ТОП-100 переработчиков молока: в ожидании новой структуры рынка

Источник: The DairyNews
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний-переработчиков молока в России по итогам 2021 года.

На российском рынке растут объемы переработки молока. Среднегодовой темп роста переработки молока в России в 2014-2021 году составил 3,4%, среднегодовой темп роста производства молочной продукции в пересчете на молоко составил 2,8%. В 2021 году рост объемов переработки молока был даже немного выше среднегодового уровня последних лет, 3,8%. Объем переработки молока в 2021 году достиг 21,3 млн тонн.

Объем производства молочной продукции в пересчете на молоко составил 25,4 млн тонн, на 1,3% больше, чем в 2020 году. Драйвером роста переработки молока выступает производство сыров. Сыры и творог (с сырными и творожными продуктами) составляют самый большой сегмент в объеме производства молочной продукции в пересчете на молоко - 49% или 12,4 млн тонн по итогам 2021 года. В рейтинге ТОП-100 весомую долю занимают производители сыров и сырных продуктов, такие как Юговской комбинат молочных продуктов, АО Молвест, КОМОС ГРУПП, Фудлэнд и другие крупные игроки российского сырного рынка.

Лидером рейтинга ТОП-100 переработчиков молока по итогам 2021 года стало компания PepsiCo, объем переработки молока вырос незначительно (+0,2%), однако на фоне снижения переработки молока Danone, компания заняла первое место. На втором месте в рейтинге -компания Danone, снизившая объем переработки молока по оценкам DIA на 8%.

Третье место в рейтинге сохранило АО Молвест, нарастившее объем переработки молока в 2021 году на 6% (+32,6 тыс тонн).

Юговской комбинат молочных продуктов (с всеми площадками) увеличил переработку молока в 2021 году на 8% (+39,2 тыс тонн) и обогнал КОМОС ГРУПП, которая в 2021 году замкнула пятерку лидеров рейтинга с показателем переработки молока 521 тыс тонн (+1% или +5 тыс тонн по сравнению в 2020 годом).

Первая пятерка переработала совокупно 4 млн тонн молока в 2021 году, на 0,4% (-16 тыс тонн) меньше, чем в 2020 году. Доля ТОП-5 компаний в объеме переработки молока в России в 2021 году составила 19,03%, на 2,11 п п меньше, чем в 2020 году.

Государственные предприятия совокупно переработали в 2021 году 353, 7 тыс тонн молока, на 1,5% (-5,3 тыс тонн), меньше, чем в 2020 году. Холдинг Госсобственность сохранил шестое место в рейтинге.

В целом первая десятка рейтинге осталась неизменной по составу участников. ГК Доминант поднялась на две позиции, заняв седьмое место. ООО Компания Фудлэнд опустилась на одну строку, заняв восьмое место. На девятом месте осталась ГК Ренна. Замкнула десятку, опустившись на две позиции, MLK Group (Ува-молоко).

ТОП-10 компаний переработали в 2021 году 5,6 млн тонн молока, на 38,6 тыс тонн (+0,7%) больше, чем в 2020 году. Доля первой десятки компаний рейтинга в российском объеме переработки молока снизилась с 28,75% до 26,6%.

Доля ТОП-100 компаний в объеме переработанного молока также снизилась в 2021 году с 70,43% до 67,88%. При этом объем переработанного ТОП-100 компаний молока вырос по сравнению с 2020 годом на 709 тыс тонн (+5,2%) и составил 14,4 млн тонн. То есть ТОП-100 крупнейших переработчиков молока продемонстрировали более высокий темп роста в процентах, чем весь российский рынок переработки молока, однако в абсолютном выражении рост был ниже.

В рейтинг вошли двенадцать новых участников. Три компании из Московской области: ООО Молодел (46 место), АО Дмитровский молочный завод (59 место), ООО Молпродукт (76 место). Брянские игроки-ГК Молград (56 место) и ГК Русский сыр (70 место). Краснодарский холдинг Кубарус-молоко (48 место), а также курское ООО Сырная долина (85 место), ООО Сибмол из Кемеровской области (80 место), ярославский холдинг АгриВолга (88 место), АО Новопокровский маслосырзавод из Тамбовской области (92 место), ООО Альметьевский молочный комбинат из Республики Татарстан (99 место) и костромской холдинг Продхолод (100 место).

