沙特阿拉伯乳制品市场达到532万吨

在短短二十八年间，沙特阿拉伯的乳制品行业走过了许多国家需要一个半世纪才能完成的历程。原料奶产量从1996年的46万吨上升到2024年的282万吨——增长超过六倍，年均复合增长率约为6.7%。同时，国内市场也已成熟，乳制品情报局（DIA）在2023年评估其牛奶当量为532万吨——几乎是四分之一世纪前的三倍半。无论是市场体量还是产品种类的广度，沙特阿拉伯现已可与主要的欧洲经济体媲美。

工业模式：规模和生产力

平均每头牛每年产奶超过12吨——这是世界上最高的数字之一，远远高于欧盟平均水平（约8吨）、美国（约10.5吨）和俄罗斯（约7吨）。奶牛群已达23.4万头，2022年平均农场规模为7424头，而1996年为1179头。领先的运营商经营的规模在全球行业中完全不寻常：Almarai在七个农场饲养了179,000头荷斯坦牛，年产奶量为150万吨；NADEC在六个农场饲养了75,000头奶牛，每日加工奶量超过1,500吨；Al Safi Danone持有约37,000头奶牛，每年生产约22万吨。七大生产商几乎控制了整个工业市场。

财务数据与规模相匹配。Almarai在2024年报告净利润为23.1亿沙特里亚尔，收入为209.8亿里亚尔（约合56亿美元）。SADAFCO，UHT牛奶领域的领导者，2025年录得约7.41亿美元的收入。Nada在2026年公布收入约为6.94亿美元。

出口概况

据乳制品情报局称，在液体和发酵产品领域，该王国在区域范围内始终是净出口国。2024年饮用奶出口总量为37.2万吨，进口为22,700吨，比例约为16:1。11年间出口增长了56%。主要买家是阿联酋（占出口总量的50.5%）、约旦（13%）、巴林（9.6%）、科威特（9%）、伊拉克（7.2%）和阿曼。

酸奶和发酵乳制品领域的出口倾向更加明显：出口量为12.3万吨，仅进口500吨，比例约为470:1。主要目的地是科威特（32.7%）、阿联酋（32.6%）、巴林（15.5%）和阿曼（14.1%）。在浓缩奶领域，该王国是重要的净出口国，2024年出口量为154,600吨，主要出口至阿联酋（53%）、科威特（20.7%）、巴林、也门和伊拉克。加工奶酪销售给也门（23.6%）、阿联酋（16.3%）、巴林、伊拉克、阿曼和科威特，总出口量为7.2万吨。

某些类别的动态接近指数增长。黄油和奶脂的出口量从2013年的4,900吨增加到2024年的19,400吨，增长440%。其他奶酪的出口在2024年达到17,500吨；脱脂奶粉的出口达到12,600吨，出口到11个目的地。沙特奶制品的出口地理范围涵盖了海湾合作委员会的每个成员国、黎凡特、非洲之角和北非。

区域食品枢纽

正如乳制品情报局的分析师指出的那样，外贸结构反映了成熟的工业模式。浓缩原料——全脂和脱脂奶粉、黄油和奶脂——从全球市场上最有效率的生产商处采购：新西兰提供了进口全脂奶粉的58%和进口黄油的40.5%，而印度则提供了进口黄油的13.7%，主要以酥油形式。然后，将增值加工产品运送到海湾邻国及其他地区。该模式与石化精炼的逻辑相并行，将沙特阿拉伯变成了地区的食品枢纽。

地理位置增强了物流的韧性。除了波斯湾港口，该国还通过吉达获得了进入红海的通道，提供了替代进口路线，减少了对霍尔木兹海峡的依赖。

全球一体化

领先的生产商正在扩展到王国以外的边界。Almarai正在阿尔及利亚拓展其乳制品业务，目标是在2027年成为市场领导者；公司正在投资研究、产品组合多样化和可持续农业。SADAFCO自2018年以来拥有波兰乳制品生产商Mlekoma的76%股份，并经营四家工厂——两家在吉达，一家在达曼，一家在波兰。2020年，它开设了中东最大的冰淇淋工厂。在国家战略层面，沙特已与中国签署协议，并在亚洲和非洲市场开展研究项目。

“愿景2030”与结构议程

在改革计划下，乳制品行业被定位为食品安全的优先事项之一。沙特阿拉伯的食品和饮料市场预计到2025年将达到242.9亿美元。整个新鲜牛奶的产量预计到2024年将达到290万吨。人均消费量从2009年的76.5公斤上升到2023年的159.8公斤——与欧洲平均水平相当。

随着水资源限制使得牛群扩张无法进一步进行——政府于2018年禁止商业苜蓿种植以保护地下水——战略重点已转向更深的加工、增值出口和海外扩张。这是一个管理选择，而非环境强加的限制：从在畜牧业上具有自然优势的国家进口浓缩原料，并在王国内加工它们，比在干旱气候下试图确保完整的原材料循环更具经济合理性。

沙特乳制品市场是在不利自然条件下成功实现工业现代化的实例，并且有力地证明了现代乳制品行业不需要依赖牧场畜牧业。在三十多年间，该国已建立了一个在生产力和规模上具有全球竞争力的行业，成为波斯湾地区最大的乳制品出口国，同时作为原材料进口商和成品出口商嵌入到全球商品流中。对于其区域邻国——从阿联酋和科威特到也门和伊拉克——沙特乳制品公司是食品供应的支柱。