К 2030 году потребление и производство молока в мире вырастет на 11% - Музаффар Юнусов, IFCN

В начале своего выступления Музаффар Юнусов кратко представил основные проблемы в мировой молочной отрасли: кадровый вопрос, в частности, недостаток фермеров в Европе, работа с регуляторными органами, погодные условия, недостаток воды, нарушение цепочек поставок и др. 

Глобальные тренды в молочной отрасли, по данным IFCN:

• Рост мирового спроса: ожидается увеличение мирового потребления молока до 113 млн тонн к 2030 году, что связано с демографическими изменениями и улучшением уровня жизни в развивающихся странах.
• Консолидация производителей: сокращение числа молочных хозяйств на 10% за счет укрупнения предприятий и внедрения высокоэффективных технологий.
• Рост производительности: средняя производительность от одной коровы увеличится на 15%, что связано с развитием генетики, кормления и ветеринарии.

"Мы видим, что цена на молоко у нас сейчас составляет 48 долларов США за 100 кг SCM:, а значит, меньше вероятность, что вы продадите молоко за рубеж, потому что там есть цены ниже. Если посмотреть на фьючерсы, цена на молоко есть по 45 долларов. Мы ждем , что к концу следующего года будет около 45 долларов. По второму сценарию цена на молоко упадет до 30 долларов. Этот сценарий нам видится менее вероятным (если упадет потребление или улучшатся цепочки поставок)", - прокомментировал мировые цены на молоко специалист IFCN.




Что касается выгод от роста цен на молоко для устойчивого дохода фермеров в мире, анализ доходов фермерских хозяйств с 2018 по 2023 год, представленный на графиках IFCN, показывает динамику доходности молочного производства в различных странах, подчеркивая значительные различия между регионами и периодами.

В частности, фермеры Германии столкнулись с крайне низкой доходностью в 2019 и 2020 годах, где доход был отрицательным (-2 доллара за 100 кг молока). Нулевой показатель в 2021 году демонстрирует отсутствие существенной прибыли. 2022 год стал рекордным, с доходом в 14 долларов, однако в 2023 году он вновь упал до 3 долларов, что свидетельствует о нестабильности в отрасли.

Доход фермеров Казахстана показывает устойчивый рост. С 15 долларов в 2018 году показатель увеличился до 23 долларов в 2023 году, что отражает значительный прогресс. Такой рост может быть связан с инвестициями в технологии и адаптацией к рыночным условиям.

Китай демонстрирует постепенное снижение доходов фермеров: с 8 долларов в 2018 году до 3 долларов в 2023 году. Это указывает на снижение рентабельности молочного производства в стране и возможные структурные проблемы.

Основные факторы, формирующие мировую молочную отрасль:

1. Рост населения и изменение структуры потребления:

   • Увеличение численности населения и урбанизация приводят к росту потребности в молочной продукции.
   • Потребление смещается от базовых продуктов (например, свежего молока) к добавленной стоимости, такой как йогурты, сыры и функциональные продукты.

2. Технологическое развитие:

   • Введение инновационных технологий в производстве кормов, управление стадом, генетика, автоматизация доения и переработка продуктов.
   • Эти технологии повышают производительность и улучшают качество молока.

3. Изменение климата:

   • Повышение температур и экстремальные погодные явления оказывают влияние на доступность воды, производство кормов и комфорт животных.
   • Это вызывает потребность в устойчивых методах управления и адаптации к новым условиям. 

4. Социальные и экологические требования:

   • Увеличивается внимание к устойчивости, включая снижение углеродного следа, управление отходами и биоразнообразие.
   • Потребители ожидают большей прозрачности и этичности от молочной индустрии.

5. Экономические вызовы:

   • Колебания цен на сырье, включая корма и энергию, оказывают давление на рентабельность фермеров.
   • Глобальные торговые соглашения и барьеры влияют на потоки экспорта и импорта молочной продукции.

6. Изменение предпочтений потребителей:

   • Растущий спрос на альтернативные молочные продукты (например, растительное молоко) изменяет структуру рынка.
   • Возрастает интерес к функциональной пище, связанной с улучшением здоровья и благополучия.

Основные вызовы отрасли  включают:

• Изменение климата: участившиеся экстремальные погодные явления негативно влияют на стабильность поставок и производство кормов.
• Социальные и экологические требования: переход к устойчивому сельскому хозяйству требует значительных инвестиций в модернизацию технологий.
• Дефицит рабочей силы: урбанизация и старение сельского населения усложняют поиск квалифицированных кадров.

Эксперт отметил, что в развивающихся странах Азии наблюдается увеличение спроса на молочную продукцию, что открывает возможности для экспорта.

Прогноз IFCN развития глобальной молочной отрасли

Согласно выводам организации, к 2030 году мировое население вырастет на 6,5%, достигнув 8,5 млрд человек. Потребление молока на душу населения увеличится на 5,5%, что составит дополнительные 7 кг молочного эквивалента на каждого человека. Эти изменения приведут к общему росту производства и потребления молока на 11%, что эквивалентно 113 млн тонн в молочном эквиваленте, сравнимо с объемом производства молока в США.

Ожидается дефицит молочного эквивалента в размере 10,3 млн тонн. Международная торговля молочной продукцией вырастет на 6,6%, добавив 4 млн тонн в молочном эквиваленте. 

Количество молочных коров сократится на 3,2%, что составит уменьшение на 12 млн голов. Однако ожидается рост продуктивности на 15%, что частично компенсирует снижение численности скота. Сокращение численности молочных ферм составит 10% (минус 11 млн ферм).

Какие решения предлагает IFCN?

1. От прибыльности к устойчивости. Неопределенность доходов фермерских хозяйств и (будущие) требования рынка сдерживают инвестиции:
• Хорошая экономика фермерского хозяйства — не единственный решающий фактор роста производства молока
• Цена на молоко определяется как спросом, так и себестоимостью производства

→ Сотрудничество с фермерами и остальными участниками цепочки поставок, чтобы обеспечить будущий запас сырого молока

2. Экологические факторы обычно выступают в качестве барьеров для расширения производства молока
• Погодные и климатические потрясения случаются все чаще
• Выбросы парниковых газов ставят под угрозу будущие поставки молока

→ Поиск экономически эффективных способов снижения воздействия на уровне фермы

3. Консолидация ферм и урбанизация меняют молочную промышленность
• Старение фермеров в сочетании с сокращением числа ферм создает разрыв в рабочей силе молочной промышленности
• Разрыв между городскими потребителями и сельским производством изменяет поток спроса и предложения

→ Модернизация молочных операций и преодоление разрыва между формальным и неформальным молочным сектором

Генеральный спонсор: Borte Engineering

Altyn спонсор: Clever Machines

Технологический партнер: Kieselmann

Kүmis спонсор: dsm-firmenich

Qola спонсор: Гальди

Qola спонсор: DeLaval

Qola спонсор: ТАУРАС-ФЕНИКС

Партнеры: Молочный союз Казахстана, QazaqSut, НПП РК "Атамекен", Borte Milka, Otyrar Agro

Информационные партнеры: France Group, IFCM