродельческой отрасли. Как сообщил директор по продажам молока и КРС ГК "Трио” Василий Редин, за последние десять лет в эту подотрасль было привлечено более 100 млрд руб. или 20% всех инвестиций в переработку молока. По его мнению, в следующие пять-шесть лет она продолжит наращивать объемы производства и выпускать новые продукты, в первую очередь ориентированные на внутренний рынок, так и на экспорт.
По данным Союзмолоко, производство сыра в России в период с 2013 по 2023 год выросло в 2,3 раза и достигло по итогам 2023 года 801 тыс. тонн. Производство сырных продуктов за этот период увеличилось в 2,1 раза, до 193 тыс. тонн.
Как считает гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев, одним из достижений отрасли стало локальное производство плавленых сыров с 2014 года. Эта категория сыров сегодня экспортируется как в страны СНГ, так и в страны дальнего зарубежья. По данным Союзмолоко, общий объем экспорта сыра из России по итогам 2023 года составил 25 тыс. тонн, что на 53,7% превышает показатель 2013 года.
«Мы не конкуренты той дорогой импортной молочной и кисломолочной продукции, ввоз которой в РФ был запрещен 10 лет назад. Однако мы успешно насыщаем рынок качественной продукцией», - сообщила генеральный директор сельскохозяйственного холдинга «Агриволга» Елена Яшаева. По ее словам, холдинг делает продукцию для массового потребителя, в натуральном сегменте премиального уровня и в органическом сегменте.
Что касается первого проекта импортозамещения после введения эмбарго в 2014 году, то он был реализован ГК "Невамилк". Им стало производство сыра Фета "Сиртаки" на заводе "Северное молоко" в Вологодской области, принадлежащем компании.
«Сегодня "Сиртаки" - один из лидеров белых сыров в России, продается более чем в 80 регионах», - рассказал вице-президент по стратегии и инвестициям ГК «Невамилк» Михаил Малыгин. По его словам, в 2023 году компания также запустила завод в Курской области после реконструкции по производству полутвердых и твердых сыров. Например, в том числе производится уникальный твердый сыр "Альпенберг", не имеющий аналогов в России.
Как рассказал заместитель генерального директора "Эконива-Продукты питания" Алексей Масленников, с 2013 года холдингу удалось в сотни раз увеличить производство, запустить переработку и кратно нарастить ассортимент, на тот момент состоявший только из пастеризованного молока и сметаны. При этом, по его словам, в области сыров компания решила не замещать знакомые рынку моцареллу и пармезан, а предлагать новые, чтобы развивать культуру их потребления и продвигать российские сыры за рубежом.
В результате только за 2023 год “Эконива” нарастила производство сыров в 7 раз, до 8 тыс. 300 тонн (против 1 тыс. 200 тонн в 2022 году), а в целом выпуск молочной продукции на 70%, до 279,5 тыс. тонн.
Также за эти 10 лет в России был реализован ряд других проектов по строительству новых и модернизации уже существующих сыродельческих производств. Так, в 2018 году Угличский сыродельно-молочный завод был приобретен на торгах холдингом «Агриволга». В том же году на заводе началась масштабная модернизация, которая завершилась в 2020 году.
В эпицентре изменений рынка продуктов питания в связи с введенными ограничениями оказалась компания «Виола».
«До введения ограничений мы являлись эксклюзивным дистрибьютором продукции финского концерна в России - 90% ассортимента компании производилось в Финляндии», - напомнила руководитель отдела закупок ООО «Виола» Яна Пестовская. По ее словам, принадлежащий компании завод в Московской области тогда он в значительной степени работал с импортным сырьем и упаковкой. В структуре прямых закупок в денежном выражении порядка 80% приходилось на импортные поставки.
Как отметила Яна Пестовская, эти события привели к наращиванию темпов локализации, которая продолжается до сих пор. В 2022 году доля импортных закупок в общем портфеле компании снизилась до 30–40%, а в 2024 составляет порядка 7%, причем преимущественно основная часть поставок приходится на страны Азии, а также дружественные страны.
Как заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, следующей задачей в области российского сыроделия является развитие бренда отечественного сыра на мировом рынке, где он может занять свою нишу, успешно конкурируя со многими известными марками.
Так, не удалось в полной мере заместить отдельные виды выдержанных сыров и сыров из овечьего и козьего молока. Также "незамещенными" в полной мере остаются некоторые уникальные и всемирно известные европейские сыры-специалитеты. В целом, российским производителям предстоит работать над улучшением качества продукции, в том числе его вкуса и консистенции, а также увеличивать сроки хранения продукции и совершенствовать упаковку. Также необходимо восстанавливать и развивать научно-исследовательскую базу в областях химии, агрономии, ветеринарии, электроники и станкостроении.
Артем Белов отмечает, что российская молочная индустрия меняет вектор своего развития от импортозамещения к реализации экспортного потенциала. Российские производители активно работают над выходом на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Поставки молочной продукции на мировой рынок превышают 1 млн тонн, из которых 15-20% направляются за пределы СНГ.
