Топ-10 мировых производителей упаковки по версии Packaging Gateway

По данным GlobalData, материнской компании Packaging Gateway, Westrock Co обогнала International Paper Company как крупнейшую упаковочную компанию по общему годовому доходу.

Упаковочные компании поощряют к созданию экологически чистых инвестиций и партнерских отношений, а также быстрому преодолению операционных проблем из-за давления со стороны потребителей, членов совета директоров и экологических организаций.

В 2022 году большая часть мира вышла из пандемии, и вместо этого новые глобальные проблемы, такие как завышенные цены и война в Украине, повлияли на покказатели доходов многих организаций, в том числе упаковочных. В этом новом году устойчивость и цифровизация остаются первостепенными задачами для упаковочного сектора, на которые нужно ориентироваться, если предприятия хотят получать прибыль, но кто входит в первую десятку компаний, за которыми стоит следить в 2023 году?

Десять лучших компаний, за которыми стоит следить в 2023 году на основе данных, собранных GlobalData PLC.

Райан Эллингтон из Packaging Gateway использует данные Центра аналитики упаковки GlobalData, чтобы определить десятку ведущих упаковочных компаний, на которые следует обратить внимание в 2023 году, исходя из деятельности компаний в 2021 и 2022 годах.

Десять крупнейших упаковочных компаний 2022 г. (долл. США), на основе данных Центра аналитики упаковки GlobalData за 2022 г.

1. Westrock
2. International Paper Company 
3. Tetra Laval International
4. Amcor Plc
5. Berry Global Group Inc
6. Ball Corp
7. Oji Holdings Corp
8. Stora Enso Oyj
9. Smurfit Kappa Group Plc   
10. UPM-Kymmene Corp 

1 Westrock Co – $21.3bn

( +1 место в рейтинге: 2 место в 2020 году)

В 2022 году американский производитель бумаги и упаковки Westrock Co сообщил о чистых продажах в размере 21,3 млрд долларов за финансовый год, закончившийся в сентябре 2022 года (2022 финансовый год), что на 13,4% больше по сравнению с 18,75 млрд долларов в предыдущем году.

В разгар глобальной пандемии чистая прибыль от продаж Westrock в 2020 финансовом году немного снизилась (17,58 млрд долларов), но восстановилась благодаря рекордным чистым продажам в 4,8 млрд долларов и увеличению чистой прибыли на 40% в третьем квартале 21 финансового года.

Компания по производству гофроупаковки, рыночная капитализация которой составляет 12,35 млрд долларов, зафиксировала продажи в четвертом квартале на уровне 5,4 млрд долларов в 22 финансовом году, что на 6,1% (312 млн долларов) больше, чем в прошлом году.

Westrock удалось увеличить свои доходы за счет инвестиции в размере 47 миллионов долларов в расширение своего производственного предприятия в Северной Каролине, а также партнерских отношений с Heinz и американским поставщиком решений для упаковки и дозирования жидкостей Liquibox. К концу первого квартала 2022 финансового года, закончившегося в декабре 2021 года, компания по производству гофроупаковки объявила о рекордных продажах за первый квартал (4,95 млрд долларов США), начав финансовый год с уверенного роста.

«Я доволен нашими высокими показателями в первом квартале 22 финансового года, наша команда добилась рекордных продаж в первом квартале и двузначного роста прибыли на акцию (EPS), ориентируясь на продолжающуюся и непредсказуемую макроэкономическую ситуацию», — комментировал генеральный директор Westrock Дэвид Сьюэлл.

«Наша команда по-прежнему сосредоточена на партнерстве с нашими клиентами, чтобы помочь им удовлетворить их потребности в устойчивых бумажных и упаковочных решениях, поскольку мы реализуем наши общие инициативы по преобразованию отрасли», — продолжил Сьюэлл. «В преддверии 2023 финансового года мы продолжим укреплять наш бизнес, внедряя инновации во все наше портфолио».

2. International Paper Co – 19,4 млрд долларов

(-1, 1-е место в 2020 г.)