Покинули рейтинг в 2021 году: СХАО Белореченское, Campina (российский актив вошел в состав Ehrmann), ООО ПК Айсберг-Плюс, ОАО Гиагинский молзавод, ООО Бирский комбинат молочных продуктов, ООО Любимый город, МПЗ Ташлинский (Инвестсервис), Пугачевские молочные продукты, Агрофирма ОПТИНА, ООО Актив (Деревенское молочко), Благовещенский молкомбинат и Космол.

Ключевые тренды, выявленные аналитиками DIA по итогам работы над рейтингом ТОП-100 переработчиков:

Российский молочный рынок с ТНК и без них?

-Долгое время на российском рынке переработки молока и производства молочных продуктов ключевую роль играли два транснациональных игрока, Danone и PepsiCo. ТНК действительно были драйверами развития российского молочного рынка, в первую очередь это было связано с технологиями производства и управления процессами, которые эти компании принесли на российский рынок. Однако были и негативные аспекты влияния ТНК на российский рынок. Являясь фактически монополистами на многих региональных рынках, две компании определяли ценовую политику для этих рынков и тормозили конкуренцию. Однако в последние годы доля ТНК на российском молочном рынке снижалась. Это был естественный процесс, росли российские компании, работающие на федеральном уровне, развивались региональные игроки. Однако 2022 год внес свои коррективы, некоторые иностранные игроки уже ушли с российского рынка. Для молочного рынка первой ласточкой стала компания Valio, продавшая свои активы в России мясопромышленной компании Велком. Однако Valio не входила в число крупнейших переработчиков молока в России, хотя имела на территории России производство плавленых и полутвердых сыров в Подмосковье, а также контрактное производство молочной продукции на площадке ГК Галактика. Ситуация Danone и PepsiCo иная, компании все еще занимают лидирующее позиции в закупке и переработке молока в России, у них много предприятий, в модернизацию которых были вложены значительные средства. Компании пока заявляют, что не уйдут с российского рынка, но вероятность их ухода достаточно высока, возможно они будут продавать свои российские активы постепенно, для рынка это будет наименее болезненный путь.

-Рост региональных игроков

В 2021 году проложили расти региональные игроки. В рейтинг вошли двенадцать новых игроков, в числе лидеров по росту переработки молока оказались именно региональные игроки -курская Сырная долина, брянские Брасовские сыры (Русский сыр).

-Пределы роста производства сыров и лидеры сырного рынка ближайшего будущего

Как уже было указано выше, драйвером роста российского рынка переработки молока было сырное производство. С 2014 года начался настоящий сырный бум в России, крупные и средние игроки российского рынка, КФХ и ИП – все инвестировали в производство сыров. В 2021 году объем производства сыров и сырных продуктов в России составил 810 тыс тонн, на 5% (+38,4 тыс тонн) больше, чем в 2020 году и на 215% (+433,8 тыс тонн) больше, чем в 2013 году. Однако «сырная жила» иссякла, нет перспектив роста потребления внутри страны, нет перспектив для экспорта, но есть конкуренция с белорусскими производителями. В 2021 году крупнейшие производители сыров по-прежнему показывали рост объемов переработки молока и выпуска продукции, ЮКМП, Фудлэнд, Сармич/Ичалковский СК, АО Молвест и другие игроки. Однако если говорить о перспективах роста в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то драйверами роста производства сыров, но не переработки молока, будут такие игроки как Пречистенский молочный продукт и ТК МультиПро.

