Kazakistan Süt Ürünleri Pazarı Yapısal Dönüşümden Geçiyor — Mikhail Mishchenko

Kazakistan'ın BNS'sine göre, Kazakistan'ın nüfusu 2024'te rekor bir seviyeye ulaşarak 20.28 milyona ulaştı ve bu da süt ürünlerine olan yerli talebin artışında önemli bir etken oldu. Ortalama olarak, Kazakistanlılar daha fazla harcamaya başladı:

• süt ürünlerine yapılan harcamalar %20.96 arttı,

• toplu yemek hizmetlerinde süte yapılan harcamalar %27.96 arttı,

• kişi başına süt tüketimi %10'a yakın artarak 265 kg/yıl seviyesine ulaştı.

Konuşmacı, sektördeki tüketimin gerçek gelir veya yerel üretimden daha hızlı arttığını belirtti. Bu durum, pazar ve işlemciler üzerinde baskıyı artırıyor.

"Kazakistan daha fazla süt ürünü tüketiyor — hem taze hem işlenmiş, hem de ihracata yönelik. Ancak üretim tabanı bu büyümeye ayak uyduramıyor, dolayısıyla rekor ithalat ve işlemciler üzerindeki baskı artıyor," diye yorum yaptı Mikhail Mishchenko.

Üretim: Küçük Çiftliklerde Azalma ve Bölgeler Arasında Düzensiz Dinamikler

Mikhail Mishchenko'nun belirttiği gibi, sektördeki ana sorun yapısal sığır kaybıdır. Son yıllarda, Kazakistan ham madde tabanının bir kısmını kaybetti ve aktif çiftlik inşaatı doğal düşüşü telafi edemiyor.

"Sığır sayısı artmıyor ve bazı bölgelerde azalıyor. Sürüler yaşlı, üreme oranları düşük ve yenilenme yavaş. Çiftliklere ve teknolojiye sistematik yatırımlar olmadan bu eğilim devam edecek," diye belirtti uzman.

Bölgeler arası fark özellikle dikkat çekici: güçlü bir taban geleneksel olarak Kuzey Kazakistan, Kostanay ve Akmola bölgelerinde yoğunlaşmışken, güney bölgeleri işbirliği ve küçük ölçekli üretime daha fazla odaklanmış durumda.

En çarpıcı göstergelerden biri, küçük ölçekli çiftliklerdeki üretimin çöküşüydü:

• önceki yıla göre %44.99 azalma,

• küçük ölçekli çiftliklerde hayvan sayısında %8.50 azalma.

Küçük ölçekli çiftliklerdeki ortalama verimlilik istatistiksel olarak inanılmaz görünüyor — inek başına yılda yaklaşık 0.82 ton (günde ≈2 litre). Bu "istatistiksel mucize", verilerin doğruluğu ve resmi istatistiklerde yeni bir muhasebe metodolojisinin uygulanması hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Aynı zamanda, büyük tarım kuruluşları (LAO) istikrarlı bir büyüme gösteriyor:

• üretim +%14.24,

• hayvan sayısı +%5.16.

Bölgesel dinamikler son derece düzensiz:

• Türkistan: LAO'da %87.15 büyüme (s. 26),

• Almatı bölgesi: +%28.26,

• Jetisu: +%13.73,

• Karaganda, Abay, Atyrau ve Aktobe bölgeleri ise %60'a kadar düşüş gösteriyor.

İşleme: Kapasite Var, Ancak Ham Madde Eksikliği

Kazakistan'da 145 süt işleme tesisi faaliyet gösteriyor, ancak bunların yükü ham madde tabanına bağlı. Bazı bölgeler kronik olarak yetersiz kalıyor. En büyük açık Almatı/Almatı bölgesinde (–853 bin ton), önemli açık — Astana/Akmola bölgesinde (–577 bin ton), istikrarlı fazlalık — Kuzey Kazakistan bölgesinde (+59 bin ton).

Bu arada, süt cinsinden satışlar 2024'te %60.4 arttı (s. 38), bu hem tüketimin artması hem de ithalatın daha yüksek bir paya sahip olmasıyla ilgili.

İthalat: Bağımlılığın Hızlı Artışı

Uzman, ham süt maliyetinin arz eksikliği nedeniyle artmaya devam edeceğini doğruladı. "Kazakistan'da ham madde fiyatı, bazı komşu ülkelerden daha yüksek olacak. Bu, objektif bir gerçeklik: az sayıda çiftlik, yüksek sermaye yatırımları, artan maliyetler. Ve bu eğilim uzun vadeli," dedi Mikhail Mishchenko.

Kazakistan neredeyse tüm süt ürünleri kategorilerini ithal ediyor — toz süt, peynir ve tereyağı dahil. Uzman, ana tedarikçilerin Rusya, Belarus, Kırgızistan, İran, Polonya, Fransa olduğunu belirtti. Yağsız süt tozu (SMP) ve tam yağlı süt tozu (WMP) ithalatı özellikle yüksek kalıyor ki bu doğrudan işleme maliyetini etkiliyor. "Toz süt, peynir altı suyu ve bileşen ithalatına bağımlılık kritik bir zayıf nokta. Bu sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda gıda güvenliği meselesi," diye hatırlattı Mikhail Mishchenko.

Örneğin:

• 2024'te WMP ithalatı 4.1 bin tonu aştı,

• peynir ve peynir benzerleri toplam ithalatı — 14 bin tondan fazla.

Başlıca İşlemciler: Pazar Yoğunlaşması

Ham süt eşdeğeri satışlarında liderler şunlar:

1. Avrasya Gıda Şirketi — 638 bin ton,

2. FOODMASTER,

3. Milk,

4. Danone Berkut,

5. Emil,

6. JLC Süt,

7. Nätizhe,

8. AIS-plus,

9. Kostanay Süt Fabrikası,

10. Leader-2010.

Yoğunlaşma artıyor: ilk 10 şirket, ülkenin işleme kapasitesinin çoğunu oluşturuyor.

Sonuç olarak, Mikhail Mishchenko istikrar için kesin formülü belirtti: "Hayvancılığın geliştirilmesi, süt çiftliklerinin desteklenmesi, genetik, teknoloji ve yönetim yatırımları olmadan sürdürülebilir büyüme elde edemeyiz. Sadece çiftliklere değil — yeni bir sektöre ihtiyacımız var."

Sunumun devamı

Genel Ortak ve Ana Mühendislik Ortağı - Borte Engineering

Kazakistan'da önde gelen bir ulusal üretici olarak, Borte Engineering, Gıda sanayisi için yüksek teknoloji ekipmanlar üretmektedir ve Yerel Üreticiler Siciline dahil edilmesiyle bu durum teyit edilmiştir. Şirket, Orta Asya genelinde işletmelerle başarılı bir şekilde işbirliği yaparak bölgesel ekonomiyi güçlendirmektedir.

İnovasyon Ortağı - DeLaval

Altyn Sponsorları - Alfa L Service, MB-System

Qola Sponsorları - Tetra Pak, TOO Clever Machines

SPX FLOW APV | SEITAL SEPARATION

Ortaklar - Kazakistan Süt Birliği, Sığırların Süt ve Kombine Irkları Cumhuriyet Odası, Food Master