Рынок молока и молокопродуктов в 2007 году

В 2007 году  валовой надой молока в хозяйствах всех категорий  по сравнению с 2006 годом увеличился на 721 тыс. тонн.  Увеличение производ-ства молока  обеспечено в основном  хозяйствами населения и крестьянски-ми (фермерскими) хозяйствами, прирост производства в которых составил, соответственно  547,8  и 142,5  тыс.т. В сельхозорганизациях молока на-доено почти на 31 тыс. т больше.
Поголовье коров продолжало сокращаться, но более низкими, чем в прошлом году, темпами.  Продуктивность коров в сельхозорганизациях про-должала расти, однако её рост относительно прошлого года замедлился.
Импорт сливочного масла, молока и сливок сгущенных  сократился. В 2007 году  их ввезено меньше  по сравнению с предыдущим годом на 21,5% и 9,1%, соответственно.  Импорт сыра, напротив, увеличился – почти  на 10 процентов.
Как и в прошлом году,  доля стран дальнего зарубежья в поставках  сливочного масла и сыра была наибольшей.
Импорт сливочного масла и молока из стран СНГ сократился за счет снижения поставок из Украины и Республики Беларусь, а сыра, напротив, значительно  увеличился, в основном за счет  Белоруссии. 
Экспорт молокопродуктов увеличился, но был по-прежнему незначи-телен.
Ценовая ситуация на рынке молока  и молокопродуктов в первой поло-вине прошлого года характеризовалась умеренным ростом цен. Однако  в  III квартале  цены на молоко и молокопродукты  существенно выросли, что было вызвано повышением цен на молочную продукцию на мировом рынке, ростом цен на комбикорма.
В I квартале т.г.  цены  первичной реализации молока  будут повы-шаться, чему будет способствовать сезонный фактор и более низкий, чем в прошлом году уровень начальных запасов молока и молокопродуктов. Цены на сыр и сливочное масло в прошлом году достигли высокого уровня, что, скорее всего,  определит умеренный рост цен на эти продукты в начале те-кущего года.

Валовой надой молока  увеличился

В январе – декабре   2007 г. валовой надой молока в  хозяйствах всех категорий составил 32161,9 тыс. т, что  на 721,1 тыс. т больше, чем в  соот-ветствующем периоде 2006 года (таб.1).
 

Таблица 1. Производство молока в Российской Федерации в разрезе

федеральных округов в 2006-2007 гг. по данным Росстата, тыс.т

 

	2006 г.	2007 г. (предв.)	2007 г. в % к 2006 г.
Российская Федерация	31440,8	32161,9	102,3
в том числе:
Центральный ФО	6355,6	6282,9	98,9
Северо-Западный ФО	1904,8	1854,0	97,3
Южный ФО	4917,2	5214,8	106,1
Приволжский ФО	10225,6	10610,8	103,8
Уральский ФО	2027,6	2076,9	102,4
Сибирский ФО	5435,1	5540,6	101,9
Дальневосточный ФО	574,9	581,9	101,2

Наиболее существенный прирост производства молока обеспечен това-ропроизводителями Приволжского (385,2 тыс.т) и Южного (297,6 тыс.т) фе-деральных округов, на которые приходится почти половина объема произво-димого молока (диагр.1)

 

Прирост производства  молока обеспечен, в основном, хозяйствами на-селения и фермерскими хозяйствами, производство молока в которых увели-чилось, соответственно,  на 547,8 тыс т (на 3,4%)  и 142,5 тыс.т (на 12,7%) (диагр.2).

Продуктивность коров продолжала увеличиваться, однако темпы её роста относительно предыдущего года  замедлились. В  2007 г.  надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях составил 3798 кг, превысив соответст-вующий показатель предыдущего года на 175 кг  (на 4,8%),  при росте надоев в 2006 году - 283  кг (8,5%).
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий продолжало сокращаться за счет сельхозорганизаций, однако по сравнению с 2006 годом его темпы в этой категории хозяйств замедлились. В хозяйствах населения поголовье  ко-ров почти не изменилось, а в крестьянских (фермерских)  хозяйствах оно продолжало увеличиваться, хотя и более медленными темпами  (табл.2).

