سوق الألبان في السعودية يصل إلى 5.32 مليون طن
في غضون ثمانية وعشرين عامًا، قطعت صناعة الألبان في المملكة العربية السعودية شوطًا كبيرًا يمكن أن يستغرق معظم الدول قرنًا ونصف لتجاوزه. ارتفع إنتاج الحليب الخام من 460,000 طن في عام 1996 إلى 2.82 مليون طن في 2024 — بزيادة تزيد عن ستة أضعاف، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 6.7%. تشكل سوق محلية ناضجة بجانبها، بقيمة 5.32 مليون طن من مكافئ الحليب في 2023، وفقًا لوكالة استخبارات الألبان — ما يقرب من ثلاثة أضعاف ونصف المستوى قبل ربع قرن. من حيث حجم السوق الفعلي وتنوع فئات المنتجات، أصبحت السعودية اليوم قابلة للمقارنة مع الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
النموذج الصناعي: الحجم والإنتاجية
تتجاوز متوسط إنتاجية الأبقار 12 طنًا من الحليب لكل بقرة في السنة — وهي واحدة من أعلى الأرقام في العالم، متجاوزة بشكل كبير متوسط الاتحاد الأوروبي (حوالي 8 أطنان)، والولايات المتحدة (حوالي 10.5 طن) وروسيا (حوالي 7 أطنان). وصلت قطيع الألبان إلى 234,000 رأس، بحجم مزرعة متوسط يبلغ 7,424 رأس في 2022 مقارنة بـ 1,179 في 1996. تقوم المشغلون الرائدون بتشغيل إسطبلات بحجم غير اعتيادي للصناعة العالمية: تحتفظ المراعي بـ 179,000 بقرة هولشتاين في سبع مزارع بإنتاج سنوي يبلغ 1.5 مليون طن من الحليب؛ تدير نادك 75,000 بقرة في ست مزارع تعالج أكثر من 1,500 طن من الحليب يوميًا؛ تمتلك الصافي دانون حوالي 37,000 بقرة تنتج حوالي 220,000 طن سنويًا. يسيطر سبعة منتجين رئيسيين على السوق الصناعي بالكامل تقريبًا.
تتناسب الأرقام المالية مع الحجم. ذكرت المراعي صافي ربح قدره 2.31 مليار ريال سعودي على إيرادات بلغت 20.98 مليار (حوالي 5.6 مليار دولار) لعام 2024. سجلت سدافكو، الرائدة في قطاع حليب UHT، إيرادات تقارب 741 مليون دولار في 2025. وأعلنت ندى عن حوالي 694 مليون دولار في 2026.
ملف التصدير
وفقًا لوكالة استخبارات الألبان، تعد المملكة مصدرًا صافٍ ثابتًا على نطاق إقليمي للمنتجات السائلة والمخمرة. في عام 2024، بلغت صادرات الحليب السائل 372,000 طن مقابل استيراد 22,700 طن — بنسبة تقريبية تبلغ ستة عشر إلى واحد. نمت الصادرات بنسبة 56% خلال أحد عشر عامًا. تشمل المشترين الرئيسيين الإمارات العربية المتحدة (50.5% من الشحنات)، الأردن (13%)، البحرين (9.6%)، الكويت (9%)، العراق (7.2%) وعمان.
يظهر قطاع الزبادي والمنتجات المخمرة ميلًا تصديريًا أكثر وضوحًا: تم شحن 123,000 طن إلى الخارج مقابل استيراد 500 طن فقط — بنسبة تقريبية تبلغ 470 إلى واحد. تشمل الوجهات الرئيسية الكويت (32.7%)، الإمارات (32.6%)، البحرين (15.5%) وعمان (14.1%). في الحليب المكثف، تعتبر المملكة مصدرًا صافيًا كبيرًا، حيث تم شحن 154,600 طن في 2024، في المقام الأول إلى الإمارات (53%)، الكويت (20.7%)، البحرين، اليمن والعراق. يتم بيع الجبن المعالج إلى اليمن (23.6%)، الإمارات (16.3%)، البحرين، العراق، عمان والكويت، مع إجمالي صادرات تبلغ 72,000 طن.
