Растущий спрос на молочную продукцию в Китае: возможность в 626 миллиардов долларов для фермеров и банков США

Традиционно большинство из 500 семейных молочных ферм Айдахо были сосредоточены на местных рынках, ограниченных скоропортящейся природой молока. Однако инновационные производители молочных продуктов, такие как Jesus Hurtado и Dirk Rietsma, ломают эту традицию. В душный июльский день они приветствовали делегацию международных посетителей, включая китайского торгового эмиссара, на своем готовящемся к запуску молочном заводе Suntado в Magic Valley в Айдахо. Эти инвестиции в размере 150 миллионов долларов направлены на поставки молока из Айдахо по всему миру с использованием передовых технологий, которые продлевают срок хранения молока с двух недель до 12 месяцев.

Китай, в настоящее время третий по величине импортер молочных продуктов из США после Мексики и Канады, потратил 607 миллионов долларов на американские молочные продукты в прошлом году. Несмотря на это, потребление молочных продуктов на душу населения в Китае по-прежнему составляет всего 15% от того, что потребляют американцы, что указывает на огромный потенциал для расширения рынка. Если этот разрыв в потреблении сократится, Китай может добавить более 600 миллиардов долларов на мировой рынок молочных продуктов.

Даже несмотря на рост геополитической напряженности, производители молочных продуктов из США и других стран мира стремятся захватить долю этого рынка. Министр международной торговли Китая Ван Шоувэнь недавно пригласил американские молочные компании открыть производство в Китае. Одновременно с этим Министерство сельского хозяйства США объявило об инвестициях в экспорт молочных продуктов в размере 1,2 миллиарда долларов, а крупные американские банки профинансировали расширение молочной промышленности на сумму 7 миллиардов долларов.

«Белок — это строительный материал для жизни», — сказал Риетсма, совладелец Sunrise Organic Dairy в Поле, штат Айдахо, где он управляет 10 000 коров. «Все больше людей осознают непревзойденную ценность молочного белка».

Долгий путь к восстановлению доверия
Возможность на китайском рынке молочных продуктов появилась 16 лет назад, но проблемы сохраняются. По словам Дэвида Эттингера, юриста по безопасности пищевых продуктов в Keller and Heckman, скандал с испорченным молоком 2008 года серьезно подорвал доверие потребителей к местным молочным продуктам. Агрессивный ответ китайского правительства, включая казнь двух руководителей компаний, оказался недостаточным для быстрого восстановления доверия. Правительству Китая потребовалось почти десятилетие, чтобы начать усилия по возрождению молочной промышленности, которые всерьез начались в 2018 году.

Потребление молочных продуктов в Китае скромно выросло с 30,4 млн тонн в 2017 году до 39,3 млн тонн в 2022 году, согласно отчету Rabobank, и, по прогнозам, будет расти с годовым темпом роста в 1,5%, достигнув 62,2 млн тонн к 2032 году. Если бы потребление молочных продуктов в Китае соответствовало уровню США, оно достигло бы 326 млн тонн, что составляет рыночную стоимость в 626 млрд долларов по текущим ценам.

«Пицца стала основным блюдом на обед и ужин», — пишет Тара Ку, главный представитель Китая в Айдахо, в недавнем сообщении. Однако отчет Rabobank также прогнозирует снижение импорта молочной продукции в Китай на 8% из-за роста местного производства.

В настоящее время Новая Зеландия лидирует по доле рынка в Китае с 42%, за ней следуют США с 13% и Германия с 11%. В то время как новозеландские и европейские производители молочной продукции все больше внимания уделяют устойчивому развитию, американские правила менее строгие, что позволяет продолжать расширение. «Они не расширяются из-за углеродного следа и т. д.», — говорит экономист Wells Fargo Тим Лугинсленд, — «а мы продолжаем наращивать объемы».

Высокотехнологичное производство молочной продукции: новый рубеж
Путь Уртадо и Риетсмы начался в 1986 году, когда Уртадо иммигрировал из Касакуарана, Мексика, и изучал молочное животноводство на молочной ферме Reitsma, принадлежащей отцу Дирка. Опыт Хуртадо побудил его купить ферму, переименовав ее в Hurtado Dairy, которая теперь управляет 30 000 коров. В 2013 году Риетсма приобрел собственное молочное хозяйство.

Устав от зависимости от сторонних переработчиков, двое друзей вложили 45 миллионов долларов в качестве залога, чтобы получить 150 миллионов долларов финансирования от базирующейся в Нью-Джерси компании BMO Harris. Их новый завод оснащен 18 асептическими производственными линиями, что значительно продлевает срок хранения молока и позволяет им удерживать комиссию за переработку. Предполагается, что предприятие принесет 300 миллионов долларов дохода за первый полный год работы, в конечном итоге на нем будет работать 300 человек, а годовой доход превысит 1 миллиард долларов.

Эти начинающие молочные предприниматели конкурируют с такими гигантами отрасли, как Fairlife компании Coca-Cola, которая строит завод стоимостью 650 миллионов долларов в Вебстере, штат Нью-Йорк, и базирующейся в Сиэтле Darigold, которая строит завод стоимостью 600 миллионов долларов в Вашингтоне с прямым доступом в Китай через реку Колумбия.

Поддержка крупного бизнеса
Молочный бум в США финансируется крупными коммерческими банками, включая Bank of America, Bank of Montreal, First National of Nebraska, U.S. Bancorp и Wells Fargo — последний является крупнейшим инвестором в американскую молочную промышленность, согласно данным финансовой исследовательской компании Stephens. Только Wells Fargo выделила более 1 млрд долларов молочным компаниям с доходами от 500 млн до 10 млрд долларов, сосредоточившись в первую очередь на расширении.

Частный капитал также вносит значительный вклад в молочный сектор. Инвестиции KKR в базирующуюся в Пекине компанию Adopt-a-Cow подчеркивают привлекательность китайского рынка. Венчурные компании Кремниевой долины также присматриваются к этому сектору, а филиал Sequoia Capital, Sequoia China, инвестировал в китайские молочные компании до того, как геополитическая напряженность вынудила их разделить.

Несмотря на эти проблемы, первый молочный грузовик Suntado был обработан в прошлом месяце, и завод уже работает на полную мощность. Компания планирует утроить свои производственные мощности с помощью 12 дополнительных линий, готовясь выйти на китайский рынок в следующем году. «Их вкус меняется», — говорит Риетсма. «И они видят пользу для здоровья от молока».


История была первоначально опубликована на Fortune.com