Молочная самообеспеченность Китая нарушает динамику мировой торговли
С 2018 по 2023 год Китай добился значительного увеличения внутреннего производства молока, достигнув дополнительных 11 миллионов метрических тонн. Этот всплеск привел к значительному сокращению импорта WMP в Китай: в среднем с 670 000 метрических тонн в год в период с 2018 по 2022 год до всего лишь 430 000 метрических тонн в 2023 году.
Мэри Ледман, глобальный стратег по молочным продуктам в Rabobank, сравнивает мировой молочный сектор с серией домино, причем спрос Китая является первым домино. «Если спрос в Китае упадет, это вызовет цепную реакцию, в результате которой каждое последующее домино рушится. Это усилило конкуренцию между существующими регионами-экспортерами молочных продуктов и привело к снижению мировых цен на сухое молоко», — объясняет Ледман.
Стратегический сдвиг Новой Зеландии
Новая Зеландия, на долю которой приходится менее 3% мирового производства коровьего молока, но на которую приходится более 25% мировой торговли молочными продуктами, серьезно пострадала. Поскольку Китай сократил импорт WMP, Новой Зеландии пришлось найти альтернативные рынки для почти 150 000 метрических тонн WMP. Это составляет почти 1,3 миллиона метрических тонн молока, или 6% годового производства молока в Новой Зеландии, которое теперь перенаправляется на другие формы, такие как WMP, сухое обезжиренное молоко (SMP), молочный жир и сыр.
Экспорт WMP из Новой Зеландии достиг пика в 2021 году из-за высокого спроса со стороны Китая, но в последующие годы снизился. В ответ Новая Зеландия диверсифицировала свою экспортную стратегию, увеличив экспорт СМП, молочного жира и сыра, чтобы компенсировать сокращение экспорта СМП на 255 000 метрических тонн в период с 2021 по 2023 год.
В 2022 и 2023 годах Новая Зеландия расширила экспорт WMP в Алжир, второго по величине импортера WMP в мире. Этот шаг затронул европейский рынок, который традиционно является поставщиком WMP и SMP в Алжир. Кроме того, Новая Зеландия перевела молоко с WMP на SMP, что привело к увеличению экспорта SMP почти на 40% с 2021 по 2023 год, что оказало давление на экспорт SMP из ЕС и США.
Проблемы и возможности
Увеличение производства молочной продукции в Китае открывает возможности для компаний, занимающихся здоровьем животных, генетикой, питанием, уборкой навоза и оборудованием для переработки молочных продуктов. Хотя маловероятно, что Китай станет нетто-экспортером молочной продукции, его самодостаточность представляет собой серьезную проблему для ключевых регионов-экспортеров молочной продукции, которые в значительной степени зависят от китайского рынка.
Ледман отмечает, что, хотя производственные затраты будут влиять на конкурентоспособность, более короткие цепочки поставок и усиление торгового протекционизма могут смягчить эти затраты. «Растущая самодостаточность Китая может послужить примером для других стран, стремящихся снизить зависимость от торговли», — добавляет она.
