سوق الحليب في كازاخستان: نمو الإنتاج وسط تراجع الاستهلاك

الديموغرافيا والطلب

يظهر سكان كازاخستان نمواً مستقراً - من 16.9 مليون نسمة في 2013 إلى أكثر من 20.3 مليون بحلول 2025. وهذا يشكل الأساس المحتمل لتوسيع الاستهلاك.

ومع ذلك، تختلف الديناميات الفعلية للسوق:

• ارتفع الإنفاق الفردي على منتجات الألبان إلى 157,126 تنغ في 2025
• بالدولار الأمريكي، ارتفع إلى 302.9 دولار لكل شخص

حجم السوق

يظهر الحجم الإجمالي لسوق الألبان في كازاخستان تقلباً:

• 2022 — 5.64 مليون طن
• 2024 — 5.38 مليون طن
• 2025 — 4.88 مليون طن

بعد التعافي في 2024، تحولت السوق مرة أخرى إلى الانخفاض.

الإنتاج

على عكس الاستهلاك، يظهر إنتاج الحليب نمواً مستقراً.

المحرك الرئيسي هو المزارع الصناعية، التي زادت الإنتاج بنسبة 46% خلال السنوات الأربع الماضية.

كان نمو حجم القطيع خلال نفس الفترة حوالي 20%، مما يشير إلى زيادة الإنتاجية. كما زادت الإنتاجية (الغلة) بنسبة تقترب من 20%.

"النمو مدفوع بالكفاءة وليس بعدد الحيوانات. هذا يمثل مرحلة جديدة تماماً في تطوير الصناعة،" أكد الخبير.

إقليمياً، يتركز الإنتاج في: منطقة شمال كازاخستان، ومنطقة أكمولا، ومنطقة بافلودار.

المزارع الخاصة

على العكس من القطاع الصناعي، تظهر المزارع الخاصة ديناميات قليلة:

• الإنتاج — حوالي 700 ألف طن
• النمو — فقط +3.3%

هذا يعني أن النموذج التقليدي لإنتاج الألبان قد استنفد تقريباً إمكانات نموه، ذكر الخبير.

كما ركز ميخائيل ميشينكو على جودة الإحصاءات في صناعة الألبان في كازاخستان. يتضمن ذلك تقلبات حادة في إنتاج المزارع الخاصة، وانخفاض حجم القطيع مع زيادة الإنتاج، وعدم التوافق بين كميات الحليب الخام والمعالجة.

القضية الرئيسية: نقص المواد الخام

يوضح توازن السوق فجوة أساسية:

• إنتاج الحليب — حوالي 1.8–2.0 مليون طن من المواد الخام الصناعية
• الاستهلاك — ما يقرب من 4.9 مليون طن

يقدر النقص بأكثر من 3 ملايين طن

يتم تغطية هذه الفجوة من خلال الواردات، ومعالجة المواد الخام البديلة، واستخدام الحليب المجفف.

المعالجة

في عام 2024، زادت مبيعات منتجات الألبان بما يعادل الحليب إلى 4.93 مليون طن (+60%). ومع ذلك، لا يدعم هذا النمو المواد الخام المحلية، مما يزيد من الاعتماد على الواردات.

يعمل في البلاد حوالي 145 منشأة للألبان، لكن قدرتها محدودة. في الوقت نفسه، تمثل الشركات العشر الأوائل جزءاً كبيراً من المعالجة:

• إيفرازيان فودز
• فودماستر
• دانون بيركوت
• ميلك
• إميل

تظهر الشركات الرائدة نمواً في المبيعات، لكن السوق لا يزال مجزأً.

الواردات: اعتماد حرج

يكشف هيكل الواردات عن نقطة ضعف رئيسية:

• روسيا — تصل إلى 54% من إمدادات الحليب السائل
• حصة كبيرة في الحليب المجفف والجبن ومصل الحليب

في فئات معينة:

• الجبن — تهيمن عليه بيلاروسيا وروسيا
• مصل الحليب — أكثر من 80% يتم توريده من روسيا
• الزبد — تنويع، لكن الاعتماد لا يزال قائماً.

تحول الصناعة التاريخي

يظهر التحليل طويل الأمد:

• في الاتحاد السوفيتي، بلغ الإنتاج 6.5 مليون طن
• بعد التحول — انخفاض حاد
• التعافي مدفوع بالمزارع الصناعية

بالأساس، تمر الصناعة بمرحلة ثانية من التصنيع.

كما سلط العرض الضوء على الاتجاهات العالمية التي بدأت تؤثر بالفعل على الأسواق الإقليمية.

من بين العوامل الرئيسية:

• الصين — انتقال إلى فائض الإنتاج والدخول إلى الأسواق التصديرية
• الولايات المتحدة الأمريكية — اختراق تكنولوجي في علم الوراثة
• التخمير الدقيق — تحول محتمل للسوق خلال 5-10 سنوات