سوق الألبان في كازاخستان يشهد تحولات هيكلية — ميخائيل ميشينكو

وفقًا لـ BNS RK، وصل عدد سكان كازاخستان إلى رقم قياسي يبلغ 20.28 مليون نسمة في عام 2024، مما أصبح محركًا رئيسيًا لزيادة الطلب المحلي على منتجات الألبان. في المتوسط، بدأ الكازاخستانيون في إنفاق المزيد:

• ازداد الإنفاق على منتجات الألبان بنسبة 20.96%،

• ارتفع الإنفاق على الحليب في خدمات الطعام بنسبة 27.96%،

• نما استهلاك الحليب للفرد بنسبة تقارب 10%، ليصل إلى 265 كجم/سنة.

وأشار المتحدث إلى أن الاستهلاك في الصناعة ينمو بشكل أسرع من الدخل الحقيقي أو الإنتاج المحلي. مما يزيد الضغط على السوق والمُعالِجين.

"تستهلك كازاخستان المزيد من منتجات الألبان — الطازجة والمعالَجة والموجهة للتصدير. ومع ذلك، فإن قاعدة الإنتاج لا تواكب هذا النمو، مما يؤدي إلى تسجيل الواردات القياسية وزيادة الضغط على المعالِجين،" علق ميخائيل ميشينكو.

الإنتاج: انخفاض في الأسر وديناميات إقليمية غير متساوية

كما أشار ميخائيل ميشينكو، فإن القضية الرئيسية في الصناعة هي الانخفاض الهيكلي في عدد المواشي. في السنوات الأخيرة، فقدت كازاخستان جزءًا من قاعدة المواد الخام الخاصة بها، ولا يعوض بناء المزارع النشط عن الانخفاض الطبيعي.

"لا يزداد عدد المواشي، وفي بعض المناطق، ينخفض. القطعان قديمة، ومعدلات التكاثر منخفضة، والتجديد بطيء. بدون استثمارات منهجية في المزارع والتكنولوجيا، سيستمر هذا الاتجاه،" أوضح الخبير.

التفاوت بين المناطق ملحوظ بشكل خاص: يتم تقليديًا تركيز قاعدة قوية في شمال كازاخستان، كوسطناي، وأكمولا، بينما تتجه المناطق الجنوبية نحو التعاون والإنتاج على نطاق صغير.

كان من أبرز المؤشرات الانهيار في الإنتاج في الأسر:

• ناقص 44.99% مقارنة بالعام السابق،

• انخفاض في المواشي في الأسر — ناقص 8.50%.

يبدو أن العائد المتوسط في الأسر إحصائيًا لا يصدق — حوالي 0.82 طنًا في السنة لكل بقرة (≈2 لتر في اليوم). يثير هذا "المعجزة الإحصائية" تساؤلات حول دقة البيانات وتطبيق منهجية جديدة في الإحصاءات الرسمية.

في الوقت نفسه، تظهر المؤسسات الزراعية الكبيرة نموًا ثابتًا:

• الإنتاج +14.24%،

• المواشي +5.16%.

الديناميات الإقليمية غير متساوية بشكل كبير:

• تركستان: نمو +87.15% في المؤسسات الزراعية (الصفحة 26)،

• منطقة ألماتي: +28.26%،

• زيتسو: +13.73%،

• بينما تظهر مناطق كاراغندا، أبي، أتييرو، وأكتوبي انخفاضات تصل إلى –60%.

المعالجة: القدرة موجودة، لكن نقص المواد الخام

تشغل كازاخستان 145 مصنعًا للألبان، ولكن يعتمد تحميلها على قاعدة المواد الخام. تبقى بعض المناطق تعاني من نقص مزمن. أكبر نقص في ألماتي/منطقة ألماتي (–853 ألف طن)، نقص كبير في أستانا/منطقة أكمولا (–577 ألف طن)، فائض ثابت في شمال كازاخستان (+59 ألف طن).

