Казахстанский молочный рынок переживает структурный перелом — Михаил Мищенко

По данным БНС РК, численность населения Казахстана достигла рекордных 20,28 млн человек в 2024 году, что стало ключевым драйвером для увеличения внутреннего спроса на молочные продукты. В среднем казахстанцы стали тратить больше:

• расходы на молочные продукты выросли на 20,96%,

• расходы на молоко в общепите — на 27,96%,

• потребление молока на душу населения увеличилось почти на 10%, достигнув 265 кг/год.

Спикер отметил, что потребление в отрасли растет быстрее, чем реальный доход или локальное производство. Это усиливает давление на рынок и переработчиков.

«Казахстан потребляет всё больше молочной продукции — и свежей, и готовой, и экспортно-ориентированной. Но производственная база не успевает за этим ростом, отсюда — рекордный импорт и рост давления на переработчиков», — прокомментировал Михаил Мищенко.

Производство: сокращение в ЛПХ и неравномерная динамика по регионам

Как отметил Михаил Мищенко, ключевая проблема отрасли — структурное сокращение поголовья КРС. За последние годы Казахстан потерял часть сырьевой базы, а активное строительство ферм не компенсирует естественный спад.

«Поголовье не растет, а по ряду регионов падает. Стада старые, репродуктивность низкая, обновление идёт медленно. Без системных инвестиций в фермы и технологии эта тенденция будет сохраняться», — отметил эксперт.

Особенно заметен разрыв между регионами: сильная база традиционно сосредоточена в СКО, Костанайской и Акмолинской областях, тогда как южные регионы больше ориентированы на кооперацию и мелкотоварный сегмент.

Одним из самых резких показателей стал обвал производства в ЛПХ:

• минус 44,99% к предыдущему году,

• падение поголовья в ЛПХ — минус 8,50%.

Средний надой в ЛПХ выглядит статистически невероятным — около 0,82 тонны в год на корову (≈2 литра в день). Это «статистическое чудо» поднимает вопрос корректности данных и применения новой методологии учета в официальной статистике.

В то же время крупные сельхозорганизации (СХО) демонстрируют устойчивый рост:

• производство +14,24%,

• поголовье +5,16%.

Региональная динамика крайне неоднородная:

• Туркестан: рост +87,15% в СХО (стр. 26),

• Алматинская область: +28,26%,

• Жетісу: +13,73%,

• тогда как Карагандинская, Абай, Атырауская и Актюбинская области показывают падение до –60%.

Переработка: наличие мощностей, но дефицит сырья

В Казахстане функционирует 145 молокозаводов, но их загрузка зависит от сырьевой базы. Ряд регионов остаётся хронически дефицитными. Крупнейший дефицит — Алматы/Алматинская область (–853 тыс. тонн), значительный дефицит — Астана/Акмолинская область (–577 тыс. тонн), стабильный профицит — Северо-Казахстанская область (+59 тыс. тонн).

При этом продажи в пересчете на молоко выросли на 60,4% в 2024 году (стр. 38), что связано как с ростом потребления, так и с увеличением доли импорта.

Импорт: стремительный рост зависимости

Казахстан закупает практически все категории молочной продукции — от сухого молока до сыров и масла. Согласно информации эксперта, основные поставщики — Россия, Беларусь, Кыргызстан, Иран, Польша, Франция. Импорт сухого обезжиренного молока (SMP) и цельного сухого молока (WMP) остается особенно высоким, что напрямую влияет на себестоимость переработки. «Зависимость от импорта сухого молока, сыворотки и ингредиентов — критическое слабое место. Это вопрос не только экономики, но и продовольственной безопасности», - напомнил Михаил Мищенко.

Например:

• импорт WMP в 2024 году превысил 4,1 тыс. тонн,

• импорт сыра и аналоговых сыров суммарно — более 14 тыс. тонн.

Крупнейшие переработчики: рынок концентрируется

Лидерами по продажам в эквиваленте сырого молока стали:

1. Eurasian Foods Corporation — 638 тыс. тонн,

2. FOODMASTER,

3. Милх,

4. Danone Berkut,

5. Эмиль,

6. JLC Сүт,

7. Нәтиже,

8. АЙС-плюс,

9. Костанайский молочный завод,

10. Лидер-2010.

Концентрация усиливается: топ-10 компаний формируют большую часть переработки страны.

В финале своего выступления Михаил Мищенко обозначил точную формулу стабилизации: «Без развития животноводства, без поддержки молочных ферм, без инвестиций в генетику, технологии и управление мы не сможем выйти на устойчивый рост. Нам нужны не только фермы — нам нужна новая отрасль».

Продолжение презентации

Генеральный партнер и ключевой инжиниринговый партнер - Borte Engineering

Как ведущий национальный производитель Казахстана Borte Engineering создает высокотехнологичное оборудование для пищевой промышленности, подтвердив свое качество включением в Реестр отечественных производителей. Компания успешно сотрудничает с предприятиями по всей Центральной Азии, укрепляя региональную экономику.

Инновационный партнер - DeLaval

Altyn спонсоры - Альфа Л Сервис, МБ-Систем

Qola спонсоры - Tetra Pak, ТОО Клевер Машинз

SPX FLOW APV | SEITAL SEPARATION

Партнеры - Молочный Союз Казахстана, Республиканская палата молочных и комбинированных пород КРС, Food Master