Рынок молочной продукции Саудовской Аравии достиг 5,32 млн тонн
За двадцать восемь лет молочная индустрия Королевства Саудовская Аравия прошла путь, на который другим странам требуется полтора века. Производство сырого молока увеличилось с 460 000 тонн в 1996 году до 2,82 млн тонн в 2024 году — более чем в шесть раз, при среднегодовом темпе роста около 6,7%. Сформировался зрелый внутренний рынок, который, по оценкам Агентства молочного интеллекта (DIA), в 2023 году составил 5,32 млн тонн в эквиваленте молока — почти в три с половиной раза больше уровня четверть века назад. По объему физического рынка и широте ассортимента продукции Саудовская Аравия сегодня сопоставима с крупнейшими экономиками Европы.
Промышленная модель: масштаб и производительность
Средний удой превышает 12 тонн молока на корову в год — один из самых высоких показателей в мире, значительно выше среднего по Европейскому Союзу (около 8 тонн), США (около 10,5 тонн) и России (около 7 тонн). Поголовье молочного скота достигло 234 000 голов, средний размер фермы составил 7 424 головы в 2022 году против 1 179 в 1996 году. Ведущие операторы управляют хозяйствами, масштаб которых совершенно нетипичен для мировой индустрии: Almarai содержит 179 000 коров породы Голштин на семи фермах с совокупным выходом 1,5 млн тонн молока в год; NADEC управляет 75 000 коровами на шести фермах, перерабатывая более 1 500 тонн молока в день; Al Safi Danone держит около 37 000 коров, производя примерно 220 000 тонн в год. Семь ведущих производителей контролируют практически весь промышленный рынок.
Финансовые показатели соответствуют масштабу. Almarai зафиксировала чистую прибыль в размере 2,31 млрд саудовских риялов при выручке 20,98 млрд (около $5,6 млрд) в 2024 году. SADAFCO, лидер в сегменте ультрапастеризованного молока, зарегистрировала выручку около $741 млн в 2025 году. Nada показала $694 млн в 2026 году.
Экспортный профиль
По данным Агентства молочного интеллекта, в сегменте жидких и ферментированных продуктов Королевство стабильно является нетто-экспортером в региональном масштабе. В 2024 году экспорт питьевого молока составил 372 000 тонн против импорта в 22 700 тонн — соотношение примерно шестнадцать к одному. Экспорт увеличился на 56% за одиннадцать лет. Основные покупатели — Объединенные Арабские Эмираты (50,5% отгрузок), Иордания (13%), Бахрейн (9,6%), Кувейт (9%), Ирак (7,2%) и Оман.
Сегмент йогуртов и ферментированных молочных продуктов демонстрирует еще более выраженный экспортный уклон: 123 000 тонн отправлены за границу против всего 500 тонн импортированных — соотношение около 470 к одному. Основные направления — Кувейт (32,7%), ОАЭ (32,6%), Бахрейн (15,5%) и Оман (14,1%). В сегменте сгущенного молока Королевство является значительным нетто-экспортером, отгрузив 154 600 тонн в 2024 году, главным образом в ОАЭ (53%), Кувейт (20,7%), Бахрейн, Йемен и Ирак. Обработанный сыр продается в Йемен (23,6%), ОАЭ (16,3%), Бахрейн, Ирак, Оман и Кувейт, с общим объемом экспорта 72 000 тонн.
Динамика в некоторых категориях близка к экспоненциальной. Экспорт масла и молочных жиров увеличился с 4 900 тонн в 2013 году до 19 400 тонн в 2024 году — увеличение на 440%. Экспорт других видов сыра достиг 17 500 тонн в 2024 году; экспорт сухого обезжиренного молока составил 12 600 тонн, поставляемых в одиннадцать стран. География экспорта молочной продукции Саудовской Аравии охватывает всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива, Левант, Рог Африки и Северную Африку.
Региональный продовольственный хаб
Как отмечают аналитики Агентства молочного интеллекта, структура внешней торговли отражает зрелую промышленную модель. Концентрированные сырьевые материалы — цельное и обезжиренное сухое молоко, масло и молочные жиры — закупаются на мировом рынке у самых эффективных производителей: Новая Зеландия поставляет 58% импортируемого цельного сухого молока и 40,5% импортируемого масла, в то время как Индия обеспечивает 13,7% импорта масла, в основном в виде гхи. Продукты с добавленной стоимостью затем отправляются соседям по Заливу и за его пределы. Эта модель — аналогично логике нефтехимической переработки — превращает Королевство в продовольственный хаб для региона.
Логистическая устойчивость подкрепляется географией. Помимо портов на Персидском заливе, страна имеет доступ к Красному морю через Джидду, что обеспечивает альтернативные пути импорта и снижает зависимость от Ормузского пролива.
Глобальная интеграция
Ведущие производители расширяются за пределы Королевства. Almarai развивает свои молочные операции в Алжире с целью стать лидером рынка к 2027 году; компания инвестирует в исследования, диверсификацию продуктового портфеля и устойчивое сельское хозяйство. SADAFCO владеет 76% польского производителя молочной продукции Mlekoma с 2018 года и управляет четырьмя заводами — двумя в Джидде, одним в Даммаме и одним в Польше. В 2020 году она открыла крупнейшую фабрику мороженого на Ближнем Востоке. На уровне государственной стратегии Королевство подписало соглашения с Китаем и разрабатывает исследовательские проекты на азиатских и африканских рынках.
"Видение 2030" и структурная повестка
В рамках программы реформ молочный сектор определен как один из приоритетов продовольственной безопасности. Ожидается, что рынок продуктов питания и напитков в Саудовской Аравии достигнет $24,29 млрд к 2025 году. Производство цельного свежего молока, по оценкам, достигнет 2,9 млн тонн к 2024 году. Потребление на душу населения выросло с 76,5 кг в 2009 году до 159,8 кг в 2023 году — уровень, сопоставимый со средним по Европе.
С дальнейшим увеличением поголовья, ограниченным водными ресурсами — в 2018 году правительство запретило коммерческое выращивание люцерны для сохранения подземных вод — стратегический акцент сместился на более глубокую переработку, экспорт продукции с добавленной стоимостью и зарубежную экспансию. Это управленческое решение, а не ограничение, наложенное обстоятельствами: импорт концентрированных сырьевых материалов из стран с природными преимуществами в животноводстве и их переработка в пределах Королевства экономически более рациональны, чем попытки обеспечить полный цикл сырья в засушливом климате.
Рынок молочной продукции Саудовской Аравии является примером успешной индустриальной модернизации в неблагоприятных природных условиях и осязаемым доказательством того, что современная молочная индустрия не обязательно должна опираться на пастбищное животноводство. За три десятилетия Королевство построило индустрию мирового уровня по производительности и масштабу, заняло позицию крупнейшего экспортера молочной продукции в зоне Персидского залива и встроилось в мировые товарные потоки, одновременно являясь импортером сырья и экспортером готовой продукции. Для своих региональных соседей — от ОАЭ и Кувейта до Йемена и Ирака — саудовские молочные компании являются основой продовольственного снабжения.