في الوقت نفسه، زادت المبيعات المحولة إلى الحليب بنسبة 60.4% في عام 2024 (الصفحة 38)، ويرجع ذلك إلى كل من نمو الاستهلاك وزيادة النسبة من الواردات.

الواردات: نمو سريع للاعتماد

تستورد كازاخستان تقريبًا جميع فئات منتجات الألبان — من الحليب المجفف إلى الجبن والزبدة. وفقًا للخبير، الموردون الرئيسيون هم روسيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، إيران، بولندا، وفرنسا. يظل استيراد الحليب المجفف (SMP) والحليب المجفف الكامل (WMP) مرتفعًا بشكل خاص، مما يؤثر مباشرة على تكاليف المعالجة. "الاعتماد على الحليب المجفف المستورد، والمصل، والمكونات هو نقطة ضعف حرجة. هذا ليس فقط مسألة اقتصادية بل أيضًا مسألة أمن غذائي،" ذكّر ميخائيل ميشينكو.

على سبيل المثال:

• تجاوز استيراد الحليب المجفف الكامل (WMP) في عام 2024 4.1 ألف طن،

• بلغ استيراد الجبن ونظائر الجبن أكثر من 14 ألف طن.

المعالِجون الرئيسيون: تركيز السوق

كان القادة في مبيعات مكافئ الحليب الخام:

1. شركة يوراسيا للأغذية — 638 ألف طن،

2. FOODMASTER،

3. Milkh،

4. Danone Berkut،

5. Emil،

6. JLC Süt،

7. Nätizhe،

8. AIS-plus،

9. مصنع الألبان كوسطناي،

10. Leader-2010.

يتزايد التركيز: تشكل الشركات العشر الأولى غالبية معالجة البلاد.

في ختام خطابه، قدم ميخائيل ميشينكو الصيغة الدقيقة للاستقرار: "بدون تطوير تربية المواشي، ودعم مزارع الألبان، والاستثمارات في الجينات، التكنولوجيا، والإدارة، لا يمكننا تحقيق نمو مستدام. نحن بحاجة إلى مزارع فقط — نحن بحاجة إلى صناعة جديدة."

استمرار العرض

أيضًا اقرأ:

دميتري دوكين سرد تسع قضايا نظامية في سوق الآيس كريم في AqAltyn

"Gormolzavod" كوكشيتاو: كيف يعيد إرسين جاكسيليكوف هيكلة إنتاج الألبان حول الروبوتات، الماء، والآيس كريم

تترا باك: سوق الألبان في كازاخستان ينتقل من "الحليب الأبيض" إلى المحافظ الموجهة للمستهلكين

أوزبكستان كـ "محيط أزرق غير معروف": أكارم طالبوف يدعو شركات الألبان إلى اللعبة الطويلة

بيكغالي أشر بيكوف تحدث عن تنافسية المعدات الكازاخستانية لصناعة الألبان

الهند تشكل أكبر طلب عالمي على الحليب — لكن الصادرات تبقى محدودة - برشانت تريباثي، JORDBRUKARE

"المزارع لا يحتاج إلى المزيد من الحليب — المزارع يحتاج إلى المزيد من المال" — روف ميلوف، Josera

وغيرها.

الشريك العام والشريك الهندسي الرئيسي - Borte Engineering

باعتبارها المنتج الوطني الرائد في كازاخستان، تقوم Borte Engineering بإنشاء معدات عالية التقنية لصناعة الأغذية، مؤكدة جودتها من خلال إدراجها في سجل الشركات المصنعة المحلية. تتعاون الشركة بنجاح مع المؤسسات في جميع أنحاء آسيا الوسطى، مما يعزز الاقتصاد الإقليمي.

الشريك المبتكر - DeLaval

رعاة Altyn - Alfa L Service، MB-System

رعاة Qola - Tetra Pak، LLP Clever Machines

SPX FLOW APV | SEITAL SEPARATION

الشركاء - اتحاد الألبان في كازاخستان، الغرفة الوطنية للألبان والسلالات المشتركة، Food Master