–осси€ 10.06.2022

–ынок мороженого: от рекорда 2021 года к возможному спаду в 2022. »нтервью с Ќатальей ”ткиной

»сточник: The DairyNews
10 июн€ Ч ¬семирный день мороженого.   празднику The DairyNews подготовили интервью с Ќатальей ”ткиной, заместителем генерального директора Ц главным технологом —оюза мороженщиков –оссии. Ёксперт рассказала нам, как повли€ли на рынок мороженого погодные и экономические катаклизмы, как могут изменитьс€ объемы производства и направлени€ экспорта мороженого в 2022 году, а также о том, какое мороженое больше всего люб€т в –оссии и других странах мира.

Ќаталь€ јнатольевна, в этом году весна Ч начало сезона мороженого, выдалась холодной, таким же, по прогнозам, может оказатьс€ и июнь. Ќасколько в текущем году погодные услови€ повли€ли на производителей мороженого?

Ч —оюз мороженщиков –оссии отмечает, что погода самым непосредственным образом вли€ет на объемы продаж мороженого. ѕо данным метеонаблюдений, за последние 80 лет май 2022 года в ћоскве оказалс€ самым холодным. ќсобенно просели продажи в ÷ентральном и ѕоволжском федеральных округах. Ќо в южной части страны и в —ибири, где было тепло, мороженого достаточно много произвели и продали.

“о есть погода играет очень большую роль в реализации такого вкусного продукта?

Ч  онечно, чем погода теплее, тем лучше мороженое продаетс€. Ћето 2021 года было жаркое, российские предпри€ти€ произвели 527 тыс тонн мороженого Ц это абсолютный рекорд, такого большого количества не изготавливалось даже в советское врем€. ƒл€ сравнени€, в 1990 году в –‘ произвели 460 тыс тонн, в 2020 Ц 475 тыс тонн, в 2019 Ц 416 тыс тонн.

”точните, пожалуйста, сколько всего в –оссии производителей мороженого, и кака€ их часть входит в —оюз мороженщиков –оссии?

Ч я привожу данные по всей отрасли, в которой насчитываетс€ около 200 производителей мороженого. ¬ —оюз мороженщиков –оссии входит около 50 предпри€тий, среди них есть и лидеры по объемам производства мороженого. –ынок мороженого достаточно сильно консолидирован: первые топ 10 предпри€тий выпускают до 60% от всего рынка. Ќа топ 20 приходитс€ 75% рынка, на топ 30 Ц 80%, на топ-50 Ц 90%.

ј с чем св€заны успехи продаж?

Ч »скусство продавать мороженое, как € думаю, это всегда синергизм Ц совместна€ работа производителей, технологов, маркетологов, коммерсантов и погоды, о чем € уже сказала. ƒаже в первой дес€тке лидеров участники периодически мен€ютс€, поскольку рынок конкурентный, и каждое предпри€тие стремитс€ больше произвести и больше продать. ѕо итогам рейтинга 2021 года, позиции в топ 10 помен€ютс€.

¬ 2020 году лидером по производству мороженого стала компани€ Unilever, у которой свои производства в ќмской и “ульской област€х. Ќа втором месте была компани€ –енна из  раснодарского кра€ с брендом Ђ оровка из  ореновкиї, на третьем Ц компани€ јйсберри, котора€ в 2021 году приобрела Ђѕетрохолодї, и имеет три производственных площадки в ¬ологодской, ѕензенской и ярославской област€х. Ќа четвертом месте группа компаний Ђ–усский холодї с двум€ производствами на јлтае Ч в Ѕарнауле и в подмосковных Ћюберцах. Ќа п€том Ц компани€ Froneri, производство которой расположено в подмосковном ∆уковском.

 ак вообще чувствует себ€ отрасль в нынешних услови€х? Ќасколько сильно кризис вли€ет на инвестиционную активность?

