Рекордное производство мороженого в 2023 году превысило полмиллиона тонн

Источник: The DairyNews
В прошедшем 2023 году производство холодного лакомства впервые перевалило за полмиллиона тонн. Нынешняя цифра 524 332 тонны на 12% превышает результат 2022 года и еще раз доказывает, что в непростые времена меняются тренды на продовольственном рынке — настает время именно импульсных, ярких и радостных продуктов, которые помогают нам оставаться позитивными, вырабатывая в организме гормоны радости.
Рекордное производство мороженого в 2023 году превысило полмиллиона тонн
Дмитрий Докин
Дмитрий Докин
Председатель совета директоров «Шин-Лайн»

5 февраля в Москве открывается ежегодная выставка «ПродЭкспо 24» — на нее традиционно съезжаются все участники продовольственного рынка РФ, в том числе — производители мороженого, их дистрибуторы, а также поставщики оборудования, сырья и упаковки. И именно к этому дню всех игроков рынка мороженого порадовал итогами года Росстат – в прошедшем 2023 году производство холодного лакомства впервые перевалило за полмиллиона тонн.

Рынок словно повернулся сейчас лицом к мороженому — на многие продовольственные товары в 2023 году спрос падал, а продажи мороженого при этом росли. Возможно сейчас, наконец, закончатся споры насчет рекордного года в истории мороженого России — результат 2021 года неоднократно ставился под сомнение многими экспертами — завышение тогда оценивалось в районе 40-50 тыс. тонн. Мы возьмем сейчас именно минимальную ошибку в 40 тыс. тонн и, наконец зафиксируем результат 2022 года на уровне 487 тыс. тонн.
  
На нижней инфографике можно наблюдать помесячное производство мороженого в РФ, и уже начиная с первых месяцев текущего 2024 года можно будет наблюдать насколько успешно начался новый сезон, и как мы идем относительно рекордного графика 2023 года.

Традиционно треть российского объема производства мороженого обеспечивают фабрики Центрального федерального округа. Безусловно, это флагман нашей индустрии мороженого — там находятся практически все лидеры отрасли (из ТОП-30: две из трех фабрик «Айсберри», фабрика «Froneri», одна из двух фабрик «Unilever», фабрики «Чистой линии» и Дмитровского МК, одна из двух фабрик «Русского холода», Белгородский и Липецкий ХК, «Baskin Robbins»). В 2023 г. этот флагман показал весьма скромные результаты роста +10,7%, но абсолютная цифра роста впечатляет — 15 600 тонн. 

Главный ньюсмейкер 2023 года — Южный ФО (80 664 тонны), где находятся компании «Ренна», «Проксима» и «Кубань-Мороженое». Южный ФО нарастил объемы производства на фантастические 25.9% (при среднем российском росте 12.0%). 

Особо следует отметить Приволжский ФО — 92 833 тонны. Традиционно это второй лидер российской индустрии мороженого с развитыми производственными кластерами в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской и Самарской областях (из ТОП-30: «Челны-Холод», «Славица», «Комос Групп», «Башкирский холод», «Поспел», «Колибри», Калинов мост, «Волга-Айс», «Сам-По», «Белая долина», «Саратов-Холод»). Приволжский ФО практически не развивается (в 2023 г. производство увеличилось только на 3,0%, несмотря на то, что здесь сосредоточены крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в индустрии в последние 2-3 года. 

Сопоставимый по объемам Сибирский ФО (90 087 тонн), где находятся одна из двух фабрик «Unilever», «Гроспирон», «Полярис», по одной из двух фабрик «Славицы» и «Русского холода», «НК-Групп», «Сибхолод», Ангария,» «Гулливер», «Эскимос» и «Купинское мороженое» вырос значительнее предыдущего — на 10,9% (или 8 800 тонн).

Северо-западный ФО (45 335 тонн) после закрытия крупнейших фабрик Питера «Хладолкомбинат 1» и «Петрохолода» утратил свои лидерские позиции. Из Топ 20 там остались только Вологодская фабрика «Айсберри» и «Талосто», но регион показал рост в 13,9% (или 4 600 тонн).

Среди федеральных округов второго эшелона отметился Уральский ФО (22 445 тонн — фабрики Фрост и Хладокомбинат № 3), который в исследуемый период времени нарастил объемы производства на 22.0% (или 4 100 тонн).

