Итоги молочного года в мире: событие, человек и компания года

5 ноября в США прошли выборы, которые завершились уверенной победой Дональда Трампа. Еще до объявления результатов многие представители отрасли и соседние страны выразили обеспокоенность возможным глобальным влиянием его избрания. Например, канадские чиновники неоднократно упоминали программу Трампа «Америка превыше всего», опасаясь, что она может вновь разжечь спорные торговые вопросы. В ходе своей предвыборной кампании Трамп предложил ввести 60%-ный тариф на китайские товары и 10%-ный тариф на импорт из других стран для защиты американских отраслей промышленности. Экономисты предупреждают, что ответные тарифы на сельскохозяйственную продукцию США могут нанести ущерб сильным экспортным рынкам страны.

Хотя торговая политика Трампа в основном направлена против Китая, меньшие торговые партнеры, такие как Новая Зеландия, могут пострадать косвенно. США являются крупнейшим рынком для новозеландской говядины и вина, а также вторым по величине для баранины. Общий экспорт Новой Зеландии в США в 2022 году составил 8,8 млрд долларов, включая 2,2 млрд долларов на говядину, 1,2 млрд долларов на баранину, 800 млн долларов на вино и 1,2 млрд долларов на молочные продукты.

Опасения также распространяются на иммиграционную политику Трампа. Хотя многие признают существование иммиграционного кризиса в США, нехватка иммигрантской рабочей силы часто приводит к дефициту рабочей силы и увеличению затрат для фермеров, особенно для небольших семейных молочных хозяйств в таких штатах, как Висконсин. С более чем 6 000 семейных молочных ферм Висконсин уже сталкивается с консолидацией отрасли и конкуренцией со стороны корпоративных хозяйств. Иммигрантские рабочие являются жизненно важным ресурсом для поддержки малых и средних предприятий, и их отсутствие может привести к массовым банкротствам.

В недавнем отчете Rabobank прогнозируются инфляция, увеличение федерального дефицита и сбои в сельскохозяйственной торговле, если Трамп реализует свои предложенные экономические меры. Однако усилия по дерегуляции могут снизить затраты в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, повысив их эффективность. Увеличение добычи ископаемого топлива внутри страны может снизить затраты на энергию, хотя влияние ОПЕК может ограничить этот эффект. Кроме того, снижение цен на зерно в результате изменений в политике может принести пользу производителям скота и молочной продукции за счет сокращения затрат на корма.

23 декабря избранный президент Трамп объявил о назначении Брук Роллинс, бывшего политического советника и нынешнего генерального директора института America First Policy Institute, на пост министра сельского хозяйства. Отраслевые ассоциации выразили поддержку этому назначению и акценту Трампа на стимулирование внутреннего производства.

Одним из самых ярких проявлений этого тренда стало объявление новозеландской компании Fonterra в мае 2024 года о намерении продать подразделение потребительских товаров и сосредоточиться на продукции с добавленной стоимостью, сырьевых товарах и секторе HoReCa. В ноябре Fonterra Co-operative Group Ltd обновила информацию о возможных вариантах продажи своего глобального потребительского бизнеса, а также интегрированных операций в Fonterra Oceania и Fonterra Sri Lanka. Рассматриваемые варианты включают коммерческую продажу или IPO.

Другие гиганты отрасли, такие как Kerry и Danone, также сужают сферу своего фокуса.

Ключевой игрок в молочной и агропромышленной сферах

Ирландская компания Kerry Dairy ежегодно перерабатывает более 1,1 млрд литров молока, поступающего с 2 740 семейных ферм по всему Мюнстеру. Компания управляет семью производственными мощностями в Ирландии и Великобритании, производя популярные бренды, такие как Cheestrings, EasiSingles, LowLow, Dairygold и Charleville.

Kerry Group plc заключила историческое соглашение о продаже Kerry Dairy Holdings (Ireland) Limited кооперативу Kerry Co-Operative Creameries Limited за предполагаемую сумму в 500 миллионов евро. Сделка предполагает первоначальную передачу 70% акций кооперативу, при этом Kerry Group сохраняет 30%. Ожидается, что оставшиеся акции будут переданы кооперативу к 2032 году. Тем временем Kerry Group намерена сосредоточиться на разработке вкусовых решений и готовых к употреблению продуктов питания.

Фокус и рост Danone

В октябре 2024 года Danone отчиталась о продажах за третий квартал в размере 6,826 млрд евро, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (LFL).

Компания продемонстрировала еще один квартал устойчивого конкурентного роста в Китае, Северной Азии и Океании, занимая лидирующие позиции во всех категориях. Danone подтвердила свой прогноз на 2024 год, ожидая сопоставимого роста продаж на уровне 3–5% с умеренным увеличением операционной маржи. Компания представила новую стратегию, ориентированную на отдельные категории продуктов: High Protein, Coffee Creations и Medical Nutrition.

Danone показала особенно сильный рост в Китае, Японии, Австралии и Новой Зеландии, где сопоставимые продажи выросли более чем на 8% несмотря на снижение цен. Высокий спрос на йогурты в Японии, восстановление продаж витаминного напитка Mizone в Китае и рост продуктов медицинского питания способствовали этому региональному успеху.

Подводя итоги третьего квартала 2024 года, Антуан де Сент-Аффрик прокомментировал: «Сопоставимый рост продаж в третьем квартале составил +4,2%, что обеспечено увеличением объемов на +3,6% по всему нашему портфелю. Мы продолжаем демонстрировать значительный качественный рост. Объемы продаж и ценовые показатели остаются положительными во всех категориях».

