Рынок мороженого первого полугодия в РФ: пять точек зрения на тенденции и будущее

1. Росстат – данные по производству мороженого в РФ

Первые два месяца 2025 г. еще продолжался рост производства холодного лакомства (на 15,8% в январе, на 13,4% в феврале, на 3,1% в марте), но в апреле уже снижение производства на 6,0%, в мае минимальный рост на 0,4%, а в июне небольшое падение – 1,9% к соответствующим месяцам 2024 года.

В результате мы наблюдаем некоторую позитивную динамику по итогам 6 месяцев – в январе-июне 2025 vs 2024 рост на 1,7% (с 326,9 до 332,3 тыс. тонн), что не развеяло до конца некоторые опасения у игроков рынка о будущем рынка мороженого РФ.

Основной производственный кластер в России - Центральный федеральный округ - продолжает терять позиции. В январе-июне 2025 vs 2024 фабрики ЦФО сократили выпуск на 6,7% - с 111,2 до 103,8 тыс. тонн. С другой стороны производство Северо-Западного округа выросло на +34,5% - с 30,5 до 41,1 тыс. тонн. Игроки рынка объясняют это возможным перераспределением производства компании «Айсберри» с фабрики в Тутаево (ЦФО) на фабрику в Вологде (СЗФО) – в центре много производств и там это перераспределение оказало незначительное изменение, тогда как на северо-западе прибавка оказалась достаточно большой из-за меньшего объема производственного кластера СЗФО.

После корректировки данных Росстат по 2025 многолетний лидер по динамике роста производства Южный ФО в 2025 г. - остался почти без изменений +0,7% и показал 45,7 тыс. тонн. Урал вырос на +16,8% с 13,4  до 15,7 тыс. тонн, Поволжье на +3,7% с 56,4 до 58,4 тыс. тонн

Отрицательную динамику показали Северо-Кавказский ФО (-6,7%)  и Дальневосточный ФО (-13%), хотя оба макрорегиона выпускают небольшие объемы. Сибирь упала незначительно – 2,2%, но на больших объемах с 58,2 до 56,9 тыс. тонн.

Рост цены и динамика продаж мороженого на рынке РФ

В январе-июне 2025 г. оптовые цены на мороженое выросли на 18,6%, при этом в розничной торговле полочные цены были повышены на 17,4%. Другими словами, практически всё повышение заводских цен ритейлеры моментально переложили на плечи потребителей. В апреле 2025 г. средняя полочная цена 1 кг мороженого достигла 883 руб. (в дополнение к росту на 16% или с 703 до 816 рублей в течение 2024 г.)

Повышение цен производителями было обусловлен ростом цены на основное сырье и компоненты:

- волатильность цен на молочное сырье - сначала масло, затем СОМ,

- шоколад и глазури из-за роста цен на какао-бобы более, чем в 2 раза,

- фруктовые наполнители во многом из-за усложнения импортной логистики

- рост зарплат, логистики и упаковки

Инфляция сырьевых материалов происходит постоянно, рынок привык к этому и быстро адаптируется к новым реалиям полочной цены

2.    Нильсен – данные по продажам мороженого в РФ (YTD и МАТ)

По данным компании Нильсен за первые 6 месяцев 2025 (YTD) было продано мороженого 158,8 тыс. тонн, за первые 6 месяцев 2024 (YTD-1) было продано 166,3 тыс. тонн, а за первые 6 месяцев 2023 (YTD-2) – 148,3 тыс. тонн. То есть, продажи первого полугодия 2024 выросло по сравнению с 2023 на 11,8%, а первые 6 месяцев 2025 упали по сравнению с прошлым годом на – 4,5%. При этом импульсное мороженое в продажах выглядело позитивнее: рост на 14,2% в 2024 и падение в этом году на -3,6%, тогда как семейное выросло на 4,2% и упало на 8,0% соответственно  

Сравнение продаж первых 6 месяцев (YTD) 2025, 2024 и 2023 годов

Если говорить о скользящем годе с 01.07.2024 по 30.06.2025 (МАТ) было продано 341,2 тыс. тонн, с 01.07.2023 по 30.06.2024 (МАТ-1) было продано 341,5 тыс. тонн, а с 01.07.2022 по 30.06.2023 (МАТ-2) было продано 308,4 тыс. тонн. То есть, текущий скользящий год МАТ упал к МАТ-1 всего на 0,1% (сказался рост второго полугодия 2024), тогда как МАТ-1 вырос по сравнению с МАТ-2 на 10,7%. И тут можно наблюдать более позитивное поведение импульсного мороженого по сравнению с семейным