Ранее занимавшая первое место, компания International Paper Co опустилась на вторую позицию, сообщив о росте продаж на 10,2% за финансовый год, закончившийся в декабре 2021 года (2021 финансовый год). Производитель перерабатываемой упаковки из растительных волокон и изделий из целлюлозы, рыночная капитализация которого составляет 16,85 млрд долларов, сообщил о продажах в размере 19,36 млрд долларов за год.

Первая половина года была наиболее успешной, поскольку компания зафиксировала чистую прибыль от продаж в размере 10,98 млрд долларов (5,36 млрд долларов в первом квартале и 5,61 млрд долларов во втором квартале), что совпало с ослаблением ограничений по всему миру. Компания International Paper Company, работающая в трех бизнес-сегментах — промышленная упаковка, глобальные поставки изделий из целюллозы и бумага для печати — зафиксировала большую часть своей чистой прибыли от продаж промышленной упаковки (16,3 млрд долларов).

В 2021 году упаковочной компании удалось завершить приобретение двух предприятий по производству гофроупаковки Cartonatges Trilla SA и La Gaviota, S.L, компании по производству упаковки из формованного волокна Berkley MF и двух заводов по производству гофроупаковки в Испании.

В 2023 году будет завершено строительство нового завода по производству гофроупаковки в Атглене, штат Пенсильвания, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов в регионе.

3 Tetra Laval International SA – 16,3 млрд долларов

(место в рейтинге без изменений)

Данные, собранные GlobalData, показывают, что общий чистый доход от продаж Tetra Laval International за 2020 финансовый год составил 14,48 млрд долларов. Эта цифра на 6% меньше, чем 15,42 млрд долларов, заработанных в 2019 году, что, несомненно, является следствием пандемии.

Швейцарская компания, поставщик комплексных решений для переработки и упаковки, заработала чистую прибыль от продаж за счет торговли своими тремя бизнес-группами Tetra Pak, Sidel и DeLaval. В 2020 финансовом году выручка DeLaval составила 1,22 млрд долларов, а Sidel — 1,44 млрд долларов, в то время как флагманский бренд Tetra Pak принес большую часть своей выручки — 11,94 млрд долларов.

Стремясь продолжать получать прибыль и активизировать усилия по обеспечению устойчивого развития, в июне 2021 года Tetra Pak инвестировала 110,5 млн долларов США в расширение своего завода в Шатобриане, Франция. Это последовало за внедрением сертифицированных переработанных полимеров, в результате чего концерн стал первой компанией в индустрии упаковки продуктов питания и напитков, получившей сертификат Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Advanced Products.

Отраслевые эксперты говорят, что существует прямая связь между увеличением прибыли и активными действиями компаний по защите окружающей среды. В декабре 2021 года Tetra Pak была признана лидером в области корпоративной устойчивости, став единственной компанией в секторе картонной упаковки, шесть лет подряд включенной в список лидеров неправительственной организации по обеспечению прозрачности CDP.

В 2022 году крупнейшая дочерняя компания Tetra Laval Tetra Pak начала свое первое сотрудничество с инкубатором технологий пищевой промышленности Fresh Start в рамках инициативы по повышению устойчивости продовольственных систем.

4. «Amcor» — 14,54 млрд долларов

(место в рейтинге без изменений)

Поставщик упаковочных решений Amcor Plc зафиксировал рост продаж на 3,2% в финансовом году, закончившемся в июне 2021 года. Amcor, чья рыночная капитализация составляет 17,33 млрд долларов, сообщила об общей выручке от продаж в размере 12,86 млрд долларов за 2021 финансовый год.

Выручка упаковочной компании росла в годовом исчислении с 2017 финансового года, при этом наибольший рост наблюдался в 2020 финансовом году, когда он увеличился на 3,01 млрд долларов по сравнению с 2019 финансовым годом. В конце 2021 финансового года чистая прибыль за полный год также увеличилась на 53% (с 327 млн долларов до 939 млн долларов).

