Бразилия. Молочный рынок

Источник: Центр Изучения Молочного Рынка
В 2015-2016 годах бразильская экономика, а вместе с ней и молочный рынок страны, переживала не лучшие времена, однако несмотря на все трудности бразильская молочная отрасль продолжает развиваться. Бразилия остается четвертой страной в мире по производству молока и увеличивает потребление молока и молочной продукции на душу населения. Молочная промышленность страны ориентирована на обеспечение потребностей внутреннего рынка, самообеспеченность молоком составляет около 99%.

Четвертое место в мире по производству молока несмотря на кризис

Бразилия занимает четвертое место по производству молока среди всех стран мира. По данным IFCN (Международная сеть сравнительного анализа фермерских хозяйств)  в 2016 году объем производства молока составил 34,23 млн тонн, на 3,7% меньше, чем в 2015 году. 


В 2016 году  в стране продолжился экономический спад, который стал очевидным еще в 2015 году. В 2015 году ВВП Бразилии снизился на 3,8%, в 2016 году — на 3,6%. Кроме того в 2015 году Бразилия пережила сильнейшую за последние 80 лет засуху, которая существенно повлияла на агропродовольственный рынок.

Как показывает график, поголовье коров в 2016 году составило 21,5 млн голов, на 1,3% меньше, чем в 2015 и на 6,7% меньше, чем в 2014 году. 


Количество молочных ферм в стране также сократилось, на 2,6% по сравнению с 2015 годом и почти на 44% по сравнению с 1996 годом. В Бразилии наблюдается долгосрочный тренд сокращения количества молочных ферм и укрупнение хозяйств. Средний размер фермы вырос по сравнению с 1996 годом на 135,6%.

 

До кризисных 2015-2016 годов продуктивность также демонстрировала рост, в 2016 году надои на корову остались на уровне 1,6 тонн в год. 

В 2015 году в Бразилии, как и во многих странах мира, наблюдалось падение цен на сырое молоко, однако в 2016 году цена начала расти и достигла 0,37 долларов/кг (24,8 руб/кг по курсу 2016 года), на 25,9% больше 2015 года.


Рост есть!

В  2017 году в  бразильской экономике наблюдалось постепенное восстановление. В третьем квартале 2017 рост производства молока составил 5%, однако в четвертом  квартале рост замедлился до 2%. Значительный рост предложения и слабый спрос во втором и третьем квартале привели к росту складских запасов и снижению закупочных цен на сырое молоко. Несмотря на недорогие корма, снижение цен на молоко привело к падение доходов фермеров до самого низкого уровня с начала 2016 года.

По прогнозам аналитиков Rabobank в 2018 году ожидается рост цен на корма, обусловленный подорожанием зерна, однако ожидаемый рост закупочных цен на сырое молоко поддержит доходы фермеров. Ожидается, что в первом квартале 2018 года рост производства молока составит 1,5%.


173 кг молока на душу населения в год

Производство молочной продукции в Бразилии в кризисные 2015-2016 гг также немного сократилось. Производство сыров в 2016 году составило 745 тыс тонн, на 1,2% ниже, чем в 2015 году.

 

Производство СОМ в 2016 году снизилось на 1,3% до 153 тыс тонн, производство СЦМ упало на 9,8% до 550 тыс тонн.


Сливочного масла в 2016 году было произведено на 1,2% меньше, чем в 2015 году, 82 тыс тонн. 


Объем выпуска питьевого молока снизился в 2015 году на 0,9%, однако в 2016 году вновь подрос, на 0,3%, и составил 9,6 млн тонн. 

Крупнейшими переработчиками молока в стране являются компании Nestle (около 1,8 млн тонн переработки молока в год) и Lactalis (1,6 млн тонн переработки молока в год). Кроме того в число крупнейших игроков молочного рынка входят такие компании как Itambe, Laticinios Bela Vista, Castrolandа.

Эксперты отмечают, что в последние десятилетия в стране наблюдался  рост потребления молочной продукции. Согласно данным IFCN потребление молока и молочной продукции на душу населения в 2015 году составило 173 кг на душу населения, на 36% выше, чем в 1996 году.

Потребление сыров в 2016 году достигло 3,78 кг на душу населения в год, потребление сливочного масла 0,43 кг в год. При этом производство сыров и масла на душу населения постепенно приближается к показателю потребления.






Нетто-импортер с ориентацией на внутренний рынок

В 2016 году по данным UN Comtrade импорт молочной продукции под кодами ТН ВЭД 0401-0406 в Бразилию составил 242,6 тыс тонн, на 80,6% выше уровня 2015 года.


Самой значительной по объемам закупок статьей импорта молочной продукции является сухое молоко. В 2016 году импорт продукции по кодом ТН ВЭД 0402  в Бразилию составил 161,5 тыс тонн, на 73,4% выше 2015 года. Вероятно рост закупок сухого молока в 2016 году был обусловлен снижением производства сырого молока на внутреннем рынке.


Главной статьей экспорта молочной продукции Бразилии также является сухое молоко. В 2016 году бразильский экспорт продукции под кодом ТН ВЭД 0402 составил 40,4 тыс тонн, на 36% ниже уровня 2015 года. Всего в 2016 году было экспортировано 51,7 тыс тонн молочной продукции под кодами ТН ВЭД 0401-0406, на 30% меньше, чем в 2015 году. 

Бразилия в условиях продовольственного эмбарго в отношении стран ЕС и США экспортирует небольшое количество молочной продукции в Россию, сыр и сливочное масло. Экспорт бразильского сыра в Россию в 2016 году составил 758,6 тонн, на 206% больше, чем в 2015 году. Объем экспорта сливочного масла в РФ в 2016 году составил всего 54 тонны, на 70,3% ниже уровня 2015 года. 

Бразилия остается нетто-импортером молочной продукции, и в связи с возможным снижением цен на молочную продукцию на мировом рынке в 2018 году аналитики прогнозируют рост импорта.

Прочитать другие материалы «Недели Бразилии на The DairyNews»

14.06.2024
Минфин внес в правительство РФ законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. The DairyNews спросил у представителей отрасли и аналитиков, как введение новой системы НДФЛ может отразиться на работе бизнеса молочных предприятий. Эксперты считают, что значительных изменений для молочников ждать не стоит. При этом динамика роста зарплат в стране может снизиться, отмечают аналитики.
Читать полностью