الديناميات في بعض الفئات قريبة من الأسية. ارتفعت صادرات الزبدة والدهون الحليبية من 4,900 طن في 2013 إلى 19,400 طن في 2024 — بزيادة قدرها 440%. وصلت صادرات أنواع الجبن الأخرى إلى 17,500 طن في 2024؛ بلغت صادرات مسحوق الحليب الخالي من الدسم 12,600 طن، تم شحنها إلى إحدى عشرة وجهة. تمتد الجغرافيا الكاملة لصادرات الألبان السعودية إلى كل عضو في مجلس التعاون الخليجي، والشام، والقرن الإفريقي وشمال إفريقيا.
مركز غذائي إقليمي
كما يشير المحللون في وكالة استخبارات الألبان، فإن هيكل التجارة الخارجية يعكس نموذجًا صناعيًا ناضجًا. يتم الحصول على المواد الخام المركزة — مساحيق الحليب الكاملة والخالية من الدسم، الزبدة والدهون الحليبية — من السوق العالمية من المنتجين الأكثر كفاءة: تزود نيوزيلندا 58% من مسحوق الحليب الكامل المستورد و40.5% من الزبدة المستوردة، بينما توفر الهند 13.7% من واردات الزبدة، معظمها على شكل سمن. يتم شحن المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة بعد ذلك إلى جيران الخليج وما وراءهم. يعمل النموذج — بالتوازي مع منطق تكرير البتروكيماويات — على تحويل المملكة إلى مركز غذائي للمنطقة.
تدعم الجغرافيا الاستدامة اللوجستية. بالإضافة إلى موانئ الخليج الفارسي، تتمتع البلاد بإمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر جدة، مما يوفر طرق استيراد بديلة ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.
الاندماج العالمي
يقوم المنتجون الرائدون بالتوسع خارج حدود المملكة. تقوم المراعي ببناء عملياتها في الجزائر بهدف أن تصبح الرائدة في السوق بحلول 2027؛ تستثمر الشركة في البحث، وتنوع مجموعة المنتجات والزراعة المستدامة. تمتلك سدافكو 76% من الشركة البولندية لإنتاج الألبان ملكومة منذ 2018 وتدير أربعة مصانع — اثنان في جدة، واحد في الدمام وواحد في بولندا. في عام 2020، افتتحت أكبر مصنع للآيس كريم في الشرق الأوسط. على مستوى الاستراتيجية الوطنية، وقعت المملكة اتفاقيات مع الصين وتقوم بتطوير مشاريع بحثية في الأسواق الآسيوية والإفريقية.
"رؤية 2030" والأجندة الهيكلية
بموجب برنامج الإصلاح، يتم وضع قطاع الألبان كواحد من أولويات الأمن الغذائي. من المتوقع أن يصل سوق الأغذية والمشروبات في السعودية إلى 24.29 مليار دولار بحلول 2025. يُقدر إنتاج الحليب الطازج الكامل بالوصول إلى 2.9 مليون طن بحلول 2024. ارتفع استهلاك الفرد من 76.5 كجم في 2009 إلى 159.8 كجم في 2023 — وهو مستوى يُقارن بالمتوسط الأوروبي.
مع تقييد التوسع الإضافي للقطيع بسبب المياه — حظرت الحكومة زراعة البرسيم التجارية في 2018 للحفاظ على المياه الجوفية — تحول التركيز الاستراتيجي نحو مزيد من العمق في المعالجة، والصادرات ذات القيمة المضافة والتوسع الخارجي. هذا خيار إداري بدلاً من قيد مفروض بالظروف: إن استيراد المواد الخام المركزة من البلدان التي تتمتع بميزات طبيعية في تربية الماشية، ومعالجتها داخل المملكة، هو أكثر عقلانية اقتصاديًا من محاولة تأمين الدورة الكاملة للمواد الخام في مناخ جاف.
يمثل سوق الألبان السعودي حالة من التحديث الصناعي الناجح في ظل ظروف طبيعية غير مواتية، ودليل ملموس على أن صناعة الألبان الحديثة لا تحتاج إلى الاعتماد على تربية الماشية القائمة على المراعي. على مدى ثلاثة عقود، بنت المملكة صناعة ذات مكانة عالمية من حيث الإنتاجية والحجم، واكتسبت موقع أكبر مصدر لمنتجات الألبان في منطقة الخليج الفارسي، واندماجها في تدفقات السلع العالمية كلاً من مستورد للمواد الخام ومصدر للمنتجات النهائية. بالنسبة لجيرانها الإقليميين — من الإمارات والكويت إلى اليمن والعراق — تعتبر الشركات السعودية للألبان العمود الفقري للإمدادات الغذائية.
