Synlait Milk asegura un refinanciamiento de NZ$450 millones para su estrategia de recuperación
Synlait Milk Limited ha completado con éxito la documentación para un importante paquete de refinanciamiento bancario y préstamo de accionistas, inyectando NZ$450 millones en la empresa. Esta reestructuración financiera apoya la estrategia de recuperación del procesador de productos lácteos, que se centra en estabilizar, simplificar y escalar operaciones.
El paquete de refinanciamiento incluye NZ$320 millones en nuevas facilidades bancarias comerciales, junto con un préstamo de reemplazo de NZ$130 millones de Bright Dairy International Investment Limited. Este nuevo arreglo financiero cuenta con el respaldo de un sindicato bancario internacional de nueve miembros, que incluye a importantes instituciones como ANZ Bank, China Construction Bank, Bank of China y HSBC.
La estructura de esta deuda se diversifica en cinco categorías de facilidades, incluyendo un sobregiro asegurado de NZ$15 millones, NZ$146 millones en capital de trabajo estacional y NZ$119 millones en facilidades a plazo. El paquete de deuda también ofrece opciones de doble moneda en dólares neozelandeses y yuanes chinos, con un cronograma de reducción de apalancamiento para reducir los compromisos a NZ$200 millones para el 1 de junio de 2027.
Synlait debe cumplir con nuevos convenios financieros, incluyendo un índice de apalancamiento neto senior de 3.0x, un índice de capital de trabajo que aumentará de 1.50x a 1.75x para febrero de 2027, y un índice de cobertura de intereses que avanzará a 3.0x. Además, los fondos de los accionistas deben superar siempre los NZ$450 millones.
El préstamo de NZ$130 millones de los accionistas reemplaza un préstamo existente de Bright Dairy, asegurando alineación con los planes de recuperación de capital de Synlait. Esta transacción fue gestionada por un comité de directores independientes, que excluyó a los miembros del consejo nominados por Bright.
En un movimiento estratégico para alinear sus operaciones con Bright Dairy, el consejo de Synlait ha decidido cambiar su fecha de informe financiero del 31 de julio al 31 de diciembre. Este cambio entrará en vigor después de un período de transición de cinco meses en 2026, permitiendo una sincronización de informes con su empresa matriz.