Структура рынка переработки молока серьезно трансформируется в ближайшие годы. Иностранные игроки вероятно покинут рынок, за влияние будут бороться российские игроки федерального масштаба, такие как Молвест и КОМОС ГРУПП. Возрастет роль производителей молочной продукции, не закупающих сырое молоко.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА РОССИИ

Изменение места в рейтинге

Компании

Объем переработки молока в 2021 году, тонн

Объем переработки молока в 2020 году, тонн

Динамика, тонн

Динамика,%

Доля в производстве молока в РФ,%

1

1

PepsiCo

 1 325 872

 1 322 699

3173,00

0,24%

6,23%

2

-1

Danone

 1 114 392

 1 210 555

-96163,00

-7,94%

5,24%

3

0

Молвест, АО

    563 710

    531 106

32604,00

6,14%

2,65%

4

1

ЮКМП Трейд, ООО

    523 074

    483 852

39222,00

8,11%

2,46%

5

-1

КОМОС ГРУПП

    521 354

    516 369

4985,00

0,97%

2,45%

6

0

Государственная собственность

    353 792

    359 090

-5298,00

-1,48%

1,66%

7

2

Доминант, ГК

    342 342

    294 956

47386,00

16,07%

1,61%

8

-1

Компания Фудлэнд, ООО

    322 907

    315 142

7765,00

2,46%

1,52%

9

1

Ренна, ГК

    296 214

    289 248

6966,00

2,41%

1,39%

10

-2

MLK Group, ГК (Ува-молоко)

    295 000

    297 000

-2000,00

-0,67%

1,39%

11

0

АМП Дамол

    268 977

    242 211

26766,00

11,05%

1,26%

12

3

Сармич/Ичалки

    251 033

    220 162

30871,00

14,02%

1,18%

13

1

Ак Барс, ХК АО (Зеленодольский МК)

    235 456

    231 207

4249,00

1,84%

1,11%

14

-3

РОСМОЛ

    234 568

    236 595

-2027,00

-0,86%

1,10%

15

17

Ehrmann (с учетом завода Кампина)

    209 666

    129 666

80000,00

61,70%

0,99%

16

-1

Брянские сыроварни, ООО

    207 800

    213 368

-5568,00

-2,61%

0,98%

17

0

Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО

    196 827

    200 200

-3373,00

-1,68%

0,93%

18

0

Lactalis Group

    181 366

    188 092

-6726,00

-3,58%

0,85%

19

-5

Барнаульский молочный комбинат, АО

    174 517

    225 429

-50912,00

-22,58%

0,82%

20

7

Столица молока, ГК

    174 020

    149 695

24325,00

16,25%

0,82%

21

-2

Лебедяньмолоко, ООО

    171 556

    187 757

-16201,00

-8,63%

0,81%

22

0

Сыр Стародубский, ТнВ

    166 147

    165 246

901,00

0,55%

0,78%

23

-3

Savencia

    163 079

    173 000

-9921,00

-5,73%

0,77%

24

-3

PULEVER TRADING LIMITED/Нева милк, ГК

    161 332

    168 846

-7514,00

-4,45%

0,76%

25

3

Киприно, ГК

    155 991

    138 895

17096,00

12,31%

0,73%

26

23

ЭкоНива-АПК Холдинг

    143 949

      86 252

57697,00

66,89%

0,68%

27

-4

Алабуга Соте, ОАО

    143 482

    152 906

-9424,00

-6,16%

0,67%

28

1

Вологодский молочный комбинат, ПК

    138 416

    138 416

0,00

0,00%

0,65%

29

-7

Арча, ООО/Вамин

    138 254

    153 749

-15495,00

-10,08%

0,65%

30

-5

Хохланд Руссланд

    138 188

    151 840

-13652,00

-8,99%

0,65%

31

0

Галактика, ГК

    131 500

    136 582

-5082,00

-3,72%

0,62%

32

-2

Кировмолкомбинат, ЗАО

    129 767

    137 230

-7463,00

-5,44%

0,61%

33

4

РУСАГРО, ГК (Молочные продукты РУСАГРО)

    126 550

    108 890

17660,00

16,22%

0,59%

34

5

Белый медведь, ГК

    120 550

    101 491

19059,00

18,78%

0,57%

35

7

Союзмолпром, ООО (Мелеузовский и Месягутовский МКК)

    117 169

    100 079

17090,00

17,08%

0,55%

36

-11

Азбука сыра, ООО (Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат)