Таблица 2. Численность коров в Российской Федерации на 1 января 2007-2008 гг. (по данным Росстата), тыс. голов

 

	2007 г.	2008 г.	2008 г. в % к 2007 г.	Справочно 2007 г. в % к 2006 г.
Все категории хозяйств	9405,0	9302,8	98,9	98,5
в том числе:
сельхозорганизации	4077,2	3970,0	97,4	95,2
хозяйства населения	4854,8	4846,0	99,8	100,0
крестьянские (фермерские)      хозяйства и индивидуальные предприниматели	473,0	486,7	102,9	114,9

Наличие всех  кормов в сельхозорганизациях на конец декабря 2007 г. было на 0,8% меньше, чем на  соответствующую дату 2006 года, в том числе концентрированных – на 0,6% меньше. В расчете на условную голову  при-ходилось  10,7 ц кормовых единиц против 10,9 ц  кормовых единиц на конец декабря предыдущего года.

Импорт молока и сливочного масла  сократился,
а сыра - увеличился

Доля импорта в формировании ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в январе-декабре  2007 года, по данным Росстата, сни-зилась и составила 16,6% против 18,1% в  соответствующем периоде 2006 года.
По оперативным данным ФТС России и Росстата,   в  2007 г. импорт  молока и сливок сгущенных по сравнению с предыдущим  годом сократился на 9,1%, масла сливочного – на 21,5% , а сыра, напротив, – увеличился на 9,8 процента (диагр. 3).

Импорт  молока и сливок сгущенных сократился за счет  стран СНГ из-за снижения поставок из Республики Беларусь  (табл. 3). В 2007 г. в Белорус-сии было закуплено 119,1 тыс. т молока и сливок сгущенных против 137,0 тыс. т  в 2006 г. В то же время из Украины было импортировано  7,8 тыс.т молока и сливок, что на 2 тыс.т больше.
Снижение импорта сливочного масла произошло, в основном, за счет стран дальнего зарубежья. Поставки из стран СНГ то же сократились. Так, из Республики Беларусь ввезено 54,2 тыс.т сливочного масла, что на 0,7 тыс.т меньше. В Украине сливочное масло в отчетном периоде не закупалось, в то время как в 2006 г. его  было закуплено 4,6 тыс.тонн.
Продолжал увеличиваться импорт сыра. Особенно существенно вырос-ли его объемы из стран СНГ. В Республике Беларусь закуплено 98,6 тыс.т сыра или на 19,5% больше, чем в 2006 году, в Украине – 49,1 тыс.т или на 25,6% больше.
Как и в 2006 году,  большая часть импорта  сливочного масла и сыра приходилась на страны дальнего зарубежья при некотором снижении  их до-ли в поставках (диагр. 4)
  

Таблица 3. Импорт молочной продукции в январе-декабре  2006-2007 гг. по странам (с учетом Республики Беларусь), тыс.т  (данные ФТС России и Росстата)

 

 Основные среди стран дальнего зарубежья объемы поставок  сливочно-го масла  в отчетном периоде приходились на  Новую Зеландию (20% от об-щих объемов импорта) и страны ЕС (26%), из которых наиболее крупным поставщиком  была Финляндия.
Сыр закупался, преимущественно,  в странах ЕС (47%), в основном в Германии, Литве и Финляндии.
Вывоз на экспорт молока и сливок сгущенных в  отчетном периоде  снизился  на 13,8%, а сливочного масла и сыра, напротив, увеличился – в 1,4  и в 1,5 раза, соответственно (диагр.5).
Поставки молочной продукции на экспорт осуществлялись в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Украину и Республику Беларусь. 
Объемы экспорта молочной продукции оставались незначительными. Их удельный вес в ресурсах молока и молокопродуктов в настоящее время не превышает 2 процентов.

