Fonterra ищет 250 миллионов долларов в виде облигационного капитала для поддержки стратегии по выпуску долга

Облигации, которые, как ожидается, будут иметь годовую маржинальную ставку от 0,85% до 0,95%, отражают предпочтение Fonterra облигациям перед банковским финансированием для покрытия основных потребностей в финансировании. «Облигации являются частью наших диверсифицированных источников финансирования и способствуют разумному профилю рефинансирования», — прокомментировал Марк Вудворд, казначей группы Fonterra. Решение о выпуске облигаций соответствует стратегии Fonterra по использованию банковских кредитов для сезонного долга и использованию облигаций для долгосрочных финансовых потребностей.

Привлеченные средства частично покроют погашение облигаций FCG050 на сумму 100 миллионов долларов, подлежащих погашению в середине ноября, что является компонентом диверсифицированной структуры долга Fonterra. По состоянию на 31 июля общий долг Fonterra составил $2,6 млрд, что ниже показателя в $3,2 млрд годом ранее, при этом 60% приходилось на банковское финансирование и 40% на рыночный долг, срок погашения которого наступает до 2030 года.

FCG060, характеризуемый как «ванильные» облигации в рыночной терминологии, не имеет никаких особых характеристик, схожих с инвестициями «голубых фишек», предоставляя инвесторам прямой доступ к надежному финансовому инструменту. Fonterra подчеркнула свою финансовую стабильность, указав на устойчивость баланса, улучшенный денежный поток и эффективную систему субординации для платежей за молоко в рамках системы авансовых ставок.

За последние три года Fonterra достигла «ступенчатого изменения в производительности», сократив свой чистый долг вдвое, что свидетельствует о твердой приверженности финансовой дисциплине и долгосрочной стабильности.