Kazakistan Süt Pazarı: Azalan Tüketim Ortasında Üretim Artışı

Demografi ve Talep

Kazakistan nüfusu 2013'te 16.9 milyondan 2025'e kadar 20.3 milyonun üzerine çıkacak şekilde istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu, tüketimi genişletmek için temel bir potansiyel sağlıyor.

Ancak, gerçek pazar dinamikleri farklılık gösteriyor:

• Kişi başına süt ürünleri harcamaları 2025'te 157,126 tengeye yükseldi
• Dolar cinsinden kişi başına 302.9 dolara kadar çıktı

Pazar Hacmi

Kazakistan'ın süt pazarının toplam hacmi dalgalanmalar gösteriyor:

• 2022 — 5.64 milyon ton
• 2024 — 5.38 milyon ton
• 2025 — 4.88 milyon ton

2024'te toparlandıktan sonra, pazar tekrar düşüş gösterdi.

Üretim

Tüketimin aksine, süt üretimi istikrarlı bir artış gösteriyor.

Ana itici güç, üretimi son dört yılda %46 artıran endüstriyel çiftliklerdir.

Aynı dönemde sürü büyüklüğündeki artış %20 civarındaydı, bu da artan verimliliği gösteriyor. Verimlilik (verim) de neredeyse %20 arttı.

"Büyüme, hayvan sayısından değil, verimlilikten kaynaklanıyor. Bu, endüstrinin gelişiminde temel bir yeni aşamadır," diye vurguladı uzman.

Bölgesel olarak, üretim şu bölgelerde yoğunlaşmaktadır: Kuzey Kazakistan Bölgesi, Akmola Bölgesi, Pavlodar Bölgesi.

Özel Yan Çiftlikler

Endüstriyel segmentin aksine, özel çiftlikler minimum dinamikler gösteriyor:

• Üretim — yaklaşık 700 bin ton
• Büyüme — sadece +%3.3

Bu, süt üretiminin geleneksel modelinin büyüme potansiyelini neredeyse tükettiği anlamına geliyor, dedi uzman.

Mikhail Mishchenko ayrıca Kazakistan'ın süt endüstrisindeki istatistiklerin kalitesine odaklandı. Bu, özel çiftlik üretimindeki keskin dalgalanmaları, artan üretimle birlikte sürü büyüklüğündeki azalmayı ve ham süt hacimleri ile işleme arasındaki uyumsuzluğu içerir.

Ana Sorun: Hammadde Açığı

Pazar dengesi temel bir boşluğu gösteriyor:

• Süt üretimi — yaklaşık 1.8–2.0 milyon ton endüstriyel hammadde
• Tüketim — neredeyse 4.9 milyon ton

Açık, 3 milyon tondan fazla olarak tahmin ediliyor

Bu boşluk ithalat, alternatif hammaddelerin işlenmesi ve toz süt kullanımı ile kapatılmaktadır.

İşleme

2024'te süt eşdeğeri ile süt ürünleri satışı 4.93 milyon tona (+%60) yükseldi. Ancak, bu büyüme yerli hammaddeler tarafından desteklenmiyor, bu da ithalata olan bağımlılığı artırıyor.

Ülkede yaklaşık 145 süt işletmesi faaliyet göstermektedir, ancak kapasiteleri sınırlıdır. Aynı zamanda, ilk 10 şirket işleme işlemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır:

• Eurasian Foods
• FoodMaster
• Danone Berkut
• Milk
• Emil

Liderler satış büyümesi gösteriyor, ancak pazar parçalı kalıyor.

İthalat: Kritik Bağımlılık

İthalat yapısı, anahtar bir zayıflık ortaya koyuyor:

• Rusya — sıvı süt tedarikinin %54'üne kadar
• Toz süt, peynir ve peynir altı suyu'nda önemli pay

Belirli kategorilerde:

• Peynir — Belarus ve Rusya tarafından domine ediliyor
• Peynir altı suyu — %80'den fazlası Rusya'dan tedarik ediliyor
• Tereyağı — çeşitleme var, ancak bağımlılık devam ediyor.

Tarihsel Endüstri Dönüşümü

Uzun vadeli analiz gösteriyor:

• SSCB'de üretim 6.5 milyon tona ulaştı
• Dönüşümden sonra — keskin düşüş
• Toparlama, endüstriyel çiftlikler tarafından yönlendiriliyor

Temelde, endüstri ikinci bir sanayileşme sürecinden geçiyor.

Sunum ayrıca, bölgesel pazarları etkilemeye başlayan küresel trendleri de vurguladı.

Anahtar faktörler arasında:

• Çin — aşırı üretime geçiş ve ihracat pazarlarına giriş
• ABD — genetikte teknolojik atılım
• Hassas fermantasyon — 5–10 yıl içinde potansiyel pazar dönüşümü