Молочная отрасль Казахстана и Центральной Азии на AqAltyn 2024: Михаил Мищенко представил перспективы роста и вызовы глобальных трендов

Все материалы по AqAltyn 2024 - здесь.

В начале своего доклада Михаил Мищенко показал аналитику расходов на молоко, его производство и потребление в Казахстане. Он отметил, что среднедушевые расходы на молоко в Казахстане в 2022-2023 годах выросли на 18,3% в тенге и 19,2% в долларах.

Доля расходов на питание вне дома сокращалась, начиная с 2013 года, резкий спад проходил в 2020-2021 годах, затем объем расходов на молоко у населения страны вновь резко пошел вверх.

Расходы на молочные продукты у потребителей Казахстане в 2022-2023 годах выросли на 18-19% как в тенге, так и в долларах. Расходы на молоко в казахстанском общепите увеличились на 53% в тенге и долларах.

«Рынок молока в Казахстане растет – 4,8 млн тонн. В 2023 году производство молока в СХО составило 602 396 тонн, 1 427 651 тонн произведено в КФХ и ИП, в то время как ЛПХ дают казахстанскому рынку 4 473 146 тонн молока. Если говорить о переработке молока в стране, то основой объем переработанного молока – это производство молока в КФХ и ИП», - рассказал спикер.

В разрезе казахстанских регионов больше всего молока производит Северо-Казахстанская область. В то время как лидером по потреблению молочных продуктов является Алматинская область. В столичном регионе Михаил Мищенко отметил большую перспективу строительства новых молочных предприятий.

Возможности роста для казахстанской молочной отрасли:

1. Экспорт в Китай. С учетом логистических улучшений и растущего спроса на казахстанскую продукцию, Китай становится ключевым направлением для экспорта.
2. Укрепление внутреннего рынка. Развитие перерабатывающих мощностей и модернизация оборудования могут помочь снизить зависимость от импорта и увеличить производство внутри страны.
3. Инновационные подходы. Использование технологий для повышения продуктивности молочного стада и улучшения качества продукции открывает новые перспективы для отрасли.

«Мы видим падение продаж у молочных предприятий Казахстана на 33,1% в 2023 году по сравнению с 222 годом. Каковы причины? Цена на молоко взлетели, конкуренция с другими странами, в первую очередь, с Россией. Продажи молочной продукции в стране сократились, в то время как импорт вырос», - отметил эксперт.

Лидером списка самых крупных казахстанских компаний по продажам молока является Eurasian Food.

«Что касается деления объема рынка основных производителей жидкого молока в Казахстане, нужно отметить, что в 2022-2023 годах растут объемы продаж молочных продуктов вертикально интегрированных холдингов (Агрофирма «Родина», «Зенченко и К»). Есть запрос на доверие к продукту со стороны потребителей, что и подтверждает рост продаж у этих молочных компаний», - заметил Михаил Мищенко.

Прогнозы: к 2025 году Казахстан планирует увеличить объем производства молока и стабилизировать внутренний рынок за счет поддержки фермеров и переработчиков. Акцент на развитие экспортного потенциала, особенно на рынках Китая и Центральной Азии, станет ключевым драйвером роста молочной отрасли.

Также эксперт представил анализ и прогноз развития молочной индустрии у стран-соседей.

Стоимость молока в России сегодня значительно выросла - до 60 рублей за кг. Рост с января 2021 года до ноября 2024 года составляет 103% в рублях и 48% в долларах.

Цена на сливочное масло в мире выросла до 7267 евро. В 2024 году также произошел существенный рост. Россия - второй в мире импортер сливочного масла. В то же время цена на пальмовое масло выросла, а объем импорта этого вида масла существенно снизился. Сегодня Центральная Азия «спасает» Россию, помогая организовать импорт сливочного масла. В частности, Россия начала получать масло из Индии, Ирана, Турции, ОАЭ. Китай может стать экспортером или реэкспортером жиров в Россию, сделал предположение эксперт.

