Fonterra продает потребительский бизнес компании Lactalis за $3,845 миллиарда
Семейная компания Lactalis заплатит $3,845 миллиарда за приобретение нескольких активов у Fonterra, при условии выполнения определенных финансовых корректировок и условий. Они включают в себя одобрение акционерами-фермерами и получение окончательных регуляторных одобрений. После одобрения эта сделка станет значительным изменением в бизнес-модели Fonterra.
Продажа охватывает глобальный потребительский бизнес Fonterra, за исключением Большого Китая, а также потребительские бренды. Она также включает в себя интегрированные бизнесы в области общественного питания и ингредиентов в Океании и Шри-Ланке, а также бизнес в области общественного питания на Ближнем Востоке и в Африке.
Помимо базовой стоимости предприятия, существует потенциал увеличения общей стоимости до $4,220 миллиарда с дополнительными $375 миллионами, связанными с лицензиями Bega, которые в настоящее время принадлежат австралийскому бизнесу Fonterra. Fonterra планирует вернуть примерно $3,2 миллиарда своим акционерам-фермерам и держателям паев через безналоговый возврат капитала в размере $2 на акцию после завершения продажи.
В рамках соглашения с Lactalis, Fonterra продолжит поставлять молоко и другие продукты проданным бизнесам, обеспечивая, чтобы молоко новозеландских фермеров оставалось в популярных брендах, таких как Anchor и Mainland. Это постоянное соглашение о поставках критически важно для продолжения ассоциации Fonterra с этими знаковыми молочными брендами.
Председатель Fonterra Питер МакБрайд подчеркнул, что после тщательной 15-месячной оценки вариантов продажи и IPO было решено, что продажа компании Lactalis является наиболее ценным путем для долгосрочной выгоды. "После высококонкурентного процесса продажи с участием множества заинтересованных заявителей, совет Fonterra уверен, что продажа Lactalis является наивысшей по стоимости опцией для кооператива, включая долгосрочную перспективу," сказал он.
Предложение Lactalis позволяет полностью выйти из бизнеса и быстрее вернуть капитал владельцам Fonterra по сравнению с IPO, что соответствует долгосрочной стратегии Fonterra. Эта уверенность в стратегическом направлении привела к тому, что совет рекомендовал акционерам одобрить продажу.