Пандемия затронула многие предприятия, но Amcor удалось сохранить годовой рост с 2018 финансового года. Компания со штаб-квартирой в Великобритании добилась заметных успехов в этом секторе в течение 2021 финансового года. В апреле 2021 года компания инвестировала почти 15 млн долларов в американскую упаковочную компанию ePac Flexible Packaging и американскую консалтинговую фирму по вопросам управления McKinsey & Company (McKinsey) для разработки решений по переработке и управлению отходами для использования в Латинской Америке.

В 2022 году Amcor инвестировала почти 100 миллионов долларов в открытие современного завода в Хуэйчжоу, Китай. Завод обеспечит работой более 550 сотрудников и повысит производительность в этом районе, производя гибкую упаковку для продуктов питания и средств личной гигиены.

Стремясь к дальнейшему увеличению прибыли и предоставлению устойчивых вариантов упаковки, Amcor разработала AmFiber, устойчивую альтернативу пластику.

«У нас есть план для нескольких поколений. Мы рассматриваем это как глобальную платформу в нашем предприятии. Мы строим несколько заводов, мы делаем инвестиции», — сказал в эксклюзивном интервью Packaging Gateway главный технический директор Amcor по производству гибких материалов Уильям Джексон. «Что дальше для Amcor, так это начало глобального плана развертывания и инвестиций, в то время как мы работаем над планом, рассчитанным на несколько поколений».

5. Berry Global Group Inc. – 14,5 млрд долларов

(новичок рейтинга)

Berry Global, специализированный производитель пластиковой потребительской упаковки, объявил о росте на 18,3% в финансовом году, закончившемся в октябре 2021 года (FY2021). Упаковочная компания, рыночная капитализация которой составляет 8,04 млрд долларов, объявила о совокупной выручке в размере 13,85 млрд долларов за финансовый год.

Компания Berry Global со штаб-квартирой в Эвансвилле, штат Индиана, США, сумела более чем удвоить свой общий годовой доход по сравнению с 2016 финансовым годом (6,49 млрд долларов США), сохраняя стабильный годовой рост на протяжении всего периода. Такие шаги, как внедрение новой бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), разработанной для рынка e-commerce, помогли специалисту по упаковке увеличить свои доходы.

Компания по производству пластмасс сообщила о росте чистых продаж на 22% в четвертом квартале (Q4) 2021 финансового года по сравнению с тем же периодом 2020 финансового года. Продажи потребительской упаковки компании за квартал выросли на 12%, что обусловлено ростом отпускных цен на 109 млн долларов из-за инфляции.

Благодаря инновациям, партнерству и решению проблем устойчивого развития Berry Global надеется закрепить свои финансовые достижения в 2023 году. Производитель пластиковой упаковки сотрудничает с такими брендами, как бренд средств личной гигиены Ingreendients, американская пищевая компания Mars и американская пищевая компания McCormick, производя упаковку в том числе из переработанного сырья.

6. Ball Corp — 13,8 млрд долларов

(+1 в рейтинге по сравнению с 2020 г.)

В финансовом году, закончившемся в декабре 2021 года (FY2021), компания Ball Corporation (Ball Corp) сообщила об увеличении выручки на 17%. Поставщик решений для упаковки металлических изделий с рыночной капитализацией в 30,06 млрд долларов зафиксировал общий доход в размере 13,81 млрд долларов.

С 2017 года производство металлической упаковки Ball Corp демонстрирует устойчивый рост годовой выручки, за исключением 2019 года, когда общая выручка упала на 161 млн долларов. Чистая прибыль Ball Corp также выросла в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня в 8,78 млн долларов в 2021 году.

В 2021 году Ball Corp смогла укрепить свои позиции в индустрии металлической упаковки за счет инвестиций, расширения и инноваций. В мае 2021 года компания Ball Corp снова вышла на рынок B2C, представив розничную продажу «Ball Aluminium Cup» по всей территории США, а в октябре 2021 года дочерняя компания Ball Aerospace открыла новый современный центр разработки полезной нагрузки (PDF ) в Колорадо.

