وصل سوق الألبان في المملكة العربية السعودية إلى 5.32 مليون طن
في غضون ثمانية وعشرين عامًا، قطعت صناعة الألبان في المملكة العربية السعودية شوطًا يعادل ما تحتاجه معظم الدول لقطعه في قرن ونصف. ارتفع إنتاج الحليب الخام من 460,000 طن في عام 1996 إلى 2.82 مليون طن في عام 2024، مما يمثل زيادة بأكثر من ستة أضعاف، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6.7%. تشكل سوق محلية ناضجة بالتوازي، حيث قدرتها وكالة استخبارات الألبان (DIA) بـ 5.32 مليون طن مكافئ حليب في عام 2023، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ونصف المستوى قبل ربع قرن. من حيث حجم السوق الفعلي وتنوع فئات المنتجات، أصبحت السعودية اليوم قابلة للمقارنة مع الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
النموذج الصناعي: الحجم والإنتاجية
تتجاوز المعدلات المتوسطة للإنتاج 12 طنًا من الحليب لكل بقرة في السنة، وهو أحد أعلى الأرقام في العالم، ويفوق بكثير متوسط الاتحاد الأوروبي (حوالي 8 أطنان)، الولايات المتحدة (حوالي 10.5 أطنان) وروسيا (حوالي 7 أطنان). وصل قطيع الألبان إلى 234,000 رأس، بينما بلغ متوسط حجم المزرعة 7,424 رأس في عام 2022 مقارنة بـ 1,179 في عام 1996. يدير المشغلون الرائدون اسطبلات بحجم غير تقليدي في الصناعة العالمية: تحتفظ المراعي بـ 179,000 بقرة هولشتاين في سبع مزارع بإنتاج إجمالي يبلغ 1.5 مليون طن من الحليب سنويًا؛ تدير نادك 75,000 بقرة في ست مزارع تعالج أكثر من 1,500 طن من الحليب يوميًا؛ تمتلك الصافي دانون حوالي 37,000 بقرة تنتج حوالي 220,000 طن سنويًا. تسيطر سبعة منتجين رئيسيين على السوق الصناعي بالكامل تقريبًا.
تتناسب الأرقام المالية مع هذا الحجم. سجلت المراعي صافي ربح قدره 2.31 مليار ريال سعودي من إيرادات بلغت 20.98 مليار (حوالي 5.6 مليار دولار) لعام 2024. سجلت سدافكو، الرائدة في قطاع الحليب طويل الأجل، إيرادات تبلغ حوالي 741 مليون دولار في عام 2025. أعلنت نادك عن إيرادات تبلغ حوالي 694 مليون دولار في عام 2026.
ملف التصدير
وفقًا لوكالة استخبارات الألبان، في المنتجات السائلة والمخمرة، تعتبر المملكة مصدرًا صافيًا بشكل مستمر على المستوى الإقليمي. في عام 2024، بلغت صادرات الحليب السائل 372,000 طن مقابل 22,700 طن من الواردات، أي بنسبة تقارب ستة عشر إلى واحد. نمت الصادرات بنسبة 56% على مدى أحد عشر عامًا. المشترون الرئيسيون هم الإمارات العربية المتحدة (50.5% من الشحنات)، الأردن (13%)، البحرين (9.6%)، الكويت (9%)، العراق (7.2%) وعمان.
يظهر قطاع الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة تحيزًا أكبر نحو التصدير: تم شحن 123,000 طن للخارج مقابل 500 طن فقط تم استيرادها، بنسبة تقارب 470 إلى واحد. الوجهات الرئيسية هي الكويت (32.7%)، الإمارات (32.6%)، البحرين (15.5%) وعمان (14.1%). في الحليب المكثف، تعتبر المملكة مصدراً صافياً كبيراً، حيث تم شحن 154,600 طن في عام 2024، بشكل رئيسي إلى الإمارات (53%)، الكويت (20.7%)، البحرين، اليمن والعراق. يتم بيع الجبن المعالج إلى اليمن (23.6%)، الإمارات (16.3%)، البحرين، العراق، عمان والكويت، بإجمالي صادرات يبلغ 72,000 طن.