    116 849

    150 518

-33669,00

-22,37%

0,55%

37

-6

Авангард, ООО (Агромолкомбинат Рязанский, ООО)

    116 418

    136 582

-20164,00

-14,76%

0,55%

38

-3

Шахунское молоко, ГК

    115 500

    113 857

1643,00

1,44%

0,54%

39

-3

Пискаревский молзавод, ООО

    108 650

    112 000

-3350,00

-2,99%

0,51%

40

6

РостАгроЭкспорт, ГК (РостАгроКомплекс)

    108 609

      91 496

17113,00

18,70%

0,51%

41

-8

Любинский МКК, АО

    108 534

    121 512

-12977,10

-10,68%

0,51%

42

0

Золотые луга, АО

    102 000

    100 700

1300,00

1,29%

0,48%

43

1

Алтайская буренка, ООО

      98 482

      98 332

150,00

0,15%

0,46%

44

2

Ястро-переработка, ООО

      95 278

      94 284

994,00

1,05%

0,45%

45

0

Пятигорский молочный комбинат, ООО (холдинг Кайшевы)

      92 818

      97 168

-4350,00

-4,48%

0,44%

46

новый участник

Молодел, ООО (Московская область)

      91 142

               -  

0,00

0,00%

0,43%

47

1

Тульский молочный комбинат, АО

      87 324

      87 324

0,00

0,00%

0,41%

48

новый участник

Кубарус-молоко, ООО

      85 775

               -  

0,00

0,00%

0,40%

49

-2

Холод, ООО

      85 439

      91 496

-6057,00

-6,62%

0,40%

50

3

Молочный кит, ООО

      82 000

      78 314

3686,00

4,71%

0,39%

51

1

Дамате, ГК

      81 375

      79 813

1562,00

1,96%

0,38%

52

11

Новатор, ООО

      77 390

      67 315

10075,00

14,97%

0,36%

53

1

Нальчикский молочный комбинат, ООО

      77 134

      73 000

4134,00

5,66%

0,36%

54

5

Лактика, ГК

      76 620

      70 951

5669,00

7,99%

0,36%

55

6

Янта, ГП (Иркутский масложиркомбинат, ООО)

      76 459

      70 076

6383,00

9,11%

0,36%

56

новый участник

Молград, ГК

      74 224

      30 424

43800,00

143,97%

0,35%

57

9

Волжское перерабатывающее предприятие, ООО (Новочурашевский МЗ)

      73 818

      65 761

8057,00

12,25%

0,35%

58

-6

Авида, ГК

      73 693

      85 538

-11845,00

-13,85%

0,35%

59

новый участник

Дмитровский молочный завод, АО

      72 899

               -  

0,00

0,00%

0,34%

60

1

Аланталь, ГК

      70 870

      68 567

2303,00

3,36%

0,33%

61

10

Белая долина, ГК (МК Энгельсский, ООО)

      70 000

      61 573

8427,00

13,69%

0,33%

62

-5

Молочный комбинат Ставропольский, АО

      69 577

      72 866

-3289,00

-4,51%

0,33%

63

15

Городецкий молочный завод, АО

      68 655

      51 261

17394,00

33,93%

0,32%

64

-6

Молочная благодать, ООО

      67 360

      71 658

-4298,00

-6,00%

0,32%

65

-1

Кабош, ГК

      62 453

      67 315

-4862,20

-7,22%

0,29%

66

-10

ДМС, ООО (Валуйское молоко, ОАО)

      66 870

      72 914

-6043,60

-8,29%

0,31%

67

3

Павловский молочный завод, АО

      66 815

      61 867

4948,00

8,00%

0,31%

68

-3

Аграрная компания, ООО (Филимоновский МКК, ООО)

      66 500

      66 818

-318,00

-0,48%

0,31%

69

19

ARSIB (Тюменьмолоко, ООО)

      66 197

      43 800

22397,00

51,13%

0,31%

70

новый участник

Русский сыр, ГК (Брасовские сыры)

