AqAltyn: Казахстан ускоряет импорт переработанной молочной продукции

Начало презентации

В Казахстане в рамках импорта молочной продукции наиболее динамично увеличиваются закупки:

Сухого обезжиренного молока (СОМ)

• Импорт СОМ в 2024 году вновь вырос, оставшись важнейшим элементом сырьевого баланса переработчиков.

• Основные поставщики — Россия, Беларусь, Польша, Турция, на которые в разные годы приходилось 60–70% ввоза.

• Пики импорта приходятся на годы с низким внутренним производством сырого молока, что подчёркивает структурную зависимость отрасли от внешних поставок.

Сухой сыворотки

• Казахстан импортирует сыворотку для производств детского питания, комбикормов, йогуртов и сырных продуктов.

• Фиксируется устойчивый рост импорта из Евросоюза, прежде всего из Франции и Польши, а также значимая доля России и Беларуси.

• В последние годы на рынке усилились поставки из Ирана, который увеличил свою долю благодаря ценовой конкуренции.

Сыров

• Импорт сыров остается одним из самых емких сегментов.

• Импорт сыров в 2024 году стабильно превышает уровень предыдущих лет.

• Основные поставщики — Россия, Беларусь, Турция и Польша.

• Казахстанский рынок демонстрирует устойчивый потребительский спрос на относительно недорогие сыры массового сегмента.

Масла и жиры (в т.ч. растительные для молочной индустрии)

• Казахстан закупает большие объемы пальмового масла, используемого для производства молокосодержащей продукции, кондитерских изделий и мороженого.

• Главные поставщики — Малайзия и Россия.

• Импорт пальмового масла за годы вырос кратно, что отражает структурный перекос между производством молочного жира внутри Казахстана и спросом производителей на недорогие альтернативы.

География импорта

1. Укрепление позиций России и Беларуси как ключевых поставщиков по большинству товарных групп.
   Их доля в отдельных категориях достигает 70–85%.

2. Рост роли Турции, Ирана и Малайзии, особенно в сегментах:

   • сыры (Турция),

   • сыворотка и молочный белок (Иран),

   • масла и жиры (Малайзия).

3. Снижение доли ЕС в ряде категорий из-за логистики и санкционных ограничений, хотя Франция и Польша сохраняют заметный объём поставок сухих ингредиентов.

Почему импорт растет? 

1. Недостаток сырого молока и низкая продуктивность стада

• Казахстан недополучает значительный объем сырья для глубокой переработки.

• Поголовье не растет, репродуктивность остается низкой, стада стареют.

2. Быстро растущий внутренний спрос на переработанные продукты

• Потребление сыра, йогуртов и десертов растет быстрее, чем производство молока.

• Потребители смещаются в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью.

3. Зависимость от импортных молочных ингредиентов

• Казахстанские переработчики глубоко встроены в глобальную цепочку поставок: без импорта сыворотки, СОМ и масла производство многих категорий невозможно.

4. Недостаток высокотехнологичных перерабатывающих мощностей

• Многие заводы не способны производить широкий ассортимент ингредиентов, что увеличивает потребность в импорте.

По оценке эксперта, для выхода на иной уровень необходимо:

• строительство новых перерабатывающих предприятий,

• модернизация технологической базы,

• развитие кооперации и сырьевой базы,

• увеличение продуктивности молочного стада,

• усиление господдержки на сегменты глубокой переработки.

Как ведущий национальный производитель Казахстана Borte Engineering создает высокотехнологичное оборудование для пищевой промышленности, подтвердив свое качество включением в Реестр отечественных производителей. Компания успешно сотрудничает с предприятиями по всей Центральной Азии, укрепляя региональную экономику.

Инновационный партнер - DeLaval

Altyn спонсоры - Альфа Л Сервис, МБ-Систем

Qola спонсоры - Tetra Pak, ТОО Клевер Машинз

SPX FLOW APV | SEITAL SEPARATION

Партнеры - Молочный Союз Казахстана, Республиканская палата молочных и комбинированных пород КРС, Food Master