فونتيرا تبيع قطاع المستهلك لشركة لاكتاليس مقابل 3.845 مليار دولار
ستدفع الشركة المملوكة للعائلة لاكتاليس مبلغ 3.845 مليار دولار للاستحواذ على عدة أصول من فونتيرا، ويعتمد ذلك على تعديلات مالية محددة وشروط معينة. تشمل هذه الشروط الحصول على موافقة من المساهمين المزارعين وتأمين الموافقات التنظيمية النهائية. بمجرد الموافقة، يمثل هذا التحول تغيرًا كبيرًا في نموذج أعمال فونتيرا.
تشمل الصفقة قطاع المستهلك العالمي لفونتيرا، باستثناء الصين الكبرى، وكذلك العلامات التجارية للمستهلك. كما تشمل أيضًا الأعمال المتكاملة في مجال خدمات الطعام والمكونات عبر أوقيانوسيا وسريلانكا، وأعمال خدمات الطعام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
خارج القيمة الأساسية للمؤسسة، هناك إمكانية لزيادة القيمة الإجمالية إلى 4.220 مليار دولار مع إضافة 375 مليون دولار مرتبطة بتراخيص بيجا التي تحتفظ بها حاليًا أعمال فونتيرا الأسترالية. تخطط فونتيرا لإعادة حوالي 3.2 مليار دولار لمساهميها المزارعين وحاملي الوحدات من خلال إعادة رأسمال خالية من الضرائب بقيمة 2 دولار للسهم بعد إتمام البيع.
في اتفاق مع لاكتاليس، ستستمر فونتيرا في توريد الحليب ومنتجات أخرى للأعمال المُباعة، مما يضمن بقاء حليب المزارعين النيوزيلنديين في العلامات التجارية المشهورة مثل أنكر وماينلاند. هذه الترتيبات المستمرة في التوريد تعتبر حاسمة لاستمرار ارتباط فونتيرا بهذه العلامات التجارية الألبانية الشهيرة.
أبرز رئيس فونتيرا بيتر ماكبرايد أنه بعد تقييم دقيق لمدة 15 شهرًا لخيارات البيع والاكتتاب العام، تم اعتبار البيع لشركة لاكتاليس الخيار الأكثر قيمة لتحقيق فوائد طويلة الأجل. وقال: "بعد عملية بيع تنافسية للغاية بمشاركة العديد من المتقدمين المهتمين، فإن مجلس فونتيرا واثق من أن البيع للاكتاليس هو الخيار الأكثر قيمة للتعاونية، بما في ذلك على المدى الطويل".
يسمح عرض لاكتاليس بالتصفية الكاملة والعائد السريع لرأس المال إلى مالكي فونتيرا مقارنةً بالاكتتاب العام، مما يتماشى مع استراتيجية فونتيرا طويلة الأجل. هذه الثقة في التوجه الاستراتيجي دفعت المجلس إلى توصية المساهمين بالموافقة على التصفية.