В 2022 году компания по производству металлической упаковки продолжала добиваться успехов в достижении своей цели построения устойчивого будущего с помощью таких шагов, как расширение партнерства со специалистами по организации мероприятий Sodexo Live! Партнерство направлено на то, чтобы помочь снизить воздействие на окружающую среду на знаковых площадках Канады и Северной Америки за счет использования алюминиевых шариков.

7. Oji Holdings Corp – 13,1 млрд долларов

(-2 по сравнению с рейтингом 2020 г.)

Компания по производству бумаги Oji Holdings Corp (Oji Holdings) понесла второй убыток за два года, зафиксировав снижение общей выручки от продаж на 9,86% за финансовый год, закончившийся в марте 2021 года (FY2021). Японская компания, работающая в Азии, Австралии и Америке, имеет рыночную капитализацию в размере 5,15 млрд долларов и сообщила о выручке в размере 12,82 млрд долларов за 2021 финансовый год.

Корпорация, которая работает в четырех бизнес-сегментах, получила большую часть своей прибыли от бытовых и промышленных материалов (5,47 млрд долларов), что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. Лесные ресурсы и маркетинг, направленный на бережное отношение к окружающей среде, принесли доход в размере 2,07 млрд долларов, в то время как продажи печатных и коммуникационных материалов принесли 2,06 млрд долларов, а функциональные материалы принесли прибыль в размере 1,54 млрд долларов.

Как и большинство предприятий, Oji Holdings пострадала от пандемии. При этом было несколько прибыльных партнерств, таких как договор с Nestlé, использующей бумагу Oji Group для обертки шоколада KitKat в Японии, что способствовало увеличению ее доходов. Японская компания также открыла новый завод по производству гофротары в южной провинции Донгнай, Вьетнам.

В октябре 2022 года производитель бумаги объявил о партнерстве с японской пищевой компанией Bourbon Corporation, в рамках которой бумажная упаковка была выбрана в качестве материала для печенья премиум-класса Luxary Lumonde. В октябре компания также объявила о выпуске своего инновационного продукта CellArray, наноструктурированного субстрата для клеточных культур, который может быть использован в регенеративной медицине и разработке лекарств.

8. Stora Enso Oyj – 12 миллиардов долларов

(+2 к рейтингу 2020 г.)

Финская компания по производству бумаги и упаковки Stora Enso опубликовала данные об увеличении общей выручки на 18,8% за финансовый год, закончившийся в декабре 2021 года. Рыночная капитализация производителя бумажных изделий и биоматериалов составляет 15,35 млрд долларов, а общая выручка за 2021 финансовый год составила 12,02 млрд долларов. Продажи компании за третий квартал 2021 финансового года составили (2,9 млрд долларов США), что на 23,9% больше, чем за тот же период 2020 финансового года.

Stora Enso работает в шести сегментах, включая упаковочные решения (25 млн долларов), изделия из дерева (399 млн долларов) и биоматериалы (557 млн долларов). Тремя самыми прибыльными операционными сегментами в прошлом году были упаковочные материалы (607 млн долларов) и лесоматериалы (684 млн долларов), однако сегмент бумаги понес убытки в размере 465 млн долларов.

По данным GlobalData, финская компания является одним из крупнейших в мире частных лесовладельцев, владеющих или арендующих землю общей площадью 2,01 млн га. Инвестиции в инновации и устойчивое развитие являются ключевыми в этом году, и в 2021 году Stora Enso инвестировала 70,23 млн долларов в будущий рост.

Стремясь шагнуть в будущее за счет инноваций, в декабре 2022 года компания Stora Enso объявила об открытии нового завода по грануляции лигнина и производству упаковки на предприятии Sunila в Финляндии. Использование лигнина в гранулированной форме будет способствовать дальнейшей разработке компанией Stora Enso твердого углеродного биоматериала для аккумуляторов Lignode, изготовленного из лигнина.

