RU KZ EN 中文 DE FR عربى

Как Россия подсаживает Казахстан на дешевое сухое молоко

Источник: The DairyNews
5230 RU EN KZ
В России сложился профицит производства молока и переработчики ищут новые рынки сбыта. Каким образом они осваивают молочный рынок Казахстана, как на это реагируют местные трейдеры и чем для республики может обернуться засилье дешевого российского сырья разбирался корреспондент The DairyNews Мереке Ульманов.      
Как Россия подсаживает Казахстан на дешевое сухое молоко
Россия, по данным Центра изучения молочного рынка (DIA), произвела 21 979 000 тонн сырого молока в 2022 году, что почти на миллион тонн больше, чем в 2021-м - 21 046 992 тонны. Лидером по производству стала компания "ЭкоНива-АПК-Холдинг" - 1 190 253 тонны сырого молока, это на 6,6% больше 2021 года. При таком объеме потребление молока в стране падает. В прошлом году оно снизилось на 12,1% и составило 165,6 кг на душу населения. 

Подобная диспропорция привела к тому, что в 2022 году возник профицит сырого молока, который составил, по оценке DIA, больше двух миллионов тонн. Соответственно это сырье перерабатывалось в сливочное масло - запасы на российском рынке в декабре 2022 года составили 22 226 тонн (+57% по сравнению с декабрем 2021 года), сухое цельное молоко - 5655 тонн было в запасах в декабре 2022 года (+8% по сравнению с декабрем 2021 года) и сухое обезжиренное молоко - в декабре прошлого года на складах производителей хранилось 16 147 тонн этого продукта, что почти в четыре раза (!) больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (4524 тонны). 

Скриншот 23-03-2023 172545.jpg
 
"Есть четыре пути переработки [молока]: СОМ+масло, СЦМ + немного масло, сыр+сыворотка+немного масло, сырный продукт+сыворотка+много масла. К сожалению, мы оказались со всем этим в замкнутой системе и у нас нет «сливного крана». Возникает конкретный локальный кризис перепроизводства. Сегодня, любая из четырех названных позиций, при цене 28-32 рубля за физику, без НДС, убыточна. Более того, это будет продолжаться вдолгую, моя оценка минимум год, пока не умрут неэффективные, а умирать они будут тяжело и мучительно и за собой потянут поставщиков и так далее", - предполагает коммерческий директор группы компаний "Продинвест" Сергей Ковальков.

"Сейчас производители начинают искать новые рынки сбыта, - говорит директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. - Сегодня Россия и Белоруссия могут поставить свое сухое молоко на рынки Таможенного союза и стран Центральной Азии - это Таджикистан и Узбекистан. Емкость рынков Казахстана и Узбекистана очень большая. Если мы говорим о Казахстане, то там острый дефицит молока".

Интерес к казахстанскому рынку сейчас проявляет ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг". Одна из дистрибьюторских компаний, являющаяся эксклюзивным представителем аграрного холдинга в РК, в марте предложила казахстанским переработчикам сливочное масло и сухое обезжиренное молоко объемом от пяти тонн, произведенные на заводах компании "ЭкоНива" в Воронежской и Тамбовской областях. 

Представитель дистрибьютора рассказывает корреспондентам The DairyNews, что предприятия интересовала лишь цена на сухое молоко, а не его свойства и качество. Хотя компания была готова бесплатно предоставить образцы всем заинтересованным переработчикам. Однако такое предложение никого не заинтересовало. Там также пояснили, что ЭкоНива готова поставлять в Казахстан от 50 до 100 тонн сухого обезжиренного молока, окончательная цена на сырье не установлена, этот вопрос обсуждается с агрохолдингом.

В агрохолдинге "ЭкоНива" подтвердили The DairyNews, что сушат молоко на предприятиях партнеров и изучают новые рынки сбыта, в том числе экспортные. Там обращают внимание на то, что уже в этом году цены на сухое молоко могут вырасти. 

"В перспективе полугода в этом бизнесе возможна корректировка цен на молоко-сырье в связи с сокращением поголовья в небольших хозяйствах и у непрофильных инвесторов. Ситуация может быть аналогична той, что произошла осенью 2021 года из-за удорожания кормов и, как следствие, резкого сокращения поголовья", - комментирует пресс-служба компании "ЭкоНива-АПК-Холдинг". 