Цены на закупаемую по импорту молочную продукцию в 2007 г. были выше, чем в предыдущем году. Так, средняя контрактная цена на сливочное масло, ввезенное из стран дальнего зарубежья, в январе-декабре составила 2303 долл./т или в 1,3 раза выше, молоко и сливки сгущенные – 4000 долл./т, что в 1,7 раза выше,  сыр  -  3382 долл./т  или почти на 27% дороже. Молоч-ная продукция из стран СНГ тоже подорожала: контрактная цена на сливоч-ное масло  повысилась почти в 1,5 раза, молоко и сливки сгущенные – в 1,6 раза,  сыр -  в 1,4 раза составив, соответственно,  2845долл./т, 2502 долл./т  и 3723 руб./т.
Существенное повышение цен на закупаемую по импорту молочную продукцию в прошедшем году вызвано ростом цен на  мировом рынке, обу-словленного рядом факторов, таких как: сокращение в связи с  засухой про-изводства молока в крупных странах-производителях  - Австралии и Новой Зеландии; увеличением спроса на молочную продукцию, особенно  в странах Юго-Восточной Азии; реформой системы государственной поддержки в ЕС, в частности почти полной отмены в 2007 году экспортных субсидий для про-изводителей обезжиренного и цельного сухого молока, а также снижение субсидий для производителей сыра и масла животного.

Выработка основных видов молочной продукции  
 
В январе-декабре 2007 г.  молокоперерабатывающими предприятиями выработано  больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сливочного масла и сыров жирных. Производство цельномолочной про-дукции и  сухого цельного молока осталось практически на уровне прошлого года, а молочных консервов, напротив, сократилось (табл.4).

Таблица 4. Производство молочной продукции в Российской Федерации

в январе-декабре 2006 – 2007 гг. по данным Росстата, тыс. т

	2006 г.	2007 г.	2007 г. в % к 2006 г.
Масло животное	267,8	274,5	102,5
Сыры жирные	421,1	434,3	103,1
Цельномолочная продукция	10020,8	10041,9	100,2
Сухое цельное молоко	75,3	75,3	99,9
Консервы молочные, муб	833,3	729,2	87,5

Рост потребительского спроса на все виды молочной  продукции в те-кущем году продолжился, хотя его темпы по сравнению с предыдущим го-дом (кроме цельномолочной продукции и консервов молочных) замедлились. По данным Росстата, индекс физического объема продаж цельномолочной продукции в розничной торговле в январе-декабре 2007 г. составил к соот-ветствующему периоду предыдущего года 111,6% (в январе-декабре 2006 г. – 110,7%), сыров  жирных (включая брынзу) – 109,1% (114,5%), масла живот-ного – 106,5% (110,4%), консервов молочных – 111,1 (107,2 процента).
Повышение спроса на молочную продукцию вызвано ростом реальных доходов населения, которые  в январе-декабре 2007 г. по сравнению с соот-ветствующим периодом предыдущего года выросли  на 10,4  процента.

Рост цен на  молочные продукты  существенно превысил прошло-годний уровень

Ценовая ситуация на рынке молока в 2007 году значительно отличалась от 2006 года.
Изменение цен сельхозпроизводителей на реализуемое молоко в первой половине прошлого года  соответствовало динамике предыдущего года (ди-агр.6). В первые месяцы года цена реализации молока сельхозорганизациями традиционно повышалась при постепенном замедлении темпов роста, а во II квартале  цены снижались но, по сравнению с предыдущим годом, более низ-кими темпами.  Однако с августа цена реализации стала расти и, в сентябре она выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10 процентов. В IV квартале  цены выросли на  41 процент. В результате  в январе-декабре 2007 г. индекс цены реализации  относительно декабря предыдущего года со-ставил 156,4% против 103,4% в  соответствующем периоде 2006 года. Уро-вень средней цены первичной реализации молока в  январе – декабре про-шлого  года был на 17,1% выше, чем в 2006 г. и составил 8409 руб./тонн  (без учета НДС).
 Основными причинами роста цены реализации молока в 2007 г. были:  существенное повышение цен на сухое молоко на мировом рынке и, следова-тельно, удорожание импорта, приведшее к увеличению спроса перерабаты-вающей промышленности на сырое молоко; значительное удорожание ком-бикормов (в январе-декабре 2007 г. по сравнению с декабрем 2006 года ком-бикорма для крупного рогатого скота подорожали на 52,7 процента).