В Северо-Кавказском ФО (11 969 тонн) на макрорегиональную статистику производства мороженого сильно влияют показатели работы ставропольских заводов «Холод» и «Иней» (округ увеличил объемы производства на 10.6%).


В начале 2023 года фабрики мороженого провели заметное повышение цен (в январе-марте 2023 г. цены росли на 32-33% по сравнению с аналогичными месяцами 2022 г.). В апреле-июне 2023 г. удалось затормозить инфляционный рост до 16-19%, а в октябре-ноябре 2023 г. рост цен сократился до минимальных значений (7.1% и 8.5% соответственно). В ноябре-декабре 2023 г. заводские цены реализации мороженого упали до уровня января 2023 г. — в среднем по году 311 рублей от фабрики.

И фабрики и ритейлеры стараются сдерживать рост розничных полочных цен. Если в январе-апреле 2023 г. по сравнению с аналогичными месяцами 2022 г. потребительские (полочные) цены 1 кг мороженого росли на 11.7 - 22.9%, то в июле-ноябре 2023 г. динамика роста цен год к году резко затормозила до 6 - 7% (отказ от повышения цен, более активное проведение ценовых промо-акций и т.п.) — в среднем по году 684 рублей на полке розницы.         

Говоря, как обычно, о долях на рынке в натуральном и денежном выражении лидеров отрасли РФ, то исследовательские компании завершат отчеты только к середине февраля и их результаты представят одновременно с презентацией «Рейтинга производителей мороженого 2023» уже в марте этого года. Мы уже писали о росте СТМ на рынке России, о некотором перекосе в динамике категорий семейного и импульсного холодного лакомства и к той же мартовской дате мы подготовим с европейскими коллегами сравнения динамик СТМ, семейной и импульсной категории в России с трендами как в Восточной и Западной Европе, так и общемировым. Во время презентации «Рейтингов» коснемся также сложностей и возможностей на экспортных рынках, трендах мороженого без сахара, веганского и иных мировых направлений развития продукта. 

Если говорить о консолидации рынка, то два робких поглощения — покупка «Чистой линией» новосибирского производителя «Paleta» и консолидация белорусским игроком «Нордар» Курского ХК не являются такими уж масштабными проектами и не окажут существенного влияния на рынок. Мы не дождались покупки компанией «Айсберри» кого-то из сибиряков и поэтому «столичные» уже строят новый цех мороженого в Вологде, а «Food Union» в свою очередь — отказался от сделки в ЦФО. 

Лидеры осторожно нащупывают актуальность рекламной поддержки, мы это видели уже в 2023 и в настоящем сезоне — все должно только усилиться. «Ренна» вдруг протестировала ребрендинг творожных сырков – чисто, современно, информативно. Что-то и почему-то подсказывает, что мы можем ожидать обновления дизайна и в главном продукте — мороженое в совсем недалеком будущем.


Наши мультинациональные производители тоже не стоят на месте — они после февраля 2022 заявили о невозможности рекламы, значит — нет рекламы ни на ТВ, ни SMM и прочего, но все серьезно активизировали продвижение в торговых точках, и в следующем сезоне можно ждать только усиления трейд-маркетинговых активностей. Конечно, каждому из них не хватает импорта: «Froneri» явно помог бы европейский Хит продаж в эскимо «Nuii», а российскому «Unilever» точно не помешали бы мульти-паки, но все имеют то, что уже по какой-то причине анонсировали на рынке и в ближайшее время изменить не смогут.



До сих пор остается на нашей панели исследования еще и Дмитровский МК — их эскимо «Свитлогорье» растет не только на рынке РФ, но и завоевывает экспортные территории. Все давно отмечали их аналогию с шоколадом «Ritter sport»: «Циллиндрично, Обтянуто, Современно». Но, уже в январе 2024 году мой российский коллега вдруг задал странный вопрос: «С их эскимо все понятно, но они «зашли» в рожки и… такое впечатление, что уже продают больше многих игроков». Я лишь ответил одно: «Мы же говорили…».

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
14.05.2024
The DairyNews узнал у производителей молока, какие задачи удается сегодня решать с помощью цифровизации и как это помогает бизнесу. Эксперты рассказали изданию, какие процессы на молочных фермах уже оцифрованы или активно внедряются и для чего, а также как связаны экономический эффект от цифровизации и размеры хозяйства. Участники рынка также поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в ходе внедрения цифровых решений, и рассказали, какой они видят молочную ферму будущего.
Читать полностью