Рынок мороженого Казахстана – 6 месяцев 2024 года
Председатель совета директоров «Шин-Лайн»
Итоги 2023
По итогам сезона 2023 годовой рост производства и продаж мороженого в Казахстане показал невиданные 25,6% и остановился на отметке 51,6 тыс. тонн. Если прибавить к этой цифре импорт мороженого в Казахстан в объеме 10,6 тыс. тонн и вычесть экспорт холодного лакомства 5,9 тыс. тонн, то ёмкость всего рынка Казахстана расчетным путем получается 56,3 тыс. тонн или 2,98 кг на душу населения в год. Напомним, что долгое время в РК было 2,4 килограмма и потребление последние годы постепенно росло, но пока все равно отстает от России, где также динамичный рост продаж в 2023 году в РФ приблизил эту цифру уже к 3,8 килограммам.
Безусловно, данная динамика роста радует производителей, учитывая и факт, что у всех есть куда стремиться и расти – ведь потребление в Южной Европе более 5 килограмм, а в северной Скандинавии почти 10 кг на душу населения в год.
Начало сезона 2024: производство январь - июнь
Если говорить о полугодии 2024 – уже опубликованы июньские данные о производстве мороженого в Казахстане. В июне произошло незначительное снижение выпуска мороженого по сравнению с аналогичным месяцем 2023 г. (-9.4%).
Накопленным итогом в январе-июне 2023-2024 г. объем производства несущественно сократился на 2.9% (с 29 315 до 28 457 тонн).
По всей видимости производственные компании Казахстана скептически относятся к перспективам динамичного развития продаж в этот сезон – лето началось с постоянных дождей, что не совсем соответствовало ожиданиям потребителей мороженого. И в мае, и в июне 2024 г. производство падало по сравнению с аналогичными месяцами 2023 г.
Если говорить о денежном выражении, то продажи с учетом инфляции даже выросли на 1,3% - с 37,5 до 38 млрд тенге. А если говорить о сравнении с 2022 годом, 17 млрд. тенге – продажи мороженого за полгода выросли в два раза.
Цены производителей Казахстана 2024
В январе-апреле 2024 г. средняя заводская цена реализации 1 кг держалась на неизменном уровне (чуть более 1300 KZT/кг) – текущий курс: 5,4 тенге за рубль.
К июню 2024 г. средняя заводская цена 1 кг выросла до уровня 1364 KZT/кг (+4.9% по сравнению с январём 2024 г.).
Уровень инфляции в данной продуктовой группе опустился до минимальных значений: в январе-июне 2023-2024 гг. заводская цена мороженого выросла только на 4.4%. Годом ранее заводская цена увеличилась на 39%, а в январе-июне 2021-2022 гг. – на 19.2%.
Цены производителей России 2024
Цены российских производителей мороженого с одной стороны на 23% выше цен локальных производителей в Казахстане, но тут нужно учитывать тот факт, что в России цена на мороженое сильно отличается даже у лидеров - у «Чистой линии» (№5 по продажам на рынке РФ) в два раза больше, чем у «Айсберри» (№2 по продажам) – то есть, эти 23% не могут существенно влиять на рынок, где также активно формируется эконом сегмент, массовый продукт и премиальное мороженое.
Импорт мороженого в Казахстан за 5 месяцев 2024 vs 2023
Первый год, когда январе-мае 2024 г. объём импорта мороженого в Казахстан в натуральном выражении из Кыргызстана превысил российский показатель импорта, но это исключительно эконом сегмент из Кыргызстана, граничащий с хард-дискаунтом
В первые пять месяцев 2023-2024 гг. импорт кыргызского мороженого увеличился в 2.7 раза (с 1011 до 2726 тонн). Кыргызские фабрики мороженого скрывают информацию о части производства и экспортных операций (кыргызская государственная статистическая служба показывает другой объём экспортных операций).
Импорт продукции из России несколько упал (-6% в январе-мае 2023-2024 гг., но это вызвано в основном продолжающемся снижением поставок Российского (Unilever) бренд «Инмарко» в Казахстан и переключения продаж на турецкую Algida (Unilever) – сейчас уже другие бренды (отсутствие «Золотого стандарта») и другие продукты (отсутствие вафельного стакана в турецком портфеле), всё это сократило продажи мороженого Unilever с 2500 тонн (со времен «Инмарко») до 1200 тонн
В 8 раз сократились закупки мороженого в Беларуси (импорт продукции в указанный период времени снизился с 375 до 46 тонн).
В январе-мае 2024 г. в 2-3 раза увеличились закупки мороженого в Узбекистане, но речь идёт о совсем небольших объёмах в абсолютном выражении.
Главным сдерживающим фактором развития импорта являются два фактора - это отсутствие развитой сети дистрибуции замороженными продуктами, ее в основном контролируют местные производители, не заинтересованные в импортных продуктах и только начинающей свой рост сетевая торговля (на данный момент менее 15-20% от всего розничного сектора)
Экспорт мороженого из Казахстана за 5 месяцев 2024 vs 2023
Экспортные продажи понемногу растут в Россию, Киргизию и Узбекистан – на двух последних рынках также наблюдается слабая система дистрибуции мороженого и закрытость рынков для новых игроков: там один казахстанский производитель и четыре российских – кому либо еще будет очень сложно зайти на эти ограниченные дистрибуторскими каналами рынки.
Емкость рынка Казахстана в 2024 году
В январе-мае 2023-2024 гг. емкость казахстанского рынка мороженого сократилась:
• в натуральном выражении – на 2.3% (с 21239 до 20743 тонн),
• в стоимостном выражении (доллары США) в заводских ценах – на 4.1% (с 58.6 до 56.2 млн USD),
• в стоимостном выражении (тенге) в заводских ценах – на 4.9% (с 27001 до 25666 млн KZT).
Местный продукт = Производство – Экспорт.
Предложение местного мороженого казахстанским потребителям в январе-мае 2023-2024 гг. заметно сократилось (-10.1%, с 17.06 до 15.33 тыс. тонн).
Казахстанский рынок мороженого пытается поддержать на плаву растущий импорт: в указанный период времени объем импортных закупок вырос с 4.18 до 5.41 тыс. тонн (весомая прибавка в 29.5%). Как следствие, импортный продукт возвращает свою долю на местном рынке мороженого: за год volume share увеличился с 19.7% до 26.1%.
