Dodla Dairy, Stratejik Büyüme ile Hisse Fiyatında %25 Artış Hedefliyor
Dodla Dairy hisseleri şu anda Bombay Menkul Kıymetler Borsası'nda yaklaşık ₹1,224 seviyesinde işlem görüyor. Systematix Kurumsal Hisseler, şirket için olumlu bir görünüm belirleyerek, mevcut seviyelerden %25'lik bir artış potansiyeli temsil eden ₹1,530 hedef fiyat belirledi. Bu iyimser tahmin, Dodla Dairy'nin stratejik büyüme girişimlerine dayanıyor.
Bu görünümü destekleyen ana faktörlerden biri, Dodla'nın Hindistan'da genişleyen Katma Değerli Ürünler (VAP) sektörü ve Afrika pazarlarındaki güçlü performansı. Systematix, bu alanların 2025'ten 2028'e kadar düşük oranlı gelir artışını yönlendireceğini ve Hindistan VAP için beklenen gelir bileşik yıllık büyüme oranının %15'ten fazla, Afrika operasyonları için ise %18 olacağını öngörüyor.
Systematix, Dodla Dairy'yi değerlemek için Eylül 2027 kazanç tahminlerine dayanarak yaklaşık 26x fiyat-kazanç (P/E) oranını kullanıyor. Şirketin coğrafi genişlemesi, getiri oranları ve kazanç potansiyeli bu değerleme için önemli faktörler arasında yer alıyor.
Yeni devreye alınan varlıklardan, Maharashtra'da bir yeşil alan üretim tesisi ve Osam Dairy'nin satın alınması gibi ek gelirler bekleniyor. Analistler ayrıca, Dodla Dairy'nin, süt ürünleri sektöründeki rekabet baskılarına rağmen, iyileştirilmiş ürün karışımı sayesinde orta vadeli marjlarını %10 civarında koruyacağını öngörüyor.
