FrieslandCampina выпускает гибридные облигации на сумму 300 миллионов евро для укрепления баланса

Новый выпуск вызвал большой спрос со стороны институциональных инвесторов, а итоговая книга заказов превысила 1,2 млрд евро, что подчеркивает доверие инвесторов к компании.

Ханс Янссен, финансовый директор FrieslandCampina, подчеркнул важность выпуска для укрепления финансового положения компании: «Большой спрос на наши гибридные облигации подтверждает доверие к FrieslandCampina. С этим выпуском мы не только поддерживаем нашу балансовую позицию, но и обеспечиваем более широкую диверсификацию наших источников финансирования».

Гибридные облигации имеют годовую купонную ставку 4,85% до первой даты сброса 23 января 2030 года. Они структурированы таким образом, чтобы получить 50% акционерного капитала и 50% долгового обслуживания кредитными рейтинговыми агентствами и будут признаваться как акционерный капитал в соответствии с МСФО. Ожидается, что облигация получит рейтинг BB+ от S&P и BBB- от Fitch и будет котироваться на Глобальном фондовом рынке Euronext Dublin.

BNP Paribas и Citigroup выступили в качестве глобальных координаторов и структурных агентов, а ABN AMRO, BNP Paribas, Citigroup, HSBC и ING выступили в качестве совместных букраннеров сделки.