سوق الألبان الروسي يزيد الإنتاج بنسبة 4٪ في عام 2024، وقد يصل الحجم إلى 31.3 مليون طن بحلول عام 2030
وفقاً لمجموعة بزنيس بروفايل، على الرغم من النمو الإجمالي في إنتاج الحليب، لا تزال هناك اعتماد عالي على التقنيات المستوردة وتقلبات في تكاليف الإنتاج. في عام 2024، نمت تكاليف المنتجين أسرع من الأسعار التجزئة، مما ضغط على الربحية وزاد من الحاجة إلى التحديث.
هيكل الإنتاج والسوق
وفقاً لسويزمولوكو، لوحظ تفاوت في الأسعار في عام 2024: زادت تكلفة الحليب الخام بنسبة 28.8٪، والمنتجات النهائية بنسبة 26.7٪، بينما ارتفعت الأسعار التجزئة بنسبة 15.7٪ فقط. مع تضخم بنسبة 11.4٪ وارتفاع تكاليف العلف (+49٪) والكهرباء (+11٪)، ظلت ربحية المنتجين محدودة.
كان النمو في الإنتاج غير متساوٍ: زاد حجم الإنتاج في المنطقة الفدرالية للفرولغا بنسبة 6.6٪، بينما شهدت منطقتا لينينغراد ونوفوسيبيرسك انخفاضًا بنسبة 2٪ إلى 7٪ بسبب العوامل المناخية والاقتصادية.
كانت المناطق الرائدة في حجم الحليب التجاري:
منطقة نوفوسيبيرسك — 1.486 مليون طن؛
منطقة موسكو — 1.221 مليون طن؛
جمهورية تتارستان — 1.200 مليون طن.
نمت الطلب المحلي على منتجات الألبان بنسبة 3٪، مع زيادة في مبيعات الآيس كريم (+17٪)، والكريم (+13.6٪)، والزبادي (+9.1٪). انخفض الطلب على الجبن والكفير بنسبة 1٪ و0.4٪ على التوالي.
الاستهلاك وتغيير هيكل الطلب
تتغير تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات الوظيفية والمحصنة بالفيتامينات. وفقاً لنيلسن، نما قطاع الزبادي الوظيفي بنسبة 14-17٪، وشكلت بدائل الحليب النباتية 5٪ من السوق، وخصوصاً في المدن الكبيرة.
في الوقت نفسه، تحافظ الفئات التقليدية - الحليب السائل، والجبن القريش، والكفير - على حصة عالية ولكنها تظهر نمواً متباطئاً.
مستوى الاكتفاء الذاتي في روسيا من الحليب هو:
الحليب السائل — 147٪،
الجبن القريش — 101٪،
الزبدة — 85٪،
الأجبان — 76٪.
يبقى نقص المواد الخام المحلية لإنتاج الجبن والزبدة قيداً رئيسياً في تطوير المعالجة.
الدعم الحكومي والتنظيم
تظل صناعة الألبان واحدة من مجالات الأولوية لسياسة الدولة الزراعية. في عام 2025، ستظل القروض الميسرة بنسبة 8.3٪ سنوياً، وإعانات العلف، وتأمين المواشي من خلال نظام فيتيس (FGIS) سارية المفعول.
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ستدخل قواعد جديدة لوضع العلامات على المنتجات العضوية حيز التنفيذ: سيسمح فقط للمنتجين المعتمدين باستخدام مصطلحات "بيو" و"إيكو". سيؤدي ذلك إلى إنشاء معايير جديدة للشفافية في السوق ولكنه سيزيد من حواجز الدخول.
كانت إحدى التدابير الهامة لمكافحة الأزمات هي إلغاء الرسوم المؤقتة على واردات الزبدة (حتى 25 ألف طن من ديسمبر 2024 إلى يونيو 2025)، مما استقر سوق الدهون وسط النقص.
التكاليف والاعتماد التكنولوجي
في عام 2024، زادت التكلفة المتوسطة للحليب الخام بنحو الثلث، وزادت تكاليف المعالجة بنسبة 26-27٪.
