Итоги 2023 года от крупнейших молочных компаний и прогнозы на 2024 год

Как обстоят дела в кооперативах?

В 2023 году выручка FrieslandCampina снизилась на 7,1%, составив 13,1 млрд евро, что в первую очередь было связано с неблагоприятными последствиями пересчета валют, снижением объемов на потребительских рынках, усугубленным высокой инфляцией. Как сообщили в пресс-службе компании, на операционную прибыль в размере 75 миллионов евро негативно повлияло несоответствие между гарантированной ценой на молоко участников и рыночными ценами на товарные молочные продукты. Кроме того, этому снижению еще больше способствовала продажа дорогостоящих запасов на рынке, характеризующемся низкими ценами и неблагоприятными последствиями пересчета валют. 

Молочные фермеры-участники испытали снижение цен на молоко на 16,2 процента, составив 48,08 евро за 100 килограммов. В связи с отрицательными годовыми результатами, молочным фермерам-участникам не будет предоставлена дополнительная денежная выплата.

Комментарий Яна Дерк ван Карнебика, генеральный директор Royal FrieslandCampina N.V.:

“2023 год был трудным для FrieslandCampina. Результаты бизнеса, особенно в отношении нашей глобальной деятельности по производству молочных продуктов и торговле ими, оказались под серьезным давлением. Напротив, бизнес-группы, занимающиеся специализированным питанием и ингредиентами, провели хороший год, хотя этого было недостаточно, чтобы компенсировать разочаровывающие результаты двух других бизнес-групп. Разочаровывающая операционная прибыль в сочетании с единовременными расходами и более высокими расходами на финансирование привели к отрицательному чистому результату за 2023 год. В результате мы не предоставляем дополнительную денежную выплату нашим молочным фермерам-членам. Это вызывает разочарование, тем более учитывая возросшие расходы для наших членов и затраты на усилия по дальнейшему повышению устойчивости ферм. Учитывая эти неутешительные результаты, во второй половине 2023 года мы инициировали трансформацию "Expedition 2030", полностью сосредоточенную на превращении FrieslandCampina в ведущую молочную компанию, которой она всегда была.

Ядро Expedition 2030 состоит из семи мощных бизнес-групп, каждая со своими специфическими рынками, категориями продуктов, стратегией и необходимыми сотрудниками, компетенциями и уровнем инвестиций. Сила FrieslandCampina заключается в разнообразии нашего бизнеса. Мы увязали новую бизнес-структуру с комплексной программой сокращения затрат, чтобы гарантировать, что бизнес-группы, наша производственная среда и службы поддержки имеют подходящую структуру затрат. К сожалению, это означает, что в течение следующих двух лет по всему миру будет ликвидировано 1800 рабочих мест. Это было трудное, но необходимое решение, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эффективно поддержать пострадавших сотрудников в этом процессе. Мы также продолжим уделять особое внимание повышению устойчивости нашей молочной сети. Мы делаем это для наших владельцев – наших молочных фермеров–членов, для наших сотрудников по всему миру и, конечно же, также для наших клиентов и потребительниц и всех других заинтересованных сторон в успешной и перспективной FrieslandCampina”.

Другой крупный молочный кооператив и переработчик молока - Arla Group сообщает, что в 2023 году сохранила устойчивое финансовое положение, общая выручка достигла 13,7 млрд евро, что почти соответствует показателю 2022 года в 13,8 млрд евро. Негативное влияние валютных курсов, особенно на шведские кроны, фунты стерлингов и доллары США, в сочетании со стоимостью товаров и общей инфляцией способствовали снижению цен на продукцию до 47,0 евроцента/кг, что на 8,1 евроцента/кг ниже рекордно высокого уровня 2022 года. Несмотря на это падение, результат 2023 года оказался на 15% выше среднего показателя за последние 5 лет.

Председатель правления Arla Foods Ян Тофт Норгаард объяснил эту устойчивость коллективными усилиями владельцев фермерских хозяйств, сотрудников и руководства, продемонстрировав способность компании адаптироваться к сложным рыночным условиям. Норгаард выразил гордость за высокие результаты, подчеркнув конкурентоспособную цену на молоко и заслуживающие внимания достижения в области устойчивого развития.  