الديناميات في بعض الفئات قريبة من النمو الأسي. ارتفعت صادرات الزبدة ودهون الحليب من 4,900 طن في عام 2013 إلى 19,400 طن في عام 2024، بزيادة قدرها 440%. وصلت صادرات الأجبان الأخرى إلى 17,500 طن في عام 2024؛ بلغت صادرات مسحوق الحليب الخالي من الدسم 12,600 طن، تم شحنها إلى إحدى عشرة وجهة. يشمل النطاق الجغرافي الكامل لصادرات الألبان السعودية جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بلاد الشام، القرن الأفريقي وشمال أفريقيا.
مركز غذائي إقليمي
كما يشير المحللون في وكالة استخبارات الألبان، يعكس هيكل التجارة الخارجية نموذجًا صناعيًا ناضجًا. يتم استيراد المواد الخام المركزة — مساحيق الحليب الكامل والخالي من الدسم، الزبدة ودهون الحليب — من السوق العالمي من أكثر المنتجين كفاءة: توفر نيوزيلندا 58% من مسحوق الحليب الكامل المستورد و40.5% من الزبدة المستوردة، بينما توفر الهند 13.7% من واردات الزبدة، غالبًا في شكل السمن. ثم يتم شحن المنتجات المعالجة ذات القيمة المضافة إلى جيران الخليج وما وراءها. يشبه النموذج — الذي يعمل بالتوازي مع منطق التكرير البتروكيماوي — المملكة بمركز غذائي للمنطقة.
تعزز المرونة اللوجستية من خلال الجغرافيا. بالإضافة إلى موانئها في الخليج الفارسي، تمتلك البلاد وصولًا إلى البحر الأحمر عبر جدة، مما يوفر طرق استيراد بديلة ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.
التكامل العالمي
تقوم الشركات الرائدة بتوسيع عملياتها خارج حدود المملكة. تقوم المراعي بتعزيز عملياتها في الجزائر بهدف أن تصبح الرائدة في السوق بحلول عام 2027؛ تستثمر الشركة في الأبحاث، تنويع محفظة المنتجات والزراعة المستدامة. تمتلك سدافكو 76% من شركة الألبان البولندية Mlekoma منذ عام 2018 وتدير أربع مصانع — اثنان في جدة، واحد في الدمام وواحد في بولندا. في عام 2020، افتتحت أكبر مصنع للآيس كريم في الشرق الأوسط. على مستوى الاستراتيجية الدولة، وقعت المملكة اتفاقيات مع الصين وتطور مشاريع بحثية في الأسواق الآسيوية والأفريقية.
"رؤية 2030" والأجندة الهيكلية
في إطار برنامج الإصلاح، يتم وضع قطاع الألبان كواحد من أولويات الأمن الغذائي. من المتوقع أن يصل سوق الأغذية والمشروبات في السعودية إلى 24.29 مليار دولار بحلول عام 2025. يُقدر إنتاج الحليب الطازج الكامل أن يصل إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2024. ارتفع استهلاك الفرد من 76.5 كجم في عام 2009 إلى 159.8 كجم في عام 2023، وهو مستوى يقارن بالمعدل الأوروبي.
مع تقييد التوسع الإضافي للقطيع بالماء — حظرت الحكومة زراعة البرسيم التجاري في عام 2018 للحفاظ على المياه الجوفية — تم تحويل التركيز الاستراتيجي نحو عمق أكبر في المعالجة، الصادرات ذات القيمة المضافة والتوسع الخارجي. هذه ليست مجرد قيود مفروضة من الظروف، بل هي اختيار إداري: استيراد المواد الخام المركزة من البلدان التي تتمتع بمزايا طبيعية في تربية الماشية ومعالجتها داخل المملكة هو أكثر عقلانية اقتصاديًا من محاولة تأمين الدورة الكاملة للمواد الخام في مناخ جاف.
يمثل سوق الألبان السعودي مثالًا على التحديث الصناعي الناجح في ظل ظروف طبيعية غير مواتية، وبيان ملموس على أن صناعة الألبان الحديثة لا تحتاج بالضرورة إلى أن تعتمد على تربية الماشية القائمة على المراعي. على مدار ثلاثة عقود، بنت المملكة صناعة بمكانة عالمية من حيث الإنتاجية والحجم، وتبوأت موقع أكبر مصدر لمنتجات الألبان في منطقة الخليج الفارسي، ودمجت نفسها في تدفقات السلع العالمية كمستورد للمواد الخام ومصدر للمنتجات النهائية في الوقت نفسه. بالنسبة لجيرانها الإقليميين — من الإمارات والكويت إلى اليمن والعراق — تعتبر الشركات السعودية للألبان ركيزة أساسية لإمدادات الغذاء.
