Danone, Üç Aşamalı Tahvil İhracı ile 1,5 Milyar Euro Topladı

Danone’un teklifi, her biri 500 milyon Euro olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. İlk bölüm, üç aylık Euribor artı 0,30 yüzdelik puan ile bağlantılı olarak 18 ay vadeli değişken faizli tahvillerden oluşmaktadır. Diğer iki bölüm ise sabit faizli menkul kıymetler olup, beş yıllık tahviller için yıllık %4,0910 ve dokuz yıllık tahviller için %4,4180 oranında kupon ödemeleri bulunmaktadır.

Araçlar, 28 Eylül 2026'da vadesi gelerek yerleşecek olup Euronext Paris'te listelenip işlem görecektir. Danone, işlemin likiditeyi desteklemeyi, finansman esnekliğini artırmayı ve borçlarının ağırlıklı ortalama vadesini uzatmayı amaçladığını belirtmiştir.

Şirketin açıklamalarına göre, yatırımcılar çeşitli kurumlardan gelmiştir. Danone’un kredi derecelendirmeleri, S&P Global Ratings tarafından BBB+ ve Moody’s tarafından Baa1 olarak istikrarlı görünüm ile belirlenmiştir.

Bu finansman, Danone’un hazine ve bilanço yönetiminin bir parçasını oluşturmakta ve yenilikçi "Renew Danone" stratejisiyle uyumlu olmaktadır. Bu çerçeve, portföy optimizasyonunu, operasyonel disiplini ve Süt ve Bitki Tabanlı Ürünler, Sular ve Özel Beslenme alanlarındaki sürdürülebilir değer yaratımını kapsamaktadır.

Danone, fonksiyonel beslenme faaliyetlerini, fonksiyonel gıda markası Huel'in satın alınması dahil, genişletmektedir. Şirket, dünya çapındaki süt tedarik ağı boyunca maliyetleri yönetmeye devam ederken süt, bitki bazlı ürünler, su ve özel beslenme alanlarında faaliyet göstermektedir.