العوامل الرئيسية لزيادة التكاليف:
العلف المركب — +49٪،
الكهرباء — +11٪،
تكاليف العمالة — +20٪.
حوالي 70٪ من المعدات التكنولوجية للمعالجة وصناعة الجبن لا تزال مستوردة. يعوق الاعتماد على الحلول الأجنبية التوطين ويزيد من مخاطر العملة. في هذه الظروف، تركز الصناعة على تطوير نظائر هندسة محلية وحلول كفاءة الطاقة.
تأثير الديموغرافيا والمناخ
التراجع الديموغرافي هو عامل رئيسي يقيد الطلب المحلي. يتناقص سكان روسيا بنسبة 0.3-0.5٪ سنوياً، وتجاوزت حصة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 20٪، مما يحد من استهلاك منتجات الألبان.
كما تزيد التغيرات المناخية من المخاطر. أدت الجفاف في المناطق الجنوبية (2020، 2022، 2024) إلى تقليل محصول محاصيل العلف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العلف. استجابة لذلك، يتم إعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بالري وتخزين العلف وتنفيذ الأعشاب المقاومة للجفاف.
التكنولوجيا والتحديث
تقوم الصناعة بسرعة بتنفيذ الحلول الآلية والرقمية:
نظم الحلب التلقائي ومراقبة صحة الحيوانات؛
منصات إنترنت الأشياء لإدارة المزارع؛
تقنيات معالجة كفاءة الطاقة؛
استخدام التكنولوجيا الحيوية لزيادة الإنتاجية.
يسمح التحديث بزيادة سنوية في إنتاجية الحليب بنسبة 4-5٪، ويقلل التكاليف، ويحسن جودة الحليب.
التجارة الخارجية وإمكانات التصدير
تنمو صادرات منتجات الألبان بمعدل متسارع. في عام 2024، بلغت الصادرات 0.78 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليون طن في عام 2025، و1.5 مليون طن بحلول عام 2030.
الوجهات الرئيسية هي آسيا الوسطى، والشرق الأوسط، والصين، والهند، ودول جنوب شرق آسيا.
من ناحية أخرى، انخفضت الواردات إلى 5.3 مليون طن ويتوقع أن تنخفض إلى 4.1 مليون طن بحلول عام 2030. سيكون زيادة حجم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات مؤشرات رئيسية لاستدامة الصناعة.
التوقعات حتى عام 2030
يقدر الخبراء أن حجم إنتاج الحليب التجاري في روسيا سيستمر في النمو بوتيرة معتدلة:
2025 — 26.8 مليون طن،
2030 — 31.3 مليون طن (+19٪ مقارنة بعام 2024).
سيتم ضمان النمو من خلال زيادة الإنتاجية، وبناء مزارع الألبان الجديدة، ودعم الحكومة.
سيظل استهلاك الفرد عند 330-340 كجم سنوياً، لكن هيكله سيتغير - ستزيد حصة المنتجات الوظيفية والخالية من اللاكتوز، بينما سيقل استهلاك الفئات التقليدية.
ستستمر الأسعار التجزئة في الارتفاع: مع التضخم الأساسي بنسبة 4-5٪، قد يصل متوسط سعر الحليب السائل إلى 85-90 روبل/لتر بحلول عام 2030، ويتجاوز 100 روبل/لتر مع تضخم ضغوط بنسبة 7-8٪.
الاتجاهات الاستراتيجية
يلاحظ الخبراء أن التنمية المستدامة للسوق ممكنة في ظل ثلاثة شروط:
زيادة كفاءة الإنتاج - تطوير الأعلاف المحلية، وتوفير الطاقة، وتنفيذ المحاسبة الرقمية.
توسيع الصادرات - تنويع الأسواق والترويج للعلامة التجارية تحت شعار "الأصل الطبيعي والآمن".
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - استعادة الإقراض الميسر بنسبة تصل إلى 70٪ من المعدل الأساسي للمزارعين والمناطق التي تعاني من نقص في الحليب.