      66 087

      25 962

40125,50

154,56%

0,31%

71

0

Княгининское молоко ГК

      65 700

      62 668

3032,00

4,84%

0,31%

72

-3

Сыродел, ОАО (Ставропольский край)

      64 980

      64 517

463,00

0,72%

0,31%

73

-3

Ядринмолоко, ОАО

      64 035

      63 377

658,00

1,04%

0,30%

74

0

Агрохолдинг Хорошее дело (Мечта, ООО)

      63 939

      57 492

6447,00

11,21%

0,30%

75

11

Агропромкомплектация, ГК

      62 068

      45 941

16127,00

35,10%

0,29%

76

новый участник

Молпродукт, ООО (Молти)

      62 050

 

0,00

0,00%

0,29%

77

-42

Сырный дом, ГК (Ровеньким-Маслосырзавод, ООО)

      59 999

    115 250

-55251,00

-47,94%

0,28%

78

0

Узловский молочный комбинат, ООО

      59 547

      48 914

10633,00

21,74%

0,28%

79

13

Сыробогатов, ГК

      59 120

      40 000

19120,00

47,80%

0,28%

80

новый участник

Сибмол, ООО

      58 000

               -  

0,00

0,00%

0,27%

81

-13

Томмолоко, ГК

      57 383

      54 018

3365,00

6,23%

0,27%

82

13

Юнимол, ООО (Тюкалинский МСК и Лузинское молоко)

      55 379

      38 954

16425,00

42,17%

0,26%

83

-43

Залесское молоко, ГК

      54 800

    102 474

-47674,00

-46,52%

0,26%

84

-8

Талицкое  молоко, ООО

      54 511

      54 470

41,00

0,08%

0,26%

85

новый участник

Сырная долина, ООО

      54 400

      20 704

33696,30

162,75%

0,26%

86

-5

Агросила, АО

      52 300

      48 300

4000,00

8,28%

0,25%

87

-4

Unagrande Company

      50 520

      47 885

2635,00

5,50%

0,24%

88

новый участник

АгриВолга, ООО

      49 926

      22 995

26931,00

117,12%

0,23%

89

-12

Хладокомбинат Партнер, ООО

      49 600

      54 205

-4605,00

-8,50%

0,23%

90

-15

Ярмолпрод (Ярославский комбинат молочных продуктов, ООО)

      48 900

      54 750

-5850,00

-10,68%

0,23%

91

-11

Красногвардейский молочный завод, ООО

      48 539

      48 539

0,00

0,00%

0,23%

92

новый участник

Новопокровский МСЗ, АО

      47 100

      31 935

15165,00

47,49%

0,22%

93

-7

Усть-Калманский маслосырзавод, ООО

      45 685

      45 625

60,00

0,13%

0,21%

94

0

Экомилк, ООО

      45 620

      39 420

6200,00

15,73%

0,21%

95

-4

А7 АГРО, ООО

      43 180

      42 538

642,00

1,51%

0,20%

96

-7

Ирмень, ЗАО племзавод

      43 109

      43 727

-618,00

-1,41%

0,20%

97

-8

Молзавод Новый, ООО

      41 092

      42 922

-1830,00

-4,26%

0,19%

98

-57

МПО Скоморошка, ООО

      40 500

    101 251

-60751,00

-60,00%

0,19%

99

новый участник

Альметьевский молочный комбинат, ООО

      40 228

               -  

-

0,00%

0,19%

100

новый участник

Продхолод, ООО

      39 615

      31 213

       8 402

26,92%

 

Партнеры рейтинга:

МолоПак

DSM

27.07.2022
Мысль о том, что с Беларусью стоит обсуждать не только свободный рынок для готовых продуктов, но и вопрос свободного рынка для сырья, высказал генеральный директор «Союзмолоко»Артем Белов в ходе «Молочных сессий». Интеграция России и Беларуси началась уже давно и продолжает развиваться, некоторые эксперты считают, что эти рынки уже практически слились в один. The DairyNews собрали мнения экспертов о ситуации на молочном рынке двух стран, степени интеграции и возможных последствиях «свободного рынка» для РФ.
Читать полностью
Календарь