Рынки мороженого Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

КАЗАХСТАН    

4 месяца сезона 2025: производство, импорт, экспорт и ёмкость рынка в натуральном выражении (в тоннах)

Производство за 4 месяца в Казахстане выросло на 25,9% с 13 168 до 16 573 тонны, вернув рынку динамику роста равную в 2023 году. При этом импорт сократился на 0,4%, а экспорт, наоборот, вырос на 41,6%, что привело к росту емкости рынка за 4 месяца на 16,1% - экспорт не учитывается в расчете локальной ёмкости рынка.

Одними из факторов динамичного роста называют хорошую погоду в 2025 году, маркетинговую активность игроков с необычными новинками и их продвижением, повышение темпов роста экономики с 4,8% в 2024 г до 5,5% в 2025, а также попадание в тренды мороженого некоторых производителей - хайп в социальных сетях всегда подогревает интерес потребителей ко всей категории.

Сетевой сегмент розницы составляет пока только 15-17% в республике и 30% в обеих столицах Алматы и Астане и на данный момент практически не растет

 Импорт мороженого в Казахстан, 4 месяца 2025 vs 2024

Увеличился импорт мороженого из России на 18,6% - больше это связано с возобновлением экспорта мороженого «Инмарко» из Омска - бренды «Магнат» и «Золотой стандарт» (производство РФ). Сначала турецкий дистрибутор «Unilever» брендов «Магнат» (производство Турция) и «Золотой стандарт» (производство Казахстан) спокойно смотрел на маркетинговые активности российского игрока - в апреле соотношение представленности в рознице Российского и Турецкого «Золотого стандарта» достигала на севере 60% на 40% соответственно, но к середине лета выросла доля турецкого «Магната» и казахстанского «Золотого стандарта» до 80%, а бренды российского производства остались сейчас в основном только на севере. Если говорить о юридической стороне - бренды «Магнат» и «Золотой стандарт» принадлежат в самой РФ именно российскому игроку, а в Центральной Азии эти же бренды принадлежат мультинациональной компании «Unilever» и их турецкому дистрибутору. Однако любые подвижки на рынке приводят только к увеличению интереса к мороженому – всю весну потребители голосовали в социальных сетях за то: «Какой “Золотой Стандарт” лучше - российский или казахстанский?», а летом «Какой Дубайский шоколад вкуснее – «Магнат» или «Bahroma»? – все разговоры эти привлекало внимание ко всей категории мороженого и конкретным брендам.

Как и предполагалось ранее о будущем снижении доли рынка Киргизского производителя «Умит» - он упал на 24,6%, в Казахстане растет конкуренция и представленность качественного и интересного продукта, в этих условиях иметь главную дифференциацию «Дешевая цена», как у «Умит» - тупиковая история.

Растет Узбекистан, но пока на очень малых базовых цифрах, немного в натуральном выражении вырос импорт из Швейцарии премиального мороженого «Mòvenpick»

В целом импорт мороженого в Казахстан упал на 0,4%, что говорит как о зрелости рынка, так и сложности найти сильного дистрибутора в Казахстане при такой большой его территории, кроме того, местные дистрибуторы не имеют торговых филиалов по стране, а открывать за границей собственные филиалы пока не решились ни российские, ни иные иностранные производители.

Экспорт мороженого из Казахстана, 4 месяца 2025 vs 2024

Экспорт из Казахстана динамично растет в три страну Кыргызстан +70,6%, в Узбекистан + 48,4%, в Россию +41,6% и цифры роста этого сезона только подтверждают этот тренд.

КЫРГЫЗСТАН   

4 месяца сезона 2025: производство, импорт, экспорт и ёмкость рынка в натуральном выражении (в тоннах)

Производство за 4 месяца в Кыргызстане выросло на 10,4% с 2 566 до 2 832 тонны. При этом значительно вырос импорт на 47,4%, а экспорт, наоборот, упал на 24,6%, что привело к росту емкости рынка на 49,2%, что является рекордным ростом потребления мороженого в Кыргызстане.

Одними из факторов динамичного роста называют хорошую погоду в 2025 году, маркетинговую активность игроков с необычными новинками и их продвижением, повышение темпов роста экономики с 9% в 2024 г до 10,3% в 2025, а также попадание в тренды мороженого некоторых производителей

Сетевой сегмент розницы составляет пока 9% (в Бишкеке и области около 23%) и растет не столь динамично

Импорт мороженого в Кыргызстан, 4 месяца 2025 vs 2024

Основной импорт мороженого в Кыргызстан идет с соседнего большого рынка Казахстана и увеличился в этом году на 70,4% достигнув уже почти 1 тысячи тонн, остальные страны не оказывают такого влияния и их присутствие можно назвать фоновым.