В 2023 году Arla получила чистую прибыль в размере 380 млн евро, что эквивалентно 2,8% от выручки, что соответствует нижней границе целевого диапазона в 2,8-3,2%. Такие высокие финансовые показатели позволили Совету директоров Arla предложить дополнительную выплату в размере 2,07 евроцента за килограмм поставленного молока на общую сумму 270 миллионов евро. Педер Туборг, генеральный директор Arla Foods, отметил, что предлагаемый платеж и конкурентоспособная цена на молоко в 2023 году отражают финансовую устойчивость Arla в условиях проблем на мировом молочном рынке и неблагоприятных валютных тенденций. Примечательно, что инвестиции Arla достигли рекордного уровня в 601 млн евро, превысив показатель 2022 года в 521 млн евро.

Внимание на Danone и Nestle 

У этих компаний диверсификация бизнеса очень высока, как и распространение продукции и производств по всему миру. Как сообщили в Danone, несмотря на продолжающиеся инвестиции, компания достигла рекордного уровня свободного денежного потока в размере 2,6 млрд евро, что позволило осуществить дальнейшие стратегические инвестиции и облегчить сокращение доли заемных средств. Текущая прибыль на акцию продемонстрировала положительный рост на +3,4%, достигнув 3,54 евро.

Заглядывая в будущее до 2024 года, руководство Danone ожидает роста продаж в диапазоне от +3% до +5% в сочетании с умеренным улучшением текущей операционной маржи.

Антуан де Сент-Аффрик, генеральный директор Danone, прокомментировал:

"В условиях, которые остаются сложными, постепенное улучшение нашего ассортимента, ставшее положительным в четвертом квартале, видимый прогресс, достигнутый EDP Europe, и сохраняющаяся высокая динамика нашей деятельности в области медицинского питания являются обнадеживающими признаками, даже если многое еще предстоит сделать.

Опираясь на позитивную динамику 2023 года, мы начинаем этот новый финансовый год с уверенностью в нашей стратегии обновления. Мы продолжим фокусироваться на последовательном исполнении и поставках в соответствии со среднесрочными целями, которые мы определили в марте 2022 года. Мы продолжим постепенно повышать устойчивость Danone, в дальнейшем оснащая ее навыками, наукой и инструментами, необходимыми для работы в будущем".

Генеральный директор Nestle Марк Шнайдер заявил в минувший четверг, после публикации результатов, что "цены в этом году будут намного ниже, чем в прошлом". Он подчеркнул сдвиг в сторону роста, обусловленного объемом и ассортиментом, что указывает на более распространенную тенденцию в отрасли.

Полный комментарий гендиректора Nestle Марка Шнайдера:

«Беспрецедентная инфляция за последние два года усилила давление на многих потребителей и повлияла на спрос на продукты питания и напитки. В этих сложных условиях мы добились сильного органического роста и значительного улучшения рентабельности за счет увеличения маркетинговых и других инвестиций в рост. Наши свободные денежные средства Генерация потока вернулась к историческим уровням.

В 2024 году мы уделяем приоритетное внимание росту объемов и ассортимента продукции с усилением поддержки брендов, поскольку мы повышаем ценность для потребителей за счет активных инноваций и обновлений, премиализации, доступности и более питательных вариантов. Мы продолжим концентрировать внимание на распределении капитала на наши быстрорастущие бренды-миллиардеры, что позволит нам обеспечить надежный рост и одновременно повысить лояльность к бренду.

Для увеличения доли рынка нашими ключевыми приоритетами являются удовлетворение потребителей посредством дифференцированных предложений и сосредоточение внимания на превосходном исполнении. Мы уверены, что у нас есть правильная стратегия, портфель и возможности для достижения наших целей на 2025 год».

В последние годы рост издержек, вызванный пандемией и геополитическими событиями, такими как конфликт на Украине, побудил Nestle и Danone к заметному повышению цен. Однако, по данным Nestle и Danone, потребители сейчас ищут более экономичные альтернативы, что соответствует тенденции, обозначенной конкурентом Unilever PLC ранее в этом месяце.