Как отметил Михаил Мищенко, анализ текущих трендов и факторов показывает как риски, так и возможности для участников российского рынка:

1. Сокращение поголовья коров.
   Продолжающееся снижение численности поголовья, особенно в мелких хозяйствах, сопровождается концентрацией в руках крупных инвесторов. Это делает рынок более централизованным, но одновременно снижает его гибкость.

2. Рост ключевой ставки и налогового бремени.
   Увеличение ключевой ставки Центрального банка ограничивает доступность кредитных ресурсов для производителей. Усиление налоговой нагрузки и сложности с импортом технологий приводят к росту себестоимости производства.

3. Инфляция и демографические изменения.
   С одной стороны, рост зарплат и значительные государственные расходы стимулируют внутренний спрос. С другой стороны, сокращение численности населения может в долгосрочной перспективе привести к снижению потребления молочной продукции.

4. Дефицит молочного жира.
   Увеличение спроса на высокожирные продукты и недостаточное производство внутри страны создают проблемы для переработчиков, вынуждая их искать альтернативные решения.

5. Высокие цены на сырое молоко.
   Несмотря на их текущий уровень, аналитики ожидают постепенное снижение цен, что может повлиять на маржинальность фермеров.

Возможности и перспективы для российской молочной отрасли:

1. Концентрация производства.
   Сосредоточение поголовья у крупных инвесторов позволяет внедрять современные технологии и повышать эффективность.

2. Рост внутреннего потребления.
   Экономический рост и увеличение доходов населения краткосрочно поддерживают спрос, особенно на качественные молочные продукты.

3. Импортозамещение.
   Развитие местного производства ингредиентов и технологий может снизить зависимость от импорта и обеспечить устойчивое развитие отрасли.

Что касается производства молока в Китае, его объем демонстрирует стабильный рост за период с 2019 по 2024 годы, в то время как показатели Новой Зеландии и Австралии остаются практически неизменными.

Производство молока в Китае увеличилось с 32,012 млн тонн в 2019 году до прогнозируемых 41,500 млн тонн в 2024 году. Этот прирост, составляющий более 9 млн тонн за шесть лет.

Китай достиг целевого уровня производства сырого молока в 41 млн тонн в 2025 году, что свидетельствует о высокой эффективности и стабильности в развитии отрасли. Также отмечается, что в стране запланировано дальнейшее снижение стоимости кормов указывает на стремление Китая к повышению рентабельности молочных ферм. Более 75% молока будет производиться на крупных фермах, содержащих более 100 голов скота. Это демонстрирует переход к индустриализации и укрупнению молочного производства.

По словам спикера, в китайском молочном животноводстве увеличение надоев до 9 тонн на корову в год является ключевым показателем развития генетики и улучшения методов кормления, а поддержка создания ферм крупными молочными предприятиями указывает на стремление Китая к вертикальной интеграции и контролю качества продукции.

Китай продолжает увеличивать свое производство молока, укрепляя свои позиции как внутреннего лидера в молочной отрасли. В то же время, Новая Зеландия сохраняет стабильность на фоне высокой экспортной ориентации, а Австралия сталкивается с вызовами, сдерживающими рост объемов. В ближайшие годы Китай может усилить свое влияние на глобальные рынки, особенно с учетом стабильного роста внутреннего производства, сделал прогноз Михаил Мищенко.

Генеральный спонсор: Borte Engineering

Altyn спонсор: Clever Machines

Технологический партнер: Kieselmann

Kүmis спонсор: dsm-firmenich

Qola спонсор: Гальди

Qola спонсор: DeLaval

Qola спонсор: ТАУРАС-ФЕНИКС

Партнеры: Молочный союз Казахстана, QazaqSut, НПП РК "Атамекен", Borte Milka, Otyrar Agro

Информационные партнеры: France Group, IFCM