Мир 23.12.2024

Глобальный обзор молочного рынка: тенденции в производстве, потреблении и торговле

Источник: DairyNews.today

Мировая молочная отрасль переживает период трансформации, обусловленный изменением производственных стратегий, сдвигами в моделях потребления и динамичными торговыми ландшафтами.

Глобальный обзор молочного рынка: тенденции в производстве, потреблении и торговле

Основные регионы-производители молока, включая США, Европейский Союз, Индию, Китай, Новую Зеландию и Австралию, адаптируются к этим изменениям, сталкиваясь с такими вызовами, как климатические колебания и геополитическая напряженность. Обзор данных USDA позволяет прогнозировать, каким будет глобальный молочный рынок к 2025 году.

Новая Зеландия

Сектор молочного производства Новой Зеландии сталкивается с трудностями: в 2025 году объем производства молока снизится до 21,3 млн тонн, что ниже среднего за последние пять лет.

Изменение экспорта: Производители переходят от экспорта сухого молока к продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как сыр, масло и детское питание. Экспорт цельного сухого молока (WMP) снизился до 41% от общего объема в 2024 году, но спрос со стороны ОАЭ и Бангладеш компенсирует сокращение поставок в Китай (-5,5%) и Алжир (-18%).
Специализированная продукция: Экспорт белковых концентратов и лактоферрина вырос на 13,8% за год, что подчеркивает ориентацию на премиальные рынки.

Австралия

Австралийское молочное производство в 2025 году вырастет на 1,1%, достигнув 8,8 млн тонн, чему способствует восстановление внутреннего потребления молока.

Производство сыра: После временного снижения в 2024 году производство стабилизируется на уровне 375 тыс. тонн, хотя экспорт сократится до 150 тыс. тонн (с 165 тыс. тонн в 2024 году).
Снижение экспорта: Успехи 2024 года в экспорте обезжиренного сухого молока (SMP), цельного сухого молока и масла сменятся умеренным снижением в 2025 году.

Китай

Растущее производство молока и демографические изменения в Китае трансформируют его импортные предпочтения.

Снижение импорта: Ожидается сокращение импорта жидкого молока, сыворотки, масла, WMP и SMP в 2024 году из-за самодостаточности и снижения рождаемости. Импорт сыра, однако, останется стабильным из-за ограниченной мощности внутреннего производства.
Геополитические риски: Возможные торговые споры с США и расследования субсидий на молочные продукты в ЕС могут повлиять на импорт, хотя значительных изменений не ожидается до 2026 года.

Индия

Как крупнейший мировой производитель молока, Индия продолжит наращивать производство, которое превысит 216 млн тонн в 2025 году.

Факторы роста: Рост поголовья, благоприятные погодные условия, государственная поддержка и высокие цены на молоко стимулируют увеличение производства.
Растущий спрос: Повышение доходов и рост населения увеличивают потребление молока, масла и SMP, хотя в сельских районах потребление на душу населения остается ниже рекомендованного уровня.

Европейский Союз

Молочный рынок ЕС сталкивается со снижением производства жидкого молока, которое упадет до 148,9 млн тонн в 2024 году, тогда как производство сыра увеличится на 0,6%, достигнув 10,62 млн тонн.

Сдвиги в производстве: Рост производства сыра сокращает объемы производства масла и обезжиренного сухого молока (NFDM). Ожидается также снижение выпуска WMP на 3,9%.
Торговые перспективы: Экспорт NFDM снизится на 7,6% из-за ослабленного спроса со стороны Китая и конкуренции со стороны США и Новой Зеландии. Однако недавно подписанное соглашение о свободной торговле с Mercosur может открыть новые возможности для экспорта сухого молока.

США

Молочный сектор США демонстрирует устойчивый рост, а прогнозы на производство молока в 2024 и 2025 годах были пересмотрены в сторону увеличения.

Рост поголовья: Ожидается увеличение молочного стада на 30 тыс. голов, что приведет к приросту производства молока на 0,3 млрд фунтов в 2025 году.
Экспортные перспективы: В 2025 году экспорт масла и сыра вырастет, тогда как поставки обезжиренного сухого молока снизятся из-за менее конкурентных цен. Импорт сыра, масла и WMP также вырастет.
Тенденции цен: Цены на чеддер и масло в 2025 году снизятся, а стоимость обезжиренного сухого молока и сухой сыворотки вырастет.

Перспективы на будущее

Глобальная молочная отрасль сталкивается со сложным взаимодействием ограничений предложения, изменений спроса и геополитических факторов. Производители всё чаще фокусируются на продукции с высокой добавленной стоимостью и устойчивых практиках, адаптируясь к меняющимся рыночным условиям. Тренды, формирующиеся к 2025 году, определят как возможности, так и вызовы для мирового молочного рынка.

