Россия 18.07.2022

ТОП-100 производителей сырого молока — драйвер роста или падения?

Источник: The DairyNews
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2021 года.

В 2021 году замедлился рост производства молока в России. Если по итогам 2020 года производство молока в России выросло на 5,4% (+1 051 716 тонн), то в 2021 году рост составил всего 1,9% (+412 990 тонн). Снижение производства молока наблюдалось в таких крупных регионах-производителях молока как Краснодарский (-20 тыс тонн) и Алтайский край (-29 тыс тонн). При этом поголовье коров в России в 2021 году выросло на 2,5% (+115,4 тыс голов) за счет введения в эксплуатацию новых ферм в рамках инвестпроектов крупных игроков.

Производство молока ТОП-100 крупнейших компаний выросло на 589 тыс тонн (+9,4%) по сравнению с 2020 годом до 6,8 млн тонн. Таким образом, впервые за историю рейтинга абсолютный рост производства молока сотни крупнейших игроков был выше, чем во всей России. ТОП-10 крупнейших игроков нарастили производство на 313,6 тыс. тонн, то есть их доля в динамике производства сырого молока составила 76%. Доля ЭкоНивы в приросте производства молока России составила 47%.

По сути, эти цифры говорят об одном: в то время, как в 2021 году крупнейшие игроки молочного рынка - крупнейшие получатели субсидий - наращивали производство, в целом производство молока в России не просто стагнировало, а сокращалось.

Доля ТОП-100 в производстве молока в России выросла с 30,32% до 32,48%. Крупнейшие игроки рынка, имеющие доступ к господдержке и кредитным ресурсам, продолжили наращивать производство и усиливать свои позиции на российском рынке и на рынке отдельных регионов. Так доля лидера рейтинга, ЭкоНивы, в производстве молока в России в 2021 году составила 5,3%. Доля некоторых региональных подразделений компании превышает 50%, например, доля ЭкоНивы-Агро в производстве молока Воронежской области в 2021 году составила 50,96%. Доля Калужской Нивы на рынке региона в 2021 году составила 50,4%. Также для примера доля компании Русмолко на рынке Пензенской области в 2021 году достигла 58,6%.

Объем производства молока первой десятки рейтинга в 2021 году составил 2,9 млн тонн, на 12,2% (+313,6 тыс тонн) больше, чем в 2020 году. Первая тройка лидеров рейтинга осталась неизменной- ЭкоНива-АПК холдинг, государственная собственность и АО фирма Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева. При этом производство молока ЭкоНивы выросло на 20,7% (+192 тыс тонн), а производство молока государственных предприятий снизилось на 0,3% (-1,3 тыс тонн) по сравнению с 2020 годом. Агрокомплекс им Н.И.Ткачева увеличил объем производства молока на 0,8% (+2,5 тыс тонн) в 2021 году.

Из первой десятки рейтинга в 2021 году ушли такие компании, как АО ХК Ак Барс, ОАО Красный Восток-Агро, снизившие производство молока в 2021 году. Поднялись в первую десятку ГК Зеленая долина (9 место) и ГК Агропромкомплектация (10 место). Зеленая долина увеличила производство молока в 2021 году на 10,6% (+11 тыс тон). В июне 2021 года стало известно, что ГК Эфко выходит из состава учредителей Зеленой долины, сосредотачиваясь на развитии фудтех-направления.

ГК Агропромкомплектация, инвестирующая в производство молока в Тверской и Курской областях, также увеличила производство молока в 2021 году, рост составил 25,7% (+23 тыс тонн), что позволило ей войти в ТОП-10 крупнейших производителей.

Лидером по уровню абсолютного роста производства молока в 2021 году вновь стала ЭкоНива, +192 тыс тонн в 2021 году. Высокие показатели роста производства молока в абсолютном выражении также показали Русмолко, АПХ Дороничи, Дамате, холдинг Сибирский деловой союз, липецкое ООО Колосс, АО Агросила из Республики Татарстан и ООО Русский сыр, производитель сыров из Брянской области, развивающий собственную сырьевую базу в Калужской области.

