Fonterra, Tüketici İşletmesini 3,845 Milyar Dolara Lactalis'e Satıyor
Aileye ait işyeri Lactalis, Fonterra'dan birkaç varlığı 3,845 milyar dolara satın alacak, belirli mali düzenlemeler ve koşullar doğrultusunda. Bunlar arasında çiftçi hissedarlarının onayı ve nihai düzenleyici onayların alınması yer alıyor. Onaylandığında, bu işlem Fonterra'nın iş modelinde önemli bir değişimi işaret ediyor.
Satış, Fonterra'nın Çin dışındaki küresel Tüketici işini ve Tüketici markalarını kapsıyor. Ayrıca Okyanusya ve Sri Lanka genelindeki entegre Gıda Hizmetleri ve Bileşenler işlerini ve Orta Doğu ve Afrika'daki Gıda Hizmetleri işini de içeriyor.
Temel işletme değerinin ötesinde, Fonterra'nın Avustralya işinde şu anda bulunan Bega lisanslarına bağlı 375 milyon dolarlık ek bir değer ile toplam değeri 4,220 milyar dolara kadar çıkma potansiyeli bulunuyor. Fonterra, satışın tamamlanmasından sonra çiftçi hissedarlarına ve birim sahiplerine hisse başına 2 dolarlık vergi ücretsiz sermaye iadesi yoluyla yaklaşık 3,2 milyar doları geri vermeyi planlıyor.
Lactalis ile yapılan bir anlaşmada, Fonterra, satılan işlere süt ve diğer ürünleri tedarik etmeye devam edecek, böylece Yeni Zelanda çiftçilerinin sütü Anchor ve Mainland gibi popüler markalarda kalacak. Bu sürekli tedarik düzenlemesi, Fonterra'nın bu ikonik süt markalarıyla olan ilişkisini sürdürebilmesi için kritiktir.
Fonterra başkanı Peter McBride, satış ve halka arz seçeneklerinin titiz bir 15 aylık değerlendirmesinin ardından, Lactalis'e satışın uzun vadeli faydalar için en değerli yol olarak kabul edildiğini vurguladı. "Birden fazla ilgili teklif verenle yapılan oldukça rekabetçi bir satış sürecinin ardından, Fonterra yönetim kurulu, Lactalis'e satışın kooperatif için, uzun vadeli de dahil olmak üzere, en yüksek değer seçeneği olduğu konusunda emin," dedi.
Lactalis'in teklifi, tam bir elden çıkarmayı ve bir halka arzdan daha hızlı bir sermaye dönüşünü sağlıyor, bu da Fonterra'nın uzun vadeli stratejisiyle uyumlu. Bu stratejik yön konusundaki güven, yönetim kurulunun elden çıkarmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını önermesine neden oldu.
