Протеиновый бум в США переформатирует молочную промышленность
На молочном заводе Nasonville Dairy в Маршфилде, штат Висконсин, ежедневный объем производства сыра достигает около 150 000 фунтов. Однако прибыльность компании все больше зависит от сыворотки, а не от самого сыра. С ростом спроса на белковые добавки и обогащенные продукты питания сыворотка превратилась в высокоценный товар.
За последние два десятилетия белок стал приоритетом в питании для американцев. Будь то для наращивания мышечной массы, здорового старения или следования высокобелковым диетам, таким как кето, потребители потребляют больше белка, чем когда-либо. Рост использования препаратов GLP-1, таких как Ozempic, — которые подавляют аппетит, но требуют более высокого потребления белка для предотвращения потери мышечной массы, — только усилил эту тенденцию.
Привлекательность сыворотки заключается в ее способности обеспечивать концентрированный белок с минимальным количеством калорий. В результате рынок сывороточного белка вырос до примерно $5–10 млрд, при этом большинство аналитиков предсказывают его удвоение в течение следующего десятилетия. Цены отражают этот бум: стоимость высококачественного сывороточного порошка утроилась с 2020 года.
Этот сдвиг кардинально изменил экономику молочных ферм и переработчиков. На таких фермах, как Norm-E-Lane в Чили, штат Висконсин, крупные хозяйства производят сотни тысяч фунтов молока ежедневно. Тем не менее, несмотря на технологическую эффективность и размер, фермеры имеют мало контроля над ценой молока, которая по-прежнему регулируется федеральными системами, установленными в 1930-х годах. Большинство фермеров, включая тех, кто продает напрямую переработчикам, получают минимальную цену, диктуемую рыночными силами.
В начале 2000-х годов сыворотка составляла лишь небольшую долю — около 2–6% — от ежемесячных доходов, которые молочные фермеры получали за свое молоко. С 2021 года эта цифра выросла почти до 9%, а иногда и выше. Для многих рост цен на сыворотку помог смягчить финансовое давление, вызванное стагнацией доходов от молока.
На заводе Nasonville современное сыроделие производит огромные объемы оставшейся сыворотки — почти 100 000 фунтов ежедневно. После отделения сливок и лактозы сыворотка фильтруется для концентрации содержания белка. В то время как крупные молочные компании на Западном побережье часто перерабатывают эту жидкость в порошок самостоятельно, более мелкие производители из Висконсина полагаются на сторонние компании, производящие пищевые добавки, для окончательной переработки.
Производство высокобелкового сывороточного порошка значительно выросло — с 8 миллионов фунтов в месяц в 2003 году до почти 50 миллионов фунтов к 2023 году. Этот скачок совпал с растущей популярностью диетических добавок и препаратов для борьбы с ожирением.
Несмотря на бум, отрасль ожидает будущих вызовов. По мере ввода в эксплуатацию новых предприятий по переработке сыворотки, увеличение предложения может привести к снижению цен, повторяя знакомую схему, наблюдаемую с питьевым молоком и сыром чеддер.
Чтобы оставаться конкурентоспособными, некоторые фермы и переработчики меняют стратегии. Молочные хозяйства расширяют производство говядины, используя высокие цены на мясо и интерес потребителей к прослеживаемым источникам продуктов питания. Тем временем производители сыра инвестируют в нишевые продукты — такие как ремесленные и специализированные сыры — которые крупные промышленные производители не могут легко воспроизвести.
На быстро меняющемся рынке адаптивность может стать ключом к долгосрочному выживанию.