Сравнение cкользящего года с 01.07. по 30.06 (МАТ) - 2025, 2024 и 2023 годов

3.    ЦРПТ – о производстве и продажах мороженого в РФ (6 месяцев)

Согласно данным ЦРПТ в июне 2025 россияне купили меньше мороженого, чем в прошлом – число упаковок снизилось на 8%, в пересчете на вес объемы покупок снизились с 53 до 48 тыс. тонн – почти на 10%. По данным того же источника производство мороженого в июне 2025 года сократилось на 7% до 65 тыс. тонн, тогда как год назад этот показатель был на уровне 70 тыс. тонн

4.    NTech – о замедлении роста продажах мороженого и стресс-тестах на будущее

В прошлом году все с оптимизмом смотрели на динамику роста категории – она опережала почти всех смежников: кондитерские и молочные продукты. Агентство Ntech даже внесло мороженое наряду с «Водой», «Готовыми блюдами», «Выпечкой» и «Прикассовой кондитеркой» в группу «Звезды» - продукты, которые и в физическом и денежном выражении росли лучше рынка в целом.

Однако уже к концу 2024 г. получили оценку компании Ntech всего года - темпы роста продаж мороженого в натуральном выражении во втором полугодии 2024 vs 2023 упали до 8,5% по сравнению с темпами роста 23% в первом полугодии 2024 vs 2023 – поэтому логичным оказалось предпосылки к замедлению темпов роста продаж в 2025 г

Замедление темпов роста в 2024 году. Будущее – будет все-таки лучше или еще хуже?

В мае-июне 2025 года Агентство Ntech провело в РФ в 2 401 домохозяйстве стресс-тест по различным продуктам:  

- Как изменится ваша потребительская корзина в случае резкого тотального роста цен? 

- От каких продуктов питания вы откажетесь? 

- Чем вы их замените?

Главный вывод: при резком росте цен рынок продуктов питания в целом сократится почти на 5%, а структура потребления существенно изменится

Один из выводов агентства Ntech: Продажи мороженого существенно не изменятся в будущем – так как не полностью исчерпан потенциал «Звездности» категории мороженого

5.    Игроки о перспективах рынка мороженого

После итогов июня, когда упали в продажах даже лидеры отрасли на 7-12% рынок стал более пессимистичен и даже несколько напряжен.

Мнения экспертов и игроков:

- Некоторые повторяли, как мантры причины: «Холодное лето, высокая кредитная ставка, повышение отпускной цены и пр.» Хотя в этом «голосе» не было ничего нового и поэтому его звук звучал несколько приглушенным.

- Иные указывали цифры Росстата: «Падают в производстве Центральный и Сибирский регионы – а ведь именно там находятся фабрики лидеров отрасли»

- Многие отмечали определенный застой в отрасли: «Как можно из года в год производить одно и то же? У нас только два-три продукта в РФ вышло в тренды – это маловато исходя из всех портфелей 183 производителей мороженого. Нужно взбодрить категорию!»

- Вызывал оптимизм появление нового игрока: компания «H&N» (экс-Danone) решила выходить в рынок мороженого – ведутся переговоры с игроками европейской и азиатской части РФ, говорится о строительстве новой фабрики. Это мог быть неплохой «kick-off» для «забронзовевшего рынка», но пока все еще только в планах

- И лишь некоторые с ухмылкой смотрят на общее растерянное настроение – они знают, что будут делать завтра: самое время – освежить свою стратегию развития, сделать несколько шагов к инновациям и усилить эффективность производства

Практические шаги:

- Сибирский производитель «Гулливер» продан непрофильной компании «Солнечный день» (сеть ресторанов самообслуживания)

- Компания «H&N» ведет переговоры о покупке производителя мороженого

- Осталось еще 5 из 6 игроков рынка, в отношении имелись тизеры о продаже бизнеса – возможно к концу года это количество даже вырастет.