Ч ѕроизводител€м мороженого непросто выпускать мороженое в сложившейс€ ситуации. ќсобенно сложным дл€ них оказалс€ март, когда основной ингредиент, сахар, подорожал в два раза, более того, его было невозможно купить. “акже подскочили в цене импортные ингредиенты, что св€зано с увеличени€ курса евро и доллара, разрывом цепочек логистических путей и их заменой, увеличилась стоимость упаковочных материалов. Ќо российские мороженщики выдерживают достойно все испытани€ и наход€т нужные решени€, чтобы производить мороженое и его реализовывать.

ѕон€тно, что в нынешней экономической ситуации инвестиционна€ де€тельность в отрасли близка к нулю. ¬ период с марта по август мороженщикам нужно максимально эффективно отработать высокий сезон, задействовать все оборудование на максимальную производственную мощность, запустить в производство все новые виды мороженого. ј про инвестиции, наверное, можно будет подумать ближе к осени, когда завершитс€ сезон и будет более-менее пон€тна экономическа€ ситуаци€ в стране. ѕоэтому пока инвестиции у большинства производителей свернуты. Ќо с учетом сегодн€шнего укреплени€ рубл€ становитс€ выгодно приобретать импортное оборудование. ¬озможно, кто-то из российских производителей воспользуетс€ текущим моментом. —кажу, что многие италь€нские компании, с которыми производители мороженого работают, не отказываютс€ поставл€ть и привозить запчасти и оборудование, делают российским предпри€ти€м интересные предложени€.

”точните, пожалуйста, как италь€нцы поставл€ют оборудование в услови€х санкций?

Ч »таль€нские компании, занимающиес€ производством оборудовани€ дл€ мороженого, собственным автомобильным транспортом доставл€ют грузы в –оссию через Ћитву и Ѕелоруссию. Ћогистические пути дл€ них не помен€лась, увеличилось только врем€ на оформление документов.

Ќасколько отрасль оказалась готова к весенне-летнему сезону 2022 года?

Ч ќтрасль обычно к началу феврал€ бывает подготовлена к работе в новом сезоне: заранее приобретаютс€ необходимые запчасти, вспомогательные материалы. ѕоэтому в этом году мороженщики будут использовать приобретенные ранее запчасти. ќдновременно технические директора ищут замену импортным запчаст€м в –оссии, стараютс€ размещать заказы на отечественных предпри€ти€х.

„то происходит со структурой экспорта? — одной стороны, не все страны, в которые –осси€ поставл€ла мороженое, поддержали санкции, с другой Ч очень сильно усложнилась логистика.  ак изменились экспортные направлени€, есть ли перспективы расшир€ть географию поставок, наращивать экспорт, к примеру, в развивающиес€ страны?

Ч ¬ марте и апреле по пон€тным причинам экспорт мороженого был сокращен. Ќо экспортеры мороженого приспосабливаютс€ к новым услови€м. ѕоэтому на начало июн€ российское мороженое экспортируетс€, как и раньше, в страны —Ќ√, —Ўј, страны јфрики, ћонголию и  итай. Ќемного помен€лась логистика поставок.

¬ 2020 году поставки российского мороженого за рубеж составл€ли 26,6 тыс€ч тонн. Ёто был очередной рекорд экспорта мороженого, благодар€ чему –осси€ зан€ла 13 место среди крупнейших поставщиков мороженого на пищевой рынок. ¬ 2021 году –осси€ экспортировала уже 33 тыс€чи тонн мороженого. “акой прирост экспорта произошел за счет поставок мороженого в —Ўј и  анаду.

ј кто основной поставщик российского мороженого в —Ўј?

Ч  омпани€ Unilever €вл€етс€ крупнейшим экспортером мороженого в нашей стране. ќни поставл€ют мороженое в —Ўј и  анаду. “акже в —Ўј поставл€ют мороженое компании Ђ–усский ’олодї и Ђ оровка из  ореновкиї.

ƒавайте вернемс€ к расширению географии поставок.  ак обсто€т дела здесь?

Ч ќсновные экспортные поставки мороженого из –оссии идут в страны —Ќ√