Резкое удорожание сырья и  импорта привело к повышению цен произ-водителей на всю молочную продукцию и росту цен на неё на потребитель-ском рынке. Только за второе полугодие прошлого года средние цены произ-водителей на сыр выросли на 57,8%, молоко цельное сухое – на 53,5%, сли-вочное масло – на 45%, творог жирный – на 33,2%, молоко цельное – на 34%, сметану – на 27,6 процента.  Рост потребительских цен  в указанном периоде был несколько ниже, составив: на сыр – 56,6%, масло сливочное – 37%, тво-рог жирный  - 31,5%, молоко цельное – 33,5%, сметану – 27,2 процента.
В результате, индексы цен производителей и потребительских цен  на молочные продукты в декабре 2007 г.  были  существенно выше, чем в соот-ветствующем периоде 2006 года, особенно на сухое цельное молоко и сыр (табл. 5).

 

Таблица 5. Индексы цен на отдельные виды молочной продукции в декабре

2006 – 2007 гг. (в %  к декабрю предыдущего года)

 

	Цены производителей перерабатывающей промышленности		Потребительские цены
	2006 г.	2007 г	2006 г.	2007 г
Молоко цельное	101,4	137,4	102,7	132,1
Сметана	101,6	130,3	101,5	129,3
Творог жирный	101,2	138,3	101,8	134,9
Масло сливочное	100,5	146,2	101,1	140,3
Сыр твердый	102,7	165,1	100,9	161,7
Молоко цельное сухое	101,4	163,9	-	-

Доля в формировании ресурсов сыра, а также  сливочного масла, не-смотря на снижение его импорта, остается весьма существенной. Так, в янва-ре-декабре  2007 года импорт сливочного масла  к его внутреннему произ-водству составил 47%, сыра – 76 процентов. Учитывая высокую долю импор-та,  повышение  цен на молочную продукцию на мировом рынке  оказалось решающим фактором  значительного роста цен на внутреннем рынке.
Среднедушевое потребление молочной продукции в последние годы увеличивается. В соответствии с данными Росстата, в 2006 году потребление молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) составило 239 кг на чело-века  в год против 235 кг в 2005 году.  Вместе с тем, это существенно ниже рекомендуемой рациональной нормы потребления. Несмотря на ежегодный  рост реальных доходов, платежеспособный спрос значительной части насе-ления ограничен. В связи с этим резкое  подорожание молочной продукции может привести к некоторому снижению её потребления. Так,  индекс физи-ческого объема продаж сливочного масла в розничной торговле в январе-сентябре 2007 года составлял к соответствующему периоду 2006 года 108%, а в январе-декабре 2007 г. – 106,5%, сыра жирного – 115% и 109%, цельно-молочной продукции – 112,9% и 111,6%  соответственно.
В январе т.г. цены  первичной реализации молока выросли по сравне-нию с предыдущим месяцем на 3,6 процента. До конца I квартала т.г. повы-шательная динамика цен реализации на  молоко сохранится, что будет опре-деляться как сезонным фактором, так и  более низким уровнем запасов (на конец 2007 г. они составили 96,9% к соответствующему периоду 2006 года).
Учитывая, что цены на сыр и сливочное масло в прошедшем году дос-тигли высокого уровня,  их рост, в начале текущего года, скорее всего, будет умеренным.
В целях стабилизации цен на молоко и молокопродукты Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 15 октября 2007 г. № 674 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении молока и мо-лочной продукции», снижены сроком на 6 месяцев ставки ввозных таможен-ных пошлин на молоко и молочную продукцию – с 15% до 5%, а также уста-новлена единая ставка на отдельные виды сыров в размере 0,3 евро за 1 кг вместо действовавшей ставки от 0,3 до 0,7 евро за 1 кг.