Кроме того, в октябре 2022 года финская упаковочная компания объявила о партнерстве с поставщиком продуктов многоразового использования Dizzie, чтобы предоставить потребителям упаковку из биокомпозитов и помочь сократить отходы упаковки.

9. Smurfit Kappa Group Plc – 11,95 млрд долларов

(-1 позиция в рейтинге, по сравнению с 2020 г.)

Smurfit Kappa Group Plc (Smurfit Kappa), поставщики решений для бумажной упаковки, зафиксировали увеличение общей выручки от продаж на 18,49% за финансовый год, закончившийся в декабре 2021 года. Компания со штаб-квартирой в Ирландии, рыночная капитализация которой составляет 12,18 млрд долларов, объявила об общей выручке от продаж в размере 11,09 млрд долларов. на 2021 финансовый год.

Компания управляет бумажными фабриками, предприятиями по переработке волокна и перерабатывающими заводами в Европе и Америке, активно инвестировала в течение 2021 года. Smurfit Kappa вложила свои финансы в ряд предприятий, включая четыре крупных в Чешской Республике и Словакии, инвестиции в размере 13,2 млн долларов в испанскую компанию. завод по производству гибкой упаковки и расширение завода по производству гофрокартона во Франции на сумму 28,7 млн долларов.

«ЧЭти инвестиции позволят нам расти дальше и улучшать качество обслуживания продовольственных и промышленных рынков, которые мы обслуживаем», — сказал в то время главный операционный директор Smurfit Kappa Europe Corrugated and Converting Эдвин Гоффард.

За первые шесть месяцев 2021 финансового года Smurfit Kappa увеличила продажи гофрированного картона более чем на 10% и более чем на 9% по сравнению с 2020 и 2019 годами соответственно. В этот период выручка также выросла на 11%.

В 2022 году компания со штаб-квартирой в Ирландии объявила об инвестициях в размере 7 млн евро в завод Smurfit Kappa LithoPac в Нюбро, Швеция, в мае, а затем в ноябре она завершила инвестиции в размере 20 млн евро в свои предприятия в Центральной и Восточной Европе.

10. UPM-Kymmene Corp – 11,6 млрд долларов

(новичок рейтинга)

Финский разработчик более тонких и легких материалов UPM-Kymmene Corp (UPM-Kymmene) сообщил об увеличении выручки за финансовый год, закончившийся в декабре 2021 года, на 14,4%. Рыночная капитализация компании, обслуживающей различные отрасли, составляет 18,19 млрд долларов, а общий доход от продаж составил 11,61 миллиарда долларов.

Компания, которая производит и поставляет ряд возобновляемых и перерабатываемых изделий из древесины, снизила продажи на 2% до 2,46 млн долларов в первом квартале 2021 финансового года по сравнению с 2,52 млн долларов, зарегистрированными во втором квартале 2020 финансового года. Несмотря на небольшое снижение выручки из-за более высоких цен на целлюлозу и энергию, продажи в третьем квартале 2021 финансового года выросли на 24% до 3,06 млн долларов по сравнению с 2,23 млн долларов в третьем квартале 2020 финансового года.

Дочерние компании UPM Raflatac (этикетки) и UPM Specialty Papers работают в цепочке создания стоимости упаковки и имеют общий доход в размере 3,4 млрд долларов. В сочетании с другими дочерними компаниями UPM-Kymmene в 2021 финансовом году, она получила второй собственный рекорд по чистой прибыли за пять лет (1,52 млрд долларов).

Отраслевые эксперты говорят, что компании, которые хотят быть финансово успешными, должны будут уделять должное внимание целям устойчивого развития и запросам потребителей. UPM, кажется, смотрит в будущее, стремясь достичь своих экологических целей. В ноябре 2022 года UPM официально открыла новую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Германии, что приблизит компанию к достижению цели по сокращению выбросов CO2 на 65% к 2030 году.

В декабре 2022 года финские производители также опубликовали новость о том, что семь видов упаковочной бумаги теперь пригодны для промышленного компостирования, что предлагает предприятиям полностью экологичный вариант упаковки.