Synlait Milk обеспечивает рефинансирование на 450 миллионов новозеландских долларов для стратегии восстановления
Synlait Milk Limited успешно завершила оформление документации для крупного пакета банковского рефинансирования и акционерного займа, влив в компанию 450 миллионов новозеландских долларов. Эта финансовая реструктуризация поддерживает стратегию восстановления производителя молочной продукции, направленную на стабилизацию, упрощение и масштабирование операций.
Пакет рефинансирования включает 320 миллионов новозеландских долларов в виде новых коммерческих банковских кредитов, а также замену акционерного займа на 130 миллионов новозеландских долларов от Bright Dairy International Investment Limited. Это новое финансовое соглашение поддерживается международным банковским синдикатом из девяти членов, в который входят такие крупные институты, как ANZ Bank, China Construction Bank, Bank of China и HSBC.
Структура этого долга диверсифицирована на пять категорий кредитов, включая 15 миллионов новозеландских долларов в виде обеспеченного овердрафта, 146 миллионов новозеландских долларов в виде сезонного оборотного капитала и 119 миллионов новозеландских долларов в виде срочных кредитов. Пакет долгов также предусматривает возможность использования двух валют - новозеландского доллара и китайского юаня, с графиком снижения долговой нагрузки до 200 миллионов новозеландских долларов к 1 июня 2027 года.
Synlait обязана соблюдать новые финансовые ковенанты, включая коэффициент чистой старшей задолженности 3,0x, коэффициент оборотного капитала, увеличивающийся с 1,50x до 1,75x к февралю 2027 года, и коэффициент покрытия процентов, увеличивающийся до 3,0x. Кроме того, средства акционеров всегда должны превышать 450 миллионов новозеландских долларов.
Акционерный заем на 130 миллионов новозеландских долларов заменяет существующий заем от Bright Dairy, обеспечивая соответствие планам Synlait по восстановлению капитала. Эта сделка управлялась независимым комитетом директоров, исключая членов совета, назначенных Bright.
В стратегическом шаге по согласованию своих операций с Bright Dairy, совет директоров Synlait принял решение изменить дату финансовой отчетности с 31 июля на 31 декабря. Это изменение вступит в силу после пятимесячного переходного периода в 2026 году, что позволит синхронизировать отчетность с материнской компанией.