Подпишитесь на наш telegram-канал

Подпишитесь на наш Инстаграм

Важные новости

05.02.2025

Частные торговые марки стали главным драйвером роста на рынке мороженого России

04.02.2025

Как повлияют на молочный рынок новые тарифы США?

04.02.2025

В России производители масла и яиц освобождены от выплат ритейлера

Тема недели

05.02.2025

Китай отвечает США: новые тарифы, жалоба в ВТО и расследование против Google

Китай объявил о введении контрмер против США, включая дополнительные тарифы, жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) и антимонопольное расследование против Google. Решение последовало за новыми американскими пошлинами в 10% на китайский импорт.

Читать полностью

Аналитика

22.01.2025

Индекс GDT показывает рост на 1,4%

18.12.2024

Индекс GDT снизился на 2,8% по итогам последнего аукциона

05.12.2024

Индекс цен GDT вырос на 1,2%

Аналитика

Цитаты дня

Степан Тен, управляющий директор ТОО «Бек+»

Молочное производство является достаточно маржинальным. Но с другой стороны фермер сталкивается с долгим оборотом денежных средств. Недостаток (молока) есть и сейчас, но он решается строительством новых молочно-товарных ферм. Если госдотации убрать, то строить никто не будет из-за отсутствия рентабельности.

Сауле Жанкина, Молочный союз Казахстана

Маркировка коснется только легального бизнеса, который законопослушен, и, конечно, это отразится на цене, так как все административные усовершенствования от государства влекут дополнительные вложения и увеличение персонала. В данном случае выгоду получат частные компании, ведущие учет марок. Налоги вряд ли повысятся, а вот покупатель заплатит за все "хотелки".

Азамат Ходжаназаров, заместитель гендиректора «Олжа Агро»

Мы планируем запуск молокоперерабатывающего завода с мощностью переработки 300 тонн молока в сутки. Завод будет ориентирован на производство сыров в объеме от 60 до 100 тонн в месяц. Сейчас кажется, что для Казахстана это много. В стране мало заводов, которые перерабатывают свыше 300 тонн. Однако для реализации таких объемов нам необходимо самостоятельно обеспечивать себя сырьем.

Алексей Ашрафзянов, Tetra Pak в Центральной Азии и на Кавказе

Будущее молочной промышленности в Центральной Азии выглядит очень многообещающим, особенно через призму глобальных трендов. Мы ожидаем роста диверсификации продукции, с акцентом на здоровье, такие как безлактозные и обогащенные молочные продукты, а также на «десертные» продукты, такие как ароматизированное молоко и йогуртные напитки.

Ду Минг, эксперт IFCN из Китая

Потенциал роста и развития молочной промышленности Центральной Азии огромен. Регион имеет преимущество относительно низких производственных затрат, особенно когда речь идет о земледелии и выращивании кормов. Способность региона масштабировать производство молочной продукции может открыть двери для увеличения экспорта, особенно в соседний Китай, который продолжает испытывать высокий спрос на молочные продукты.

Виталий Михайлов, директор ТОО «МолКом Павлодар»

Мы в настоящее время работаем на минимальном уровне рентабельности. На фоне усиления демпинга со стороны российских и белорусских конкурентов надо бы торговым сетям поддержать отечественный продукт, чтобы мы могли быть в равной степени представлены на полках с импортом. Государству нужно оказать поддержку казахстанским производителям, чтобы нас не вытеснили со своего же внутреннего рынка.

Иван Сауэр, гендиректор Агрофирмы "Родина"

Просто так производить молоко, не думая о том, как и кому его потом продавать, - это не вариант. Многие коллеги в этом году уже столкнулись с проблемой сбыта. Важным шагом стало уточнение статистических данных по производству молока в Казахстане. Благодаря этому мы наконец-то сейчас начинаем понимать, сколько молока производим на самом деле, а сколько было приписано. Вектор развития должен быть направлено на поддержку промышленного производства молока. Никакие ЛПХ страну не прокормят.

Айдарбек Ходжаназаров, член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса РК

Наши товаропроизводители становятся неконкурентоспособными даже на собственных рынках. Молокоперерабатывающие предприятия снизили закупочные цены на молоко с 250 до 160 тенге. В Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях в летнее время заводы вовсе приостановили закуп молока. В пересчете, покупая сухое молоко по 1000 тенге за кг, их литр молока выходит 120 тенге. За 5 лет импорт сухого молока из России вырос в 6 раз. Этим подходом мы уже обанкротили ряд предприятий и кормим соседнее государство.

Айдарбек Сапаров, глава Минсельхоза Казахстана

Ежегодно, по данным официальной статистики, производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока, имеется нехватка сырья для переработки? Данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статических данных, как в животноводстве, так и в растениеводстве... В результате проведенной работы Комиссией будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. В растениеводстве работа продолжается.