Скриншот 23-03-2023 172827.jpg
 
В 2021 году Казахстан импортировал более 24 тысяч тонн сухого обезжиренного молока и 13 тысяч тонн сыворотки. Основными экспортерами сухого молока в РК в 2020 году (более актуальных данных пока нет) стали Россия (5339 тонн), Белоруссия (12 946 тонн), Кыргызстан (2539 тонн) и Украина (1175 тонн). Вероятнее всего, в статистических отчетах за 2023 год доля российских поставок в Казахстан увеличится за счет выхода на рынок крупных молокоперерабатывающих предприятий.     

"Экспорт сухого молока из Кыргызстана будет иметь проблемы. Для этой республики Казахстан является рынком сбыта и она столкнется с большим потоком дешевого сухого молока из России, который составит конкуренцию кыргызскому молоку", - предполагает Михаил Мищенко. 

Желание российских переработчиков освоить казахстанский рынок вызвало напряжение среди местных трейдеров - поставщиков сухого молока. 

"К появлению еще одного конкурента смотрю с интересом, буду наблюдать за тем, как изменится рынок. Я не знаю, что предложит ЭкоНива, но мы понимаем, что нельзя расслабляться. Необходимо придумывать новые инструменты и программы лояльности для переработчиков. Однако я не боюсь, мы крепко стоим на ногах. У нас большой ресурс - из России мне могут отгрузить достаточно много молока с наших производственных площадок, из Белоруссии могут отгрузить продукцию с местных заводов, - говорит генеральный директор ТОО "Kazmilk" Ерлан Тулькибаев. - Для производителей сырья Казахстан, как манна небесная. У нас население всего 20 миллионов человек, мы не резиновые. Пусть заходят, но насколько это перспективно. Тут надо иметь склад, клиентскую базу, людей, которые понимают в этом молоке. У меня в штате есть технолог, который сопровождает продажи. Если с молоком что-то не так происходит на переработке, технолог на месте варит с ними молоко. Это надо вдолгую [работать]: на 45-60 дней отдавать переработчикам молоко с отсрочкой платежа". 

Один из крупнейших трейдеров в РК заявляет, что местный рынок перенасыщен сырьем, а в условиях перепроизводства молока в России и Белоруссии цены на него падают. РБ уже не один раз снижал экспортную стоимость сухого обезжиренного молока и сливок. Для стран ЕАЭС, СНГ и Грузии она составляет 2,7 доллара за килограмм. В России, по данным источников The DairyNews, килограмм сухого обезжиренного молока сейчас предлагают по 175 рублей, а в РК - 1470 тенге или чуть больше трех долларов. Такое ценовое предложение разослал переработчикам ТОО "Батыс Жастык" из Западно-Казахстанской области. Генеральный директор одного из крупнейших молокозаводов Казахстана рассказывает, что недавно килограмм сухого обезжиренного молока стоил 2000 тенге.   

"Производители будут закупать сухое молоко, добавлять в него масло и получится 200 тенге за литр молока, а наше натуральное не будет нужно никому, мы покупаем сырое молоко по 250-260 тенге за литр", - говорит переработчик.

Директор Центра изучения молочного рынка считает, что сырье продолжит дешеветь. 

"Выход российских производителей [на казахстанский рынок] через свои партнерские торговые дома может очень серьезно ослабить позиции трейдеров, поскольку ЭкоНива очень крупный игрок и компания может неплохо конкурировать, - говорит Михаил Мищенко и, резюмируя, объясняет, кто выиграет от этого. - Казахстан получит дивиденды в виде дешевого сухого молока и это позволит не повышать цены на молочные продукты. Это будет благотворно влиять на конечного потребителя. Но с точки зрения далекой перспективы мы понимаем, что наличие дешевого молока из России может сыграть злую шутку с самой отраслью. Если Казахстан подсядет на дешевое российское сырье, он будет иметь плохие перспективы развития собственного производства молока. Зачем, если есть российское сырье". 


24.07.2024
В 2024 году Казахстан планирует импортировать 30 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС) в рамках проекта по строительству молочно-товарных ферм. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании правительства.
Читать полностью