Мировая комбикормовая промышленность адаптируется к новой нормальности
Птицеводство лидирует, но с осторожностью
Птицеводство сохранило свое доминирующее положение, на его долю пришлось 42,7% мирового тоннажа кормов. Однако рост замедлился до 1,7%, поскольку вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) нанесли серьезный урон поголовью в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и некоторых частях Европы. Только в США цены на яйца подскочили на 20%, что привело к выделению федерального пакета помощи в размере 1 млрд долларов. Несмотря на это, производство кормов для бройлеров выросло на 1,8%, чему способствовали инфляция цен на красное мясо и сохраняющееся предпочтение потребителей доступного белка.
Корма для домашних животных на подъеме
Сектор кормов для домашних животных в очередной раз оказался самым динамичным в отрасли. При увеличении мирового тоннажа на 4,5%, обусловленном премиумизацией и ростом числа домашних животных, особенно на развивающихся рынках, он теперь опережает по темпам роста многие традиционные сегменты животноводства. Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал в этом росте (+11%), в то время как Африка продемонстрировала поразительный прирост в 60% — хотя и с более низкой базы.
Региональные перестановки
Производство кормов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилось на 0,8%, в основном из-за резкого падения на 6,5 млн тонн в Китае, где болезни, перепроизводство и реструктуризация привели к снижению объемов производства свинины, говядины и продукции аквакультуры. Тем не менее, Китай добавил 475 новых комбикормовых заводов, что свидетельствует о переориентации на технологически продвинутые, вертикально интегрированные предприятия.
Напротив, Латинская Америка (+3,6%) и Африка и Ближний Восток (+5,4%) показали самые сильные темпы роста. Рост в Латинской Америке был обусловлен экспортом птицы и свинины, в то время как резкий рост в Африке отражает растущий городской спрос и переход от пастбищного к коммерческому производству как в молочном, так и в мясном скотоводстве.
Европа продемонстрировала осторожный рост (+2,7%), с восстановлением производства кормов для свиней и аквакультуры. Однако долгосрочные перспективы ограничены регуляторным давлением, сокращением поголовья и нестабильностью рынков. Регион остается мировым лидером в области устойчивых практик, особенно в производстве кормов для аквакультуры, где альтернативные белки вытесняют традиционную рыбную муку.
Болезни и сбои
Влияние болезней животных остается структурным. АЧС (африканская чума свиней) и ВПГП изменили глобальные производственные потоки и модели потребления. Потребители в Азии все чаще отдавали предпочтение яйцам, а не мясу, в то время как в Северной Америке наблюдалось сокращение производства кормов для несушек из-за уменьшения поголовья. Биозащита и инновации в области вакцин стали императивами, а не опциями.
Экономика кормов: под влиянием инфляции, торговли и технологий
Растущие затраты на сырье и фрагментация цепочек поставок — особенно в регионах, зависимых от импорта — оказывали давление на маржу. В то же время, более низкие цены на зерно на некоторых рынках способствовали увеличению маржи кормов и конкурентоспособности экспорта. Торговые трения между США и Китаем, а также конфликты в Африке и на Ближнем Востоке усложнили потоки кормовых ингредиентов.
Технологии играют все большую роль в преодолении этой сложности. Респонденты опроса выделили инновации в области питания, генетику и технологии возобновляемой энергетики как ключевые факторы повышения эффективности использования кормов и устойчивости в 2025 году. Правительства, особенно в Европе и Латинской Америке, возглавляют инициативы в области устойчивого развития, в то время как североамериканские тенденции все больше определяются потребителями.
Прогноз на 2025 год: умеренный оптимизм, условный рост
Прогноз на 2025 год — осторожно оптимистичный. Птицеводство и корма для домашних животных остаются светлыми пятнами. Производство молочных кормов продолжает восстанавливаться (+3,2%), при этом Европа и Африка демонстрируют наиболее сильное восстановление. Однако производство кормов для свиней в мире сократилось на 0,6%, и сохраняющиеся опасения по поводу болезней и неоднозначные экономические сигналы омрачают прогноз.