«Наш постоянный фокус на научно обоснованных инновациях, ориентированных как на потребителей, так и на пациентов, в сочетании с эффективностью операций на рынках продолжает приносить результаты. Это очевидно в стабильной высокой производительности наших ведущих платформ, таких как High Protein, Coffee Creations и Medical Nutrition. Мы также повысили конкурентоспособность нашего основного портфеля на многих географических рынках», — отметил Антуан де Сент-Аффрик..

Выход из сложных ситуаций и адаптация стратегии

Несмотря на текущие вызовы, Антуан де Сент-Аффрик выразил уверенность в будущем, подчеркнув, что Danone удалось укрепить свои базовые принципы благодаря стратегическому обновлению.

В 2024 году Danone успешно справилась с рядом сложных ситуаций. Компания завершила выход из России при непростых обстоятельствах: сначала местный бизнес был передан под государственное управление, а затем — в собственность частных структур. Несмотря на эти трудности, Danone скорректировала свою стратегию, сосредоточившись на направлениях с высоким спросом, и достигла лучших показателей прибыльности среди своих конкурентов.

Новая стратегия Danone на 2025–2028 годы

Под руководством Антуана де Сент-Аффрика компания начала реализацию обновленной стратегии на 2025–2028 годы, основанной на трех ключевых направлениях:

1. Наука и инновации
2. Операционная дисциплина
3. Активное управление портфелем

Danone намерена укрепить свои позиции в области здоровья и питания, используя возможности инноваций. Как отметил Антуан де Сент-Аффрик: «Сегодня у нас есть всё, чтобы стать по-настоящему научно ориентированной компанией».

В конце ноября компания Arla объявила о начале испытаний Bovaer — кормовой добавки, разработанной DSM для снижения выбросов метана у крупного рогатого скота.

Что пошло не так? Спустя всего неделю после объявления более 14 000 потребителей обрушились с критикой на платформе X (бывший Twitter), выкладывая видео, где они выливали молоко Arla. Люди заявляли, что вмешательство в метаболизм коров опасно, а произведенное молоко — токсично.

Добавка Bovaer действует за счет подавления фермента, ответственного за синтез метана в рубце коров. Она полностью метаболизируется в организме животных, поэтому никаких следов в молоке или мясе не остается. Активным ингредиентом является синтезированный 3-нитроксипропанол, дополненный пропиленгликолем (в качестве растворителя) и сушеной кремниевой кислотой (в качестве носителя). DSM позиционирует Bovaer как "наиболее изученное и научно подтвержденное решение" среди аналогичных продуктов — на его эффективность проведено более 150 исследований.

Тем не менее, вскоре после объявления вспыхнул общественный протест. Самые разные группы, от рядовых потребителей до членов парламента, заявили, что не будут потреблять продукты, которые могут содержать следы Bovaer.

Протесты потребителей и бойкот ритейлеров

Протесты распространились и на крупных ритейлеров. Сети супермаркетов Tesco, Morrisons и Aldi, сотрудничавшие с Arla в рамках экологических инициатив, столкнулись с бойкотом. Посты в социальных сетях с призывами не покупать их продукцию стали вирусными, особенно на платформе TikTok, где видео с выливанием молока Arla быстро набрали популярность.

Arla и DSM-Firmenich выступили с официальными заявлениями, опровергая многочисленные конспирологические теории, включая те, что связывали разработку добавки с участием известных личностей, таких как Билл Гейтс. Однако это не помогло изменить общественное мнение.

Уроки из неудачи

Эксперты продолжают обсуждать причины столь сильной реакции на Bovaer. Основной проблемой стала психологическая недоверчивость к экологическим заявлениям крупных корпораций и общее сопротивление всему, что воспринимается как нарушение "естественного порядка вещей".

Очевидно одно: обе компании не справились с задачей по развитию клиентской базы и выстраиванию эффективной коммуникационной стратегии. Неспособность вовлечь и просветить общественность привела к провалу того, что могло стать прорывом в устойчивом животноводстве.

Пока французский гигант Danone делает ставку на превращение в научно-ориентированную компанию, китайская Yili уже в 2024 году уверенно занимает эту позицию. Dairynews.today присуждает Yili звание "Компании года" за ее успехи в инновациях и глобальной экспансии.

Инновации и глобальная экспансия

В начале года Yili начала модернизацию европейского отделения Национального центра технологических инноваций в молочной промышленности. Одновременно на Европейском форуме по микробиоме и пробиотикам был представлен йогурт Ambpomial Active Probiotic Yogurt. Каждый флакон содержит 1 млрд КОЕ пробиотического штамма Lactobacillus rhamnosus GG. Йогурт также устойчив к нагреву, что соответствует предпочтениям китайских потребителей.

Финансовые рекорды

29 апреля Yili Group представила финансовые результаты за 2023 год: операционная выручка достигла рекордных 126,179 млрд юаней, а чистая прибыль составила 10,429 млрд юаней. Это продолжение 31-летнего роста компании, при этом доходы от международной деятельности увеличились более чем на 10%.

Поддержка инноваций и образования

Инновационные центры Yili в течение года активно поддерживали студентов и молодых учёных. Компания приняла участие во многих мероприятиях, посвящённых здоровому питанию и разработке инновационных продуктов для здоровья человека.