Китайский молочный сектор сталкивается с избытком на фоне снижения спроса
Переизбыток стал следствием стратегии продовольственной безопасности Пекина, которая поощряла рост внутреннего молочного сектора. Несмотря на поддержку государства в продвижении потребления молочных продуктов и расширении производства, высокие издержки и последствия скандала с фальсификацией молока в 2008 году, когда погибли шесть детей и тысячи оказались в больницах, ограничили экспортные возможности страны.
Чрезмерное расширение отрасли - причина сложившейся ситуации
Молочная промышленность Китая быстро развивалась после правительственного призыва в 2018 году к увеличению самообеспеченности продовольствием. На новые фермы были завезены сотни тысяч коров породы голштин, и производство молока резко возросло. Однако наряду с замедлением экономики в стране также снизилась рождаемость, что привело к сокращению спроса на детское молочное питание. В 2023 году рождаемость достигла рекордного минимума — 6,39 на 1000 человек по сравнению с 12,43 в 2017 году, что дополнительно усугубило проблемы сектора.
Кстати, с учетом роста стареющего населения Китая питание взрослых, особенно пожилых людей, теперь является фокусом, растет интерес к спортивному питанию и функциональным продуктам
Ослабление потребительского спроса
Замедление экономики и стареющее население Китая уменьшили спрос на премиальные молочные продукты, такие как сыр, сливки и масло. Потребление молока на душу населения снизилось до 12,4 кг в 2022 году по сравнению с 14,4 кг в 2021 году, согласно данным Национального бюро статистики Китая.
Несмотря на снижение спроса, производство молока увеличилось до почти 42 млн тонн в 2022 году, что превысило целевой показатель в 41 млн тонн, установленный Пекином на 2025 год. Переизбыток производства привел к значительному снижению цен на молоко, которые опустились ниже средней себестоимости производства в 3,8 юаня ($0,54) за кг, что привело к финансовым потерям у фермеров по всей стране.
Так, средняя цена на сырое молоко в 10 основных провинциях-производителях, таких как Внутренняя Монголия и Хэбэй, осталась неизменной и составила 3,14 юаней/кг по сравнению с предыдущей неделей. Однако это означает значительное снижение на 15,4% в годовом исчислении, что указывает на продолжающееся понижательное давление на цены на сырое молоко в Китае.
Многие фермы, столкнувшись с убытками, были вынуждены закрыться или сократить поголовье, продавая скот на мясо — еще одна отрасль, испытывающая избыток предложения. Крупный производитель молочной продукции Modern Dairy, например, сообщил о сокращении поголовья на 50% в первой половине 2023 года и о чистом убытке в 207 млн юаней ($29 млн).
Влияние на импорт и экспорт
Импорт молочных продуктов в Китай, в основном из Новой Зеландии, Нидерландов и Германии, снизился на 13% в годовом выражении до 1,75 млн тонн за первые восемь месяцев 2023 года. Импорт молочного порошка, самого востребованного молочного продукта, сократился на 21% до 620 тыс. тонн, согласно данным таможни Китая.
По прогнозам Rabobank Research, объем чистого импорта молочных продуктов в 2024 году сократится на 12% по сравнению с предыдущим годом, а снижение спроса может продолжиться до 2025 года. Переизбыток на молочном рынке Китая продолжит влиять на объемы импорта, поскольку местное производство остается на высоком уровне, несмотря на падение спроса.
Корма
Особую сложность представляет рост стоимости кормов: Китай производит только 70% кормов, необходимых для разведения крупного рогатого скота и овец. Местные власти, по словам комментатора Economic Daily, ограничили посев кормовых культур, неправильно истолковав законы о продовольственной безопасности Китая, отдав приоритет зерновым культурам. Экологические нормы также усложняют ситуацию, так как местные власти иногда ограничивают животноводство для выполнения экологических требований.
В 2024–2025 годах объем переработки масличных культур в Китае вырастет до 137,3 млн тонн по сравнению с 135,3 млн тонн в предыдущем периоде, согласно отчету FAS Министерства сельского хозяйства США. Рост стимулируется увеличением потребления кормов и восстановлением спроса на белковые шроты, в частности соевый шрот.
Ситуация в мясном секторе Китая
По данным MARA, за последние два года цены на говядину в Китае существенно снизились, а средняя цена на сентябрь 2024 года упала на 23% с января 2023 года, вернувшись к уровню 2019 года.Цены на говядину в Китае отличаются от международных тенденций. В то время как цены на говядину в США выросли, а в Бразилии остаются низкими, импорт говядины в Китай увеличился на 65% с 2019 года. Несмотря на снижение внутреннего спроса, импорт говядины из Южной Америки, которая теперь составляет три четверти всего импорта Китая, продолжает расти.