Unilever, другой гигант потребительских товаров, в своих недавних финансовых результатах предположил умеренный рост цен из-за снижения инфляции. Антуан де Сент-Аффрик, генеральный директор Danone, признал замедление инфляционного давления, но предупредил, что повышение цен все еще может сохраниться, отметив: "Мы ожидаем, что в нашем росте будет присутствовать ценовая составляющая; она будет отличаться в зависимости от региона".

Слово предоставляется Saputo и Savencia

Savencia Fromage & Dairy в феврале сообщила о консолидированном объеме продаж в размере 6 791 млн евро на конец 31 декабря 2023 года, что означает рост на 3,7%. Этот рост, составивший 240 млн евро, стал результатом устойчивого органического роста на +11,6% и структурного эффекта на +2,1%.

Однако неблагоприятные изменения валютных курсов, в частности девальвация аргентинского песо и колебания курсов китайской, российской и североамериканской валют по отношению к евро, оказали значительное влияние с эффектом изменения на -10%.

Продажи сырных продуктов выросли на +8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Несмотря на экономические трудности, в Savencia продажи сырных продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8%. Этот рост был обусловлен стратегической корректировкой цен на разных рынках для борьбы с инфляцией и устойчивыми объемами продаж, демонстрируя силу фирменной модели Savencia в условиях напряженности с покупательной способностью, сообщили в компании.

Рост продаж других молочных продуктов составил +17%: Продажи других молочных продуктов выросли на 17%, что объясняется высокими показателями объема продаж в отдельных странах, особенно в восстанавливающемся секторе общественного питания. Ценовое воздействие на часть портфеля помогло нейтрализовать негативное влияние снижения цен на промышленную продукцию во всем мире в 2023 году.

Saputo Inc. еще в начале февраля обнародовала свои финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, который завершится 31 декабря 2023 года.

Основные финансовые показатели за 3-й квартал 2024 финансового года:

Выручка: 4,267 млрд долларов, снижение на 7,0%.

Чистый убыток: 124 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 179 млн долларов.

Скорректированный показатель EBITDA: 370 млн долларов, снижение на 16,9%.

Скорректированная чистая прибыль: 163 млн долларов, снижение с 221 млн долларов.

Чистый денежный поток от операционной деятельности: 388 млн долларов, по сравнению со 134 млн долларов.

Макроэкономический климат создал проблемы, связанные с волатильностью цен на сырьевые товары, влияющей на американский и международный секторы. Однако Saputo удалось увеличить объемы продаж и операционные денежные потоки, оставаясь приверженной стратегическим приоритетам и продвигая ключевые капитальные проекты, пишет компания.

Факторы, влияющие на скорректированный показатель EBITDA:

• Стабильные показатели в секторе Канады.

• Операционные улучшения в секторе США, несмотря на негативные рыночные факторы.

• Увеличились объемы продаж на внутреннем и экспортном рынках.

• Снижение мировых цен на сыры и молочные ингредиенты в международном секторе.

• Влияние на европейский сектор из-за продажи запасов, произведенных по более высоким ценам на молоко.

Перспективы на 24 финансовый год и стратегическая направленность:

Saputo планирует управлять инфляцией с помощью протоколов ценообразования и мер по сдерживанию затрат, повысить стабильность рабочей силы и повысить операционную эффективность после завершения крупных капитальных проектов.

Ожидается, что мировой спрос на молочные продукты останется умеренным, при этом рыночные факторы в США демонстрируют неоднозначные перспективы. Сапуто сохраняет бдительность в управлении ценами на сырьевые товары, ожидает низких рыночных цен на сыры и молочные ингредиенты и прогнозирует, что влияние на европейский сектор продолжится, но в меньшей степени.

Какое ваше мнение по прогнозам на развитие молочного рынка в 2024 году? Поделитесь им, написав нам письмо на as@dairynews.today, и мы обязательно его разместим.

Также прогнозы развития мирового молочного рынка обсудят на XV Молочной Олимпиаде в Анкаре, Турция. Присоединяйтесь к участию по выгодным ценам!