Мороженое - замедление роста или негативный разворот рынка?

Первые два месяца еще продолжался рост производства холодного лакомства (на 8,5% в январе и 6,8% в феврале), но при этом все наблюдали нисходящую динамику роста. Поэтому уже не вызывало особого удивления снижение производства в марте на 3,6%, а в апреле 2025 г. зафиксировано рекордное падение производства (-12,1% к апрелю 2024г.)

 В результате мы наблюдаем отрицательную динамику и по итогам 4 месяцев – в января-апреля 2025 vs 2024 падение на 2,9% (с 191,2 до 185,8тыс. т)

Основной производственный кластер в России - Центральный федеральный округ - продолжает терять позиции. В январе-апреле 2025 vs 2024 фабрики данного макрорегиона сократили выпуск на 7,1% - с 64 до 59,5 тыс. т.

Многолетний лидер по динамике роста производства - Южный ФО в 2025 г. стал антилидером рейтинга. Здесь в январе-апреле 2025 vs 2024 выпуск мороженого снизился на рекордные 14,8% - с 32,5  до 27,7 тыс. тонн.

Отрицательную динамику также показали Северо-Кавказский ФО (-3.9%)  и Дальневосточный ФО (-13,1%), хотя оба макрорегиона выпускаю небольшие объемы.

Но был и рост производства в четырех федеральных округах: Урал вырос на 14,9% с 8,7  до 10 тыс. тонн, Северо-Запад на 10,1% - с 17,6 до 19,4 тыс. тонн, Поволжье на 3% с 29,5 до 30,4 тыс. тонн, Сибирь прибавила незначительно +1,2% с 32,8 тыс. тонн до 33,2%

 В январе-апреле 2025 vs 2024 снижалось производство как натурального мороженого: снижение на 1% - с 170 до 168,8 тыс. тонн, так и продукции с заменителей молочного жира: падение на 17,9% (с 20,6 до 16,9 тыс. т) 0 в инфографике «мороженое прочее». У нас продолжается расти определенное опасение потреблять растительные жиры и этот факт снижения ЗМЖ лишь подтверждение этого тренды

Среди крупных категорий положительная динамика производства наблюдалась только в сегменте "Молочное мороженое", которое содержит 3,5 - 8% молочного жира: рост 47% с 10,6 до 15,6 тыс. тонн. Дорогие сорта мороженого - пломбир и сливочное - показали отрицательную динамику выпуска: падение 4,6% с 112 до 107 тыс. тонн и 9,7% с 38,6 до 34,9 тыс. тонн соответственно. Переход с более дорогих видов Пломбир и Сливочное на молочное мороженое объясняет изменение покупательской способности населения

Интересно, что смеси для мягкого мороженого и само мягкое мороженое идет в Статистике двух разных категориях, что напоминает «двойной счет», но цифры там ничтожно малы по сравнению с другим типами мороженого – поэтому задвоение непринципиально.

Рост цены и динамика продаж мороженого на рынке РФ

В январе-апреле 2025 г. оптовые цены на мороженое выросли на 20,7%, при этом в розничной торговле полочные цены были повышены на 17,6%. Другими словами, практически всё повышение заводских цен ритейлеры моментально переложили на плечи потребителей. В апреле 2025 г. средняя полочная цена 1 кг мороженого достигла 861 руб. (в дополнение к росту на 16% или с 703 до 816 рублей в течение 2024 г.)

Повышение цен производителями было обусловлен ростом цены на основное сырье и компоненты:

- молочный сырье «штормило» в течение года сначала масло, затем СОМ,

- шоколад и глазури из-за роста цен на какао-бобы более, чем в 2 раза,

- фруктовые наполнители во многом из-за усложнения импортной логистики

- рост зарплат, логистики и упаковки

Инфляция сырьевых материалов происходит постоянно, рынок привык к этому и быстро адаптируется к новым реалиям полочной цены.

По данным агентства NTech, в январе-марте 2025 vs 2024 в ведущих федеральных торговых сетях продажи мороженого сократились на 7,2% с 97 до 90 тыс. тонн. Однако, в стоимостном выражении продажи выросли на 6,6% (с 60 до 65 млрд руб.).

Мороженое всегда относилась к высоко-инфляционным категориям продукции. В январе-марте 2025 vs 2024 средняя розничная цена 1 кг мороженого выросла на весомые 14,8% (с 629 до 722 руб.),при официальных оценках годовой инфляции в I квартале 2025 г. на уровне 10,28%.

Сравнение продаж категорий продуктового рынка

В прошлом году все с оптимизмом смотрели на динамику роста категории – она опережала почти всех смежников: кондитерские и молочные продукты. Агентство Ntech даже внесло мороженое наряду с «Водой», «Готовыми блюдами», «Выпечкой» и «Прикассовой кондитеркой» в группу «Звезды» - продукты, которые и в физическом и денежном выражении росли лучше рынка в целом.

Однако уже к концу 2024 г. получили оценку компании Ntech всего года - темпы роста продаж мороженого в натуральном выражении во втором полугодии 2024 vs 2023  упали до 8,5% по сравнению с темпами роста 23% в первом полугодия 2024 vs 2023 – поэтому все ожидают какого-то позитивного разворота рынка в 2025 году с определенной долей оптимизма

Причины негативного разворота:

- рост кредитной ставки, которая привела к минимизации накопления ГП на складах,

- холодная весна привела к снижению спроса,

- повышение отпускной цены (ритейлеры ранее частично компостировали, сейчас все "зеркалят" на полку) из-за роста цены на сырье и компоненты (молочный жир, шоколад, сахар, фруктовые наполнители, зарплаты, логистику и упаковку),

- замедление роста покупательской способности.

 Драйверами будущего позитивного развития:

- не полностью исчерпан потенциал «звездности» категории мороженого,

- улучшение погоды в летний сезон.

Все с нетерпением ждут результаты июня – именно по результатам летних месяцев можно говорить о тех или иных тенденциях.