Проблемой и сложностями развития экспорта в Кыргызстан для иностранных производителей - невозможность найти сильного дистрибутора в Республике - казахстанский же экспортер имеет собственный филиал в Бишкеке и Оше. Открывать за границей собственные филиалы пока не решились ни Российские, ни иные иностранные производители

Экспорт мороженого из Кыргызстана, 4 месяца 2025 vs 2024

Продолжается экспорт своей продукции в Казахстан у кыргызского производителя «Умит», но он падает каждый год и в этом году уже снизился на 24,6% - необходимо искать новые формы и вкусы, чтобы продолжать свое присутствие на сложном и развивающимся рынке Казахстана, где дифференциация только по цене не является важным фактором для розничной торговли и потребителей. В Узбекистан экспорт падает еще катастрофичнее – там стали развиваться местные игроки.

УЗБЕКИСТАН   

Сравнение 2024 с 2023 годом: производство, импорт, экспорт и емкость рынка в натуральном выражении (в тоннах)

Потребительская аудитория Узбекистана в 2024 году составила 47,86 млн человек – это местное население 37,13 млн плюс 10,7 приезжающие туристы. Сравнительно высокими темпами растёт численность местного населения – в 2015 - 2024 гг. среднегодовые темпы роста (CAGR) постоянного населения Узбекистана составили заметные 2,2%. В 2024 году его численность превысила 37,13 млн. человек. Средний возраст жителей Узбекистана составляет 29,3 года. Молодые люди занимают активную позицию на потребительском рынке, всегда с интересом относятся к появлению новых продуктов, брендов, вкусов, упаковочных решений. Приезжие формируют дополнительный спрос на мороженое.

Современный канал продаж Modern trade развивают в Ташкенте 5 узбекистанских и 1 казахстанский игрок, при этом одна компания по онлайн торговле. Всего в Ташкенте 623 различных сетевых супермаркетов и они занимают там 27% розничного рынка, в остальных городах Узбекистана развитие только начинается, поэтому сетевой сегмент занимает пока во всем Узбекистане всего 6%.

Производство в 2024 г. в Узбекистане выросло по сравнению с 2023 г. на 5,4% с 54 953 до 57 250 тонны (Ведется только годовая статистика). При этом импорт вырос на 42,3% с 1 816 до 3 265 тонн – надо отменить, что импортное мороженое продается в основном в сетевом канале и там оно занимает там около 50% полки – в аулы и мелкие города импорт почти не заходит.

Экспорту очень сложно, там нужно делать нестандартные шаги и продукты, а производители к этому многие не готовы. Емкость рынка выросла на 6,4% до 60 515 тонн, что равняется 1,6 кг на душу населения в год.

Долгое время до 2018 года была заградительная импортная пошлина 180% и местные производители под этой «крышей защиты» от импорта совсем не развивались, производя белое и сладкое, но не всегда даже жирное. За последние годы появилась конкуренция и локальные игроки подтянули качество, особенно «Vazira», «Ice&Gold», "Singapour-Samarkand", очень сильно потерял долю прошлый лидер «Имкон».

Импорт мороженого в Узбекистан, 12 месяца 2024 vs 2023

Импортную полку на 94% формируют 4 российских игрока через дистрибуторов, два казахстанских и европейское мороженое Ferrero, которые и растут достаточно динамично – но для других российских игроков портфели дистрибуционных компаний все заняты и зайти на рынок хоть одному новому очень проблематично, если они не хотят открывать свой торговый филиал в Ташкенте. Импортное мороженое занимает в сетях почти 50% - обеспеченные потребители в столице покупают продукты в современном канале торговли, там появилось даже премиальное мороженое Ferrero, которого нет ни в Казахстане, ни в России. Но modern trade - это только в Ташкенте, в целом по Узбекистанцу импортное мороженое занимает долю 5-6%.

К экспорту узбекистанские производители только готовятся и над ними давлеет опыт отсутствия развития в современных технологиях и брендинге и поэтому цифры экспортных поставок на данный момент символические. «Ice&Gold» даже открыл офис в Москве, но тут начинать было нужно не с этого.