Существенно снизили производство молока в 2021 году АК Барс, Агро-Актив, Красный Восток-Агро, Дон-Агро, концерн Детскосельский, ГК Продимекс, ГК Авида, ГК Кабош, ГК Терра Нова и агрохолдинг Звениговский.

Рейтинг покинули двенадцать компаний: ООО ГК Агро-Белогорье, ГК Агротех-Гарант, ООО СП Базы, агрохолдинг Ашатли (банкрот с 2021 года), АО АИСФеР, ООО Ясень-Агро, ООО Племзавод Бугры, АО Племхоз Наро-Осановский, СПК Подовинное, АО Племзавод Родина, Колхоз Урал и СПК колхоз имени Горина.

В 2021 году в число новичков рейтинга вошли сибирские компании, ООО Агросибком-Инвест (36 место), Агрохолдинг Сибирский премьер (66 место), АО ХК Сибирский деловой союз (69 место), АО Нива (93 место), также новичками стало ООО Саба (31 место), Воткинскмолоко (57 место), холдинг Казьминский МК (62 место), ООО Русский сыр (84 место), АО ПЗ имени Дзержинского (87 место), К(Ф)Х ИП Зубарева Н.В. (88 место), ООО Устьянская молочная компания (90 место), АО Союзснаб (96 место).

Таким образом можно выделить несколько ключевых трендов, которые иллюстрирует рейтинг ТОП-100 производителей молока по итогам 2021 года.

  • Рост производства молока ТОП-100 крупнейших компаний опередил рост общего объема производства молока в стране.

Крупнейшие игроки рынка, которые также являются крупнейшими получателями субсидий, наращивают производство молока, остальной рынок фактически стагнирует. И до 2021 года это было понятно, но именно в 2021 году началось снижением темпов роста производства молока в России. Снижение производства наблюдалось в 2021 году и среди лидеров ТОП-100, но компании среднего и малого сегмента не получают поддержки такого уровня и ситуация для них гораздо сложнее.

  • Концентрация производства и переработки сырого молока ведет к росту цен.

В 2021 году средний уровень Dairy Index DIA составил 29,79 руб/кг (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 9% выше уровня 2020 года. Dairy Index DIA в середине июля 2022 года составил 34,82 (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 20% выше июля 2021 года. Цены на сырое молоко в России растут и этот рост обусловлен в том числе структурой рынка. Многие крупнейшие производители молока не только занимают доминирующее положение на региональных рынках, но и развивают собственную переработку и входят в ТОП-100 крупнейших переработчиков (ЭкоНива-АПК Холдинг, АФ фирма Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, ГК Агропромкомплектация и другие компании), весь рост их производства фактически уходит в их собственную переработку, на рынке сохраняется дефицит сырья. Некоторые крупнейшие переработчики, такие как АО Молвест, КОМОС ГРУПП входят и в ТОП-100 производителей сырого молока, наращивая объемы производства сырья для своих нужд.

Однако новая реальность 2022 года ставит под вопрос инвестиционные планы крупнейших игроков рынка, сокращает ресурсы господдержки даже для традиционных ее получателей, крупных холдингов. Кризис ударит по всем игрокам рынка. Концентрация производства молока в ближайшие годы продолжит расти, однако не все крупные холдинги смогут ее пережить. В конечном счете все будет решать не размер, а эффективность, что дает шанс региональным компаниями, крупным, средним и малым производителям укрепить свои позиции и пережить кризис.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА РОССИИ

