Что происходит на рынке мороженого в Казахстане по итогам первого полугодия 2024 года?

Итоги 2023 года на рынке мороженого

До прошлого года рынок мороженого трех самых развитых стран ЕАЭС по потреблению холодного лакомства был следующим: Казахстан - 2.4 кг в год на душу населения, Россия - 3,4 кг, Беларусь - 3,5 кг.

По итогам сезона 2023 годовой рост производства и продаж мороженого в Казахстане показал невиданные 25,6% и остановился на отметке 51,6 тыс. тонн. Если прибавить к этой цифре импорт мороженого в Казахстан в объеме 10,6 тыс. тонн и вычесть экспорт холодного лакомства 5,9 тыс. тонн, то емкость всего рынка Казахстана расчетным путем получается 56,3 тыс. тонн или 2,98 кг на душу населения в год. Долгое время в РК было 2,4 килограмма и потребление последние годы постепенно росло, но пока все равно отстает от России, где также динамичный рост продаж в 2023 году в РФ приблизил эту цифру уже к 3,8 килограммам. При этом потребление в Южной Европе составляет более 5 килограмм на человека, а в Скандинавии почти 10 кг на душу населения в год.

Начало сезона 2024: производство январь - июнь

Как сообщает Дмитрий Докин, в июне в Казахстане отмечается незначительное снижение выпуска мороженого по сравнению с аналогичным месяцем 2023 г. (-9.4%).

Накопленным итогом в январе-июне 2023-2024 гг. объем производства несущественно сократился на 2.9% (с 29 315 до 28 457 тонн).

И в мае, и в июне 2024 г. производство падало по сравнению с аналогичными месяцами 2023 г.

Если говорить о денежном выражении, то продажи с учетом инфляции выросли на 1,3% - с 37,5 до 38 млрд тенге. В сравнении с 2022 годом 17 млрд. тенге – продажи мороженого за полгода выросли в два раза.

Цены производителей мороженого в Казахстане в 2024 году

В январе-апреле 2024 г. средняя заводская цена реализации 1 кг мороженого держалась на неизменном уровне (чуть более 1300 KZT/кг) – текущий курс 5,4 тенге за рубль.

К июню 2024 г. средняя заводская цена 1 кг выросла до уровня 1364 KZT/кг (+4.9% по сравнению с январем 2024 г.).

Уровень инфляции в данной продуктовой группе опустился до минимальных значений: в январе-июне 2023-2024 гг. заводская цена мороженого выросла только на 4.4%. Годом ранее заводская цена увеличилась на 39%, а в январе-июне 2021-2022 гг. – на 19.2%, сообщает эксперт.

Цены производителей мороженого в России 2024

Цены российских производителей мороженого с одной стороны на 23% выше цен локальных производителей в Казахстане, учитывая, что в России цена на мороженое сильно отличается даже у лидеров - у «Чистой линии» (№5 по продажам на рынке РФ) в два раза больше, чем у «Айсберри» (№2 по продажам) – то есть, эти 23% не могут существенно влиять на рынок, где также активно формируется эконом сегмент, массовый продукт и премиальное мороженое.

Импорт мороженого в Казахстан за 5 месяцев 2024 года по сравнению с 2023 годом

Первый год, когда январе-мае 2024 г. объём импорта мороженого в Казахстан в натуральном выражении из Кыргызстана превысил российский показатель импорта, но это исключительно эконом сегмент из Кыргызстана, граничащий с хард-дискаунтом

В первые пять месяцев 2023-2024 гг. импорт кыргызского мороженого увеличился в 2.7 раза (с 1011 до 2726 тонн). Кыргызские фабрики мороженого скрывают информацию о части производства и экспортных операций (кыргызская государственная статистическая служба показывает другой объём экспортных операций).

Импорт продукции из России несколько упал (-6% в январе-мае 2023-2024 гг., но это вызвано в основном продолжающемся снижением поставок Российского (Unilever) бренд «Инмарко» в Казахстан и переключения продаж на турецкую Algida (Unilever) – сейчас уже другие бренды (отсутствие «Золотого стандарта») и другие продукты (отсутствие вафельного стакана в турецком портфеле), всё это сократило продажи мороженого Unilever с 2500 тонн (со времен «Инмарко») до 1200 тонн  

В 8 раз сократились закупки мороженого в Беларуси (импорт продукции в указанный период времени снизился с 375 до 46 тонн).

В январе-мае 2024 г. в 2-3 раза увеличились закупки мороженого в Узбекистане, но речь идёт о совсем небольших объёмах в абсолютном выражении.

Главным сдерживающим фактором развития импорта являются два фактора - это отсутствие развитой сети дистрибуции замороженными продуктами, ее в основном контролируют местные производители, не заинтересованные в импортных продуктах и только начинающей свой рост сетевая торговля (на данный момент менее 15-20% от всего розничного сектора)

Экспорт мороженого из Казахстана за 5 месяцев 2024 года по сравнению с 2023 годом

Экспортные продажи понемногу растут в Россию, Киргизию и Узбекистан – на двух последних рынках также наблюдается слабая система дистрибуции мороженого и закрытость рынков для новых игроков: там один казахстанский производитель и четыре российских – кому либо еще будет очень сложно зайти на эти ограниченные дистрибуторскими каналами рынки, считает Дмитрий Докин.

Емкость рынка мороженого в Казахстане в 2024 году

В январе-мае 2023-2024 гг. емкость казахстанского рынка мороженого сократилась:

•          в натуральном выражении – на 2.3% (с 21239 до 20743 тонн),

•          в стоимостном выражении (доллары США) в заводских ценах – на 4.1% (с 58.6 до 56.2 млн USD),

•          в стоимостном выражении (тенге) в заводских ценах – на 4.9% (с 27001 до 25666 млн KZT).

Местный продукт = Производство – Экспорт.

Предложение местного мороженого казахстанским потребителям в январе-мае 2023-2024 гг. заметно сократилось (-10.1%, с 17.06 до 15.33 тыс. тонн).

По данным Дмитрия Докина, казахстанский рынок мороженого пытается поддержать на плаву растущий импорт: в указанный период времени объём импортных закупок вырос с 4.18 до 5.41 тыс. тонн (весомая прибавка в 29.5%). Как следствие, импортный продукт возвращает свою долю на местном рынке мороженого: за год volume share увеличился с 19.7% до 26.1%.