Олег Литвиненко, ТОО фирма «Арго»

Нашу продукцию в Россию практически невозможно отправить. Мы должны принять ответные, зеркальные меры. Необходимо вернуться к планированию производства не по регионам, а в страновом масштабе. Субсидии – это только временные средства. Пока мы не наведем порядок, наши переработчики будут продолжать работать на сухом молоке. Что касается мер господдержки, нам нужно стимулировать производство.

Мархабат Жайымбетов, депутат Мажилиса Парламента РК

Поддержка отечественной продукции – одно из приоритетных направлений государства. На встрече крестьяне подняли вопрос относительно отечественной продукции. Одно из них – не включение молочных продуктов в Перечень изъятий из национального режима в нормативных правовых актах, регулирующих госзакупки. Вследствие этого участились случаи, когда победителем госзакупок становятся поставщики, не являющиеся производителями молочной продукции, а работающие в качестве посредников.

Ербол Тасжуреков, вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Если в 2022 году было импортировано порядка 575 тыс. тонн молочной продукции, то по итогам 2023 года импортировано 800 тыс. тонн в перерасчете на сырое молоко. Проблема импорта есть, но в основном она касается дешевого, некачественного импорта. За последние 7 лет субсидии для развития молочного скотоводства выросли в 1,8 раза. В 2022 году это было 22,5 млрд тенге. Затраты субсидируются ежегодно.

Владимир Кожевников, глава Молочного союза Казахстана

Задача государства – обеспечить в стране равные условия для реализации продукции всем участникам и, более того, поддержать отечественное производство. Торговля должна быть ориентированной на развитие отечественного производителя. Необходимо, чтобы лучшие места на торговых полках были предоставлены отечественной продукции, а не импорту. Казахстану пора внедрить жесткую протекционистскую практику, которую активно применяют власти и в развитых странах, и в наших странах-соседях.

Кевин Беллами, эксперт молочной индустрии и частный инвестор

Ожидается, что к 2026 году индийский рынок молочной продукции достигнет 314 млрд долларов США, что составит 5% от общего ВВП страны. На данный момент это пятая по величине мировая экономика, но предсказывается, что она поднимется на третье место к 2029 году, со среднегодовым ростом ВВП в размере 7% с 1980 года. К концу десятилетия прогнозируется, что Индия обгонит США и станет второй крупнейшей экономикой среднего класса в мире. Следующее десятилетие станет десятилетием роста для Индии, и молочный сектор Индии сыграет ведущую роль.

Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка (DIA)

В Кыргызстане производство молока – просто бизнес. В Казахстане же сначала субсидии, а потом – бизнес. Считаю, это тупиковый путь. Во-первых, «вертолетные деньги», то есть, по сути, бесплатная раздача денег населению ведет к припискам, а во-вторых, человек рассчитывает на определенную ежемесячную сумму субсидий и не ищет возможности, как построить работу так, чтобы в основе хозяйствования лежала прибыльность.

Алихан Талгатбек, глава Союза зернопереработчиков Казахстана

При подаче экспортерами заявления на возврат превышения НДС налоговыми органами проверяются нарушения не только непосредственных экспортеров, но и поставщиков первого-второго и последующих уровней. Получается, что добросовестные налогоплательщики вынуждены нести ответственность за недобросовестных.

Азамат Сагинбаев, исполнительный директор Республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС

Чиновникам нужно открыть глаза и сказать, что в Казахстане молока нет. Самообеспеченность молоком составляет 25%. Если с 1 января 2025 года вступит в силу технический регламент ЕАЭС, то молока станет еще меньше, потому что основное молоко поступает из личных подсобных хозяйств, которое на 100% не соответствует требованиям.

Толеутай Рахимбеков, первый заместитель председателя партии «Ауыл»

Россия живет в условиях санкций не с 2022 года, а с 2014 года. За эти 9 лет она серьезно занялась своим сельским хозяйством, изменила меры ее гос поддержки. Поэтому среднегодовые объемы производства только зерновых выросли чуть ли не 1,5 раза за счет повышения урожайности. Именно поэтому российская сельхозпродукция более конкурентоспособна, чем казахстанская. Результаты этого мы, рядовые казахстанцы, видим на полках наших магазинов и рынков.

Расул Рысмамбетов, экономист

В ближайшие пять лет можно не ожидать от тенге стабильного укрепления. Потому что сила валюты – это сила экономики. Экономика сырьевая, не диверсифицированная. Более того, 80% или 90% сырья идет в одну трубу – КТК. Вот металлурги все у нас идут, допустим, через Китай, по-моему, еще через Дубай. Вот, все три направления. Больше ничего нет.

Виталий Волынец, руководитель ТОО «Комсомол»

По сравнению с прошлым годом стоимость зерновых снизилась в связи с запретом на экспорт, и повышение стоимости дизтоплива делает выращивание зерновых нерентабельным. Цена продукции по расчетам выходит ниже себестоимости на 20%. Перспективы у отрасли растениеводства не самые лучшие и грозят банкротством.