Kazakistan Süt Ürünleri Pazarı Yapısal Dönüşüm Geçiriyor — Mikhail Mishchenko

BNS RK'ye göre, 2024 yılında Kazakistan nüfusu rekor bir seviye olan 20,28 milyona ulaştı ve süt ürünlerine olan yerli talepteki artışın önemli bir itici gücü oldu. Ortalama olarak, Kazakistanlılar daha fazla harcama yapmaya başladı:

• süt ürünlerine harcamalar %20,96 arttı,

• yiyecek hizmetlerinde süt harcamaları %27,96 arttı,

• kişi başına süt tüketimi neredeyse %10 artarak 265 kg/yıl seviyesine ulaştı.

Konuşmacı, sektörün tüketiminin gerçek gelir veya yerel üretimden daha hızlı arttığını belirtti. Bu durum, pazar ve işlemciler üzerinde baskı oluşturuyor.

"Kazakistan daha fazla süt ürünü tüketiyor — taze, işlenmiş ve ihracat odaklı. Ancak üretim temeli bu büyümeye ayak uyduramıyor, bu da rekor ithalata ve işlemciler üzerindeki baskının artmasına yol açıyor," dedi Mikhail Mishchenko.

Üretim: Hanehalklarında Düşüş ve Bölgesel Dengesizlikler

Mikhail Mishchenko'nun belirttiği gibi, sektörün ana sorunu yapısal olarak sığır stokunun azalmasıdır. Son yıllarda Kazakistan, hammadde temelinin bir kısmını kaybetmiş durumda ve aktif çiftlik inşaatı doğal düşüşü telafi etmiyor.

"Hayvan sayıları artmıyor ve bazı bölgelerde düşüyor. Sürüler yaşlı, üreme oranları düşük ve yenilenme yavaş. Çiftliklere ve teknolojiye sistematik yatırımlar yapılmadan bu trend devam edecektir," dedi uzman.

Bölgeler arasındaki fark özellikle belirgin: güçlü bir temel geleneksel olarak Kuzey Kazakistan, Kostanay ve Akmola bölgelerinde yoğunlaşmışken, güney bölgeleri daha çok işbirliğine ve küçük ölçekli üretime yöneliktir.

En keskin göstergelerden biri hanehalklarındaki üretimin çöküşüydü:

• önceki yıla göre %44,99 düşüş,

• hanehalklarındaki hayvan sayısında %8,50 düşüş.

Hanehalklarındaki ortalama verimlilik istatistiksel olarak inanılmaz görünüyor — inek başına yılda yaklaşık 0,82 ton (≈günde 2 litre). Bu "istatistiksel mucize" veri doğruluğu ve resmi istatistiklerde yeni muhasebe metodolojisinin uygulanması hakkında sorular ortaya çıkarıyor.

Bu arada, büyük tarım işletmeleri istikrarlı bir büyüme gösteriyor:

• üretim +%14,24,

• hayvan sayısı +%5,16.

Bölgesel dinamikler son derece dengesiz:

• Türkistan: tarım işletmelerinde %87,15 büyüme (sayfa 26),

• Almatı bölgesi: +%28,26,

• Zhetisu: +%13,73,

• Karaganda, Abay, Atyrau ve Aktobe bölgelerinde ise düşüşler %60'a kadar çıkıyor.

İşleme: Kapasite Var, Ancak Hammadde Açığı

Kazakistan'da 145 süt tesisi faaliyet gösteriyor ancak bunların yüklemesi hammadde temeline bağlı. Bazı bölgeler kronik olarak eksik kalıyor. En büyük açık Almatı/Almatı bölgesinde (–853 bin ton), önemli açık Astana/Akmola bölgesinde (–577 bin ton), Kuzey Kazakistan bölgesinde ise istikrarlı bir fazlalık var (+59 bin ton).

Aynı zamanda süt olarak dönüştürülen satışlar 2024 yılında %60,4 arttı (sayfa 38), bu durum tüketim artışı ve ithalat payındaki artışa bağlı.

İthalat: Bağımlılığın Hızlı Büyümesi

Kazakistan hemen hemen tüm süt ürünleri kategorilerini ithal ediyor — toz süt, peynir ve tereyağından. Uzmanın belirttiğine göre, ana tedarikçiler Rusya, Belarus, Kırgızistan, İran, Polonya ve Fransa. Yağsız süt tozu (SMP) ve tam yağlı süt tozu (WMP) ithalatı özellikle yüksek seviyede, bu da işlem maliyetlerini doğrudan etkiliyor. "İthal toz süt, peynir altı suyu ve bileşenlere bağımlılık kritik bir zayıf nokta. Bu sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda gıda güvenliği meselesi," diye hatırlattı Mikhail Mishchenko.

Örneğin:

• 2024 yılında WMP ithalatı 4,1 bin tonu aştı,

• peynir ve peynir analoglarının ithalatı toplamda 14 bin tonu geçti.

Büyük İşlemciler: Pazar Yoğunlaşması

Hammadde süt eşdeğeri satışlarında liderler:

1. Eurasian Foods Corporation — 638 bin ton,

2. FOODMASTER,

3. Milkh,

4. Danone Berkut,

5. Emil,

6. JLC Süt,

7. Nätizhe,

8. AIS-plus,

9. Kostanay Süt Fabrikası,

10. Lider-2010.

Yoğunlaşma artıyor: ilk 10 şirket ülkenin işleme kapasitesinin çoğunluğunu oluşturuyor.

Konuşmasını tamamlarken, Mikhail Mishchenko istikrar için kesin formülü özetledi: "Hayvan yetiştiriciliği geliştirilmeden, süt çiftliklerine destek ve genetik, teknoloji ve yönetim alanına yatırımlar yapılmadan sürdürülebilir bir büyüme elde edemeyiz. Sadece çiftliklere değil — yeni bir endüstriye ihtiyacımız var."

Sunumun devamı

Ayrıca okuyun:

Dmitriy Dokin, AqAltyn'da dondurma pazarının dokuz sistemik sorununu listeledi

"Gormolzavod" Kokshetau: Ersain Zhaksylykov, robotlar, su ve dondurma etrafında süt üretimini nasıl yeniden yapılandırıyor

Tetra Pak: Kazakistan'ın süt ürünleri pazarı "beyaz süt"ten tüketici odaklı portföylere geçiş yapıyor

Özbekistan "bilinmeyen mavi okyanus" olarak: Akram Talibov süt şirketlerini uzun vadeli oyuna çağırıyor

Bekgali Ashirbekov, süt ürünleri sektörü için Kazak ekipmanlarının rekabet edebilirliği hakkında konuştu

Hindistan, dünyanın en büyük süt talebini oluşturuyor — ancak ihracat minimum seviyede kalıyor - Prashant Tripathi, JORDBRUKARE

"Çiftçinin daha fazla süte değil — daha fazla paraya ihtiyacı var" — Rauf Mailov, Josera

ve diğerleri.

Genel ortak ve ana mühendislik ortağı - Borte Engineering

Kazakistan'ın lider ulusal üreticisi olarak, Borte Engineering, gıda endüstrisi için yüksek teknoloji ekipmanları üretiyor ve Kaliteyi Yerli Üreticiler Kayıt Defteri'ne dahil edilerek kanıtlıyor. Şirket, Orta Asya genelinde işletmelerle başarılı işbirlikleri yaparak bölgesel ekonomiyi güçlendiriyor.

Yenilikçi ortak - DeLaval

Altyn sponsorları - Alfa L Service, MB-System

Qola sponsorları - Tetra Pak, LLP Clever Machines

SPX FLOW APV | SEITAL SEPARATION

Ortaklar - Kazakistan Süt Birliği, Cumhuriyetçi Süt ve Kombine Sığır Irkları Odası, Food Master