Изменение места в рейтинге

Компании

Объем производства молока в 2021 году, тонн

Объем производства молока в 2020 году, тонн

Динамика, тонн

Динамика,%

Доля в производстве молока в РФ,%

1

0

ЭкоНива-АПК Холдинг

 1 117 000

 925 000

192000,00

20,76%

5,30%

2

0

Государственная собственность 

    489 008

 490 283

-1275,00

-0,26%

2,32%

3

0

Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО

    314 512

 312 000

2512,00

0,81%

1,49%

4

+1

Русмолко, ООО

    177 349

 131 000

46349,00

35,38%

0,84%

5

+1

Дороничи, АПХ

    157 345

 125 500

31845,00

25,37%

0,75%

6

-2

Санкт-Петербургский завод Пискаревский, ООО

    154 540

 156 904

-2364,00

-1,51%

0,73%

7

+1

Кировмолкомбинат, ЗАО

    119 717

 116 900

2817,00

2,41%

0,57%

8

+2

Концерн Покровский, АО

    119 700

 112 000

7700,00

6,88%

0,57%

9

+2

Зеленая долина, ГК ООО

    115 038

 104 007

11031,00

10,61%

0,55%

10

+4

Агропромкомплектация, ГК

    112 693

   89 678

23015,00

25,66%

0,53%

11

+1

Молвест, АО

    106 223

   95 704

10519,00

10,99%

0,50%

12

-3

Красный Восток-Агро, АО УК

    105 528

 115 122

-9594,00

-8,33%

0,50%

13

+2

АгриВолга, ООО (с Вощажниково СХП, ОАО)

      91 055

   85 580

5475,00

6,40%

0,43%

14

-7

АК Барс, ХК АО

      85 871

 117 000

-31129,00

-26,61%

0,41%

15

-1

Авида, ГК

      85 523

   89 720

-4197,00

-4,68%

0,41%

16

+6

Агросила, АО

      80 731

   66 950

13781,00

20,58%

0,38%

17

2

Залесское молоко, ГК

      78 301

   73 000

5301,00

7,26%

0,37%

18

-2

Доминант, ГК

      77 831

   75 200

2631,00

3,50%

0,37%

19

+4

Агрохолдинг Жильцовы

      74 108

   65 361

8747,00

13,38%

0,35%

20

+4

Агрохолдинг Хорошее дело (СИУШОВЫ)

      71 216

   60 000

11216,00

18,69%

0,34%

21

+10

Дамате, ГК

      71 020

   53 000

18020,00

34,00%

0,34%

22

-2

АФК Система (Агрохолдинг Степь)

      71 000

   70 000

1000,00

1,43%

0,34%

23

-6

Кабош, ГК

      69 533

   73 435

-3902,00

-5,31%

0,33%

24

-1

Базовый элемент (Агрохолдинг Кубань)

      69 000

   64 000

5000,00

7,81%

0,33%

25

-6

Концерн Детскосельский, ООО

      66 792

   72 160

-5368,00

-7,44%

0,32%

26

0

Сармич, ГК

      65 641

   58 413

7228,00

12,37%

0,31%

27

-2

Русская Аграрная Группа, ООО

      65 470

   60 000

5470,00

9,12%

0,31%

28

-1

Нока Агро, ООО

      62 137

   55 781

6355,50

11,39%

0,29%

29

-1

РМ Агро (АПК Продовольственная программа, ООО)

      59 899

   55 374

4525,00

8,17%

0,28%

30

0

Шахунское молоко, ГК

      58 087

   54 600

3487,00

6,39%

0,28%

31

новый участник 

Саба, ООО

      56 476

0,00

0,00%

0,27%

32

+7

Кубанский МТК, ООО (КРОНА, ООО)

      54 460

   46 949

7511,00

16,00%

0,26%

33

+1

Белореченское, СХАО

      53 571

   51 554

2017,00

3,91%

0,25%

34

+3

Племзавод Трудовой, АО

      53 218

   49 708

3510,00

7,06%

0,25%

35

-2

Интеркрос Центр, ООО

      52 833

   51 800

1033,00

1,99%

0,25%

36

новый участник 

АГРОСИБКОМ-ИНВЕСТ, ООО

      52 566

   44 688

7878,00

17,63%

0,25%

37

-8

Дон-Агро, ООО УК

      52 309

   55 269

-2960,00

-5,36%

0,25%

38

+1

Коалко-Агро, ГК

      51 903

   49 469

2433,50

4,92%

0,25%

39

+14

Колосс, ООО (Экоптица, ГК ООО)

      50 836

   36 972

13864,00

37,50%

0,24%

40

+2

Ирмень, ЗАО племзавод

      46 427

   44 260

2167,00

4,90%

0,22%

41

+5

Самаринское, АО

      46 323

   40 712

5611,00

13,78%

0,22%

42

-7

Кипун, ООО (Собины)

      45 900

   38 300

7600,00

19,84%

0,22%

43

-2

АГРОГАРД, АО

      45 684

   45 680

4,00

0,01%

0,22%

44

-1

Русское поле, КФХ ООО

      44 640

   45 398

-758,00

-1,67%

0,21%

45

+12

ОСП Агро, АО

      44 547

   35 189

9358,00

26,59%

0,21%

46

-1

Устюгмолоко, ГК

      44 100

   41 054

3046,00

7,42%

0,21%

47

0

КОМОС ГРУПП (Русская Нива, ООО)

      43 685

   42 080

1605,00

3,81%

0,21%

48

+4

Авангард, ООО

      43 638

   38 767

4871,00

12,56%

0,21%

49

+4

Липецкстрой-Л (Мокрое СХП, ООО)

      41 607

   38 646

2961,00

7,66%

0,20%

50

0

Килачевский, СПК

      41 338

   39 854

1484,00

3,72%

0,20%

51

-13

Терра Нова, ГК

      46 905

   49 834

-2929,00

-5,88%

0,22%

52

+1

Грин Агро, ХАПК

      39 929

   37 879

2050,00

5,41%

0,19%

53

+9

Племзавод Семеновский, ЗАО

      39 776

   32 828

6948,00

21,16%

0,19%

54

-5

Племзавод Заря, АО

      38 662

   39 422

-760,00

-1,93%

0,18%

55

+3

Шихобалово, АО

      38 413

   33 647

4765,70

14,16%

0,18%

56

-4

Вакинское Агро, ООО

      37 351

   35 551

1800,00

5,06%

0,18%

57

новый участник 

Хохряков/Воткинскмолоко

      34 399

   33 000

1399,00

4,24%

0,16%

58

+7

Колхоз Колос, СХПК

      34 323

   30 000

4323,00

14,41%

0,16%

59

+2

Томмолоко, ГК

      33 772

   32 709

1063,00

3,25%

0,16%

60

+7

Заря, ОАО (Вологодская область)

      33 680

   29 035

4645,00

16,00%

0,16%

61

-4

Трио, ГК

      33 671

   34 696

-1025,00

-2,95%

0,16%

62

новый участник 

Казьминский МК холдинг

      33 424

   30 334

3090,00

10,19%

0,16%

63

-6

Знамя Ленина, СПК

      33 250

   33 603

-353,00

-1,05%

0,16%

64

-1

Агрохолдинг Русь

      33 170

   30 157

3013,00

9,99%

0,16%

65

-11

ДолговГрупп, агрохолдинг

      33 145

   35 500

-2355,00

-6,63%

0,16%

66

новый участник 

Агрохолдинг Сибирский премьер

      32 026

   22 061

9965,00

45,17%

0,15%

67

-7

Янта, ГП

      31 601

   33 400

-1799,00

-5,39%

0,15%

68

-3

УК АгроИнвест, ООО

      31 391

   31 600

-209,00

-0,66%

0,15%

69

новый участник 

Сибирский деловой союз, АО ХК

      31 312

   15 777

15535,00

98,47%

0,15%

70

+5

Союз-Агро, ООО

      30 781

   27 779

3002,00

10,81%

0,15%

71

-25

Агро-Актив, ООО (УГМК)

      30 661

   43 562

-12901,00

-29,62%

0,15%

72

-5

Назаровское, ЗАО

      30 245

   30 052

193,00

0,64%

0,14%

73

0

Имени Вахитова, СХПК

      29 956

   27 971

1985,00

7,10%

0,14%

74

-4

Фермер-К, ООО (Крым-фарминг, ООО)

      29 784

   28 720

1064,00

3,70%

0,14%

75

+1

Кострюков С.П.

      29 257

   27 506

1751,03

6,37%

0,14%

76

-1

Солгон, АО

      28 806

   27 564

1242,00

4,51%

0,14%

77

-1

Юдихинский колхоз, СПК

      28 430

   26 087

2343,00

8,98%

0,13%

78

+2

Коелгинское имени Шундеева И.Н., СПК

      28 000

   25 680

2320,00

9,03%

0,13%

79

+18

СП Донское, ООО

      27 715

   21 673

6042,00

27,88%

0,13%

80

-3

Красный маяк, ООО

      27 687

   27 156

531,40

1,96%

0,13%

81

+1

Арлан (Золотая нива)

      27 652

   24 530

3122,00

12,73%

0,13%

82

-11

Рота-Агро, ГК

      26 924

   28 695

-1771,00

-6,17%

0,13%

83

-15

Агрохолдинг Звениговский (Казанков И.И.)

      26 919

   29 558

-2639,00

-8,93%

0,13%

84

новый участник 

Русский сыр, ООО

      25 755

   12 805

12950,10

101,13%

0,12%

85

-3

ПК Молоко

      25 553

   24 466

1087,00

4,44%

0,12%

86

-6

Искра, АО (Красноярский край)

      25 548

   25 348

200,00

0,79%

0,12%

87

новый участник 

Племенной завод им Дзержинского, АО

      25 440

   19 826

5614,00

28,32%

0,12%

88

новый участник 

Зубарева Н.В., ИП К(Ф)Х

      25 378

   21 010

4368,00

20,79%

0,12%

89

-12

Группа Синара, АО

      25 004

   26 822

-1818,00

-6,78%

0,12%

90

новый участник 

Устьянская молочная компания, ООО

      24 786

   23 988

798,00

3,33%

0,12%

91

+9

Молочник, ООО (Курская область)

      24 551

   21 254

3297,00

15,51%

0,12%

92

-8

Племзавод Рабитицы, ЗАО

      24 485

   22 700

1785,00

7,86%

0,12%

93

новый участник 

Нива, АО (Омская область)

      24 370

   18 250

6120,00

33,53%

0,12%

94

-8

Племзавод Октябрьский, ЗАО (Кировская область)

      24 214

   23 270

944,00

4,06%

0,11%

95

-11

Красный Октябрь, ООО (Брянская область)

      24 120

   24 080

40,00

0,17%

0,11%

96

новый участник 

Союзснаб, АО

      23 945

   21 614

2331,50

10,79%

0,11%

97

-7

Черновский, СХПК

      23 410

   22 510

 900

4,00%

0,11%

98

-6

Агрохолдинг ОХОТНО

      23 316

   22 566

750,00

3,32%

0,11%

99

-1

Имени Ленина, ЗАО

      22 923

   21 368

1555,00

7,28%

0,11%

100

-31

Продимекс, ГК

      22 897

   28 059

-5162,00

-18,40%

0,11%

 

Партнеры рейтинга:

Баренбруг
Биотроф
Лимагрейн 
Мегамикс 
Мустанг Технологии кормления


30.11.2022
На прошлой неделе Lely International объявила о прекращении работы программного обеспечения Horizon на территории России. Программа недоступна пользователям в РФ с 24 ноября, а все фермы, которые использовали ее, будут переведены на T4C. The DairyNews обратились за комментариями к представителям Lely, а также опросили представителей животноводческих хозяйств, чтобы узнать, возникали ли у них проблемы с программным обеспечением или комплектующими для используемых на фермах роботов.
Читать полностью