Рынок молока Казахстана: рост производства при падении потребления
Демография и спрос
Численность населения Казахстана демонстрирует устойчивый рост — с 16,9 млн человек в 2013 году до более чем 20,3 млн в 2025 году . Это формирует фундаментальный потенциал для расширения потребления.
Однако фактическая динамика рынка складывается иначе:
- расходы на молочные продукты на душу населения выросли до 157 126 тенге в 2025 году
- в долларовом выражении — до $302,9 на человека
При этом по итогам 2025 года потребление в Казахстане опустилось до 239 кг на душу населения, что свидетельствует о формировании долгосрочного тренда на сжатие спроса. Объем рынка также сократился — до 4,9 млн тонн, несмотря на восстановление в предыдущий период.
Объем рынка
Общий объем молочного рынка Казахстана демонстрирует волатильность:
- 2022 год — 5,64 млн тонн
- 2024 год — 5,38 млн тонн
- 2025 год — 4,88 млн тонн
После восстановления в 2024 году рынок снова перешел к снижению.
Производство
В отличие от потребления, производство молока демонстрирует устойчивый рост.
Основным драйвером выступают индустриальные фермы, которые за последние четыре года обеспечили увеличение производства на 46%.
Рост поголовья за тот же период составил около 20%, что указывает на повышение продуктивности. Продуктивность (надой) также выросла почти на 20%
«Рост идет не за счет количества животных, а за счет эффективности. Это принципиально новый этап развития отрасли», — подчеркнул эксперт.
Регионально производство концентрируется в: Северо-Казахстанской области, Акмолинской области, Павлодарской области.
Личные подсобные хозяйства
В отличие от индустриального сегмента, частные хозяйства показывают минимальную динамику:
- производство — около 700 тыс. тонн
- рост — всего +3,3%
Это означает, что традиционная модель молочного производства практически исчерпала потенциал роста, напомнил эксперт.
Отдельное внимание Михаил Мищенко уделил качеству статистики в молочной промышленности Казахстана. Это резкие колебания производства в ЛПХ, снижение поголовья при росте производства, несоответствие между объемами сырого молока и переработки.
Ключевая проблема: дефицит сырья
Баланс рынка показывает фундаментальный разрыв:
- производство молока — около 1,8–2,0 млн тонн индустриального сырья
- потребление — почти 4,9 млн тонн
Дефицит оценивается более чем в 3 млн тонн
Этот разрыв покрывается за счет: импорта, переработки альтернативного сырья, использования сухого молока.
Переработка
В 2024 году продажи молочной продукции в пересчете на молоко выросли до 4,93 млн тонн (+60%). Однако этот рост не обеспечен внутренним сырьем, что усиливает зависимость от импорта.
В стране функционирует около 145 молочных предприятий, но их загрузка ограничена. При этом топ-10 компаний формируют значительную часть переработки:
- Eurasian Foods
- FoodMaster
- Danone Berkut
- Милх
- Эмиль
Лидеры демонстрируют рост продаж, но рынок остается фрагментированным.
Импорт: критическая зависимость
Импортная структура показывает ключевую уязвимость:
- Россия — до 54% поставок жидкого молока
- значительная доля в сухом молоке, сырах и сыворотке
По отдельным категориям:
- сыры — доминирует Беларусь и Россия
- сыворотка — более 80% поставок из РФ
- сливочное масло — диверсификация, но зависимость сохраняется.
Историческая трансформация отрасли
Долгосрочный анализ показывает:
- в СССР производство достигало 6,5 млн тонн
- после трансформации — резкое снижение
- восстановление идет за счет индустриальных ферм
Фактически отрасль проходит вторую индустриализацию.
Также отдельное внимание в выступлении было уделено глобальным трендам, которые уже начинают влиять на региональные рынки.
Среди ключевых факторов:
- Китай — переход к перепроизводству и выход на экспортные рынки
- США — технологический прорыв в области генетики
- Precision fermentation — потенциальная трансформация рынка в горизонте 5–10 лет
