«Агроэко» размещает второй выпуск облигаций на 3,8 млрд рублей
Группа компаний «Агроэко» 28 августа начала размещение второго выпуска биржевых облигаций объёмом 3,8 млрд рублей. Организатором сделки выступает Россельхозбанк. Размещение проводится в форме открытой подписки.
Облигации выпущены на срок три года и допущены к торгам на Московской бирже. Бумаги включены во второй уровень листинга. Купонный период установлен продолжительностью 30 дней.
Ставка купона является плавающей: она рассчитывается на основе ключевой ставки Банка России и премии к ней. По итогам букбилдинга премия составила 250 базисных пунктов, хотя первоначально предусматривалась надбавка в 300 базисных пунктов. В сообщении компании снижение премии связывается с высоким интересом инвесторов к выпуску.
«Агроэко» сообщила, что решила привлечь меньший объём средств, чем планировалось ранее, одновременно добившись более выгодной ставки. В финансово-экономическом департаменте группы заявили, что потребность в финансировании сократилась на фоне снижения цен на зерновые культуры.
Целевое назначение займа — пополнение оборотных средств, включая финансирование закупок зерна. Полученные средства компания намерена использовать так же, как и ресурсы от предыдущего размещения. В сентябре 2025 года «Агроэко» провела свой дебютный выпуск облигаций.
Начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков сообщил, что во время нового размещения группа вновь достигла спреда к ключевой ставке в 250 базисных пунктов. В сообщении банка этот показатель назван минимальным за последний год среди трёхлетних облигаций эмитентов рейтинговой категории «А». Новиков также отметил интерес инвесторов к агропромышленному комплексу и его крупнейшим компаниям.
Группа «Агроэко» объединяет 50 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, четыре комбикормовых завода и растениеводческий кластер. В последние несколько лет компания развивает молочное направление и расширяет переработку. Её производственные объекты расположены в Воронежской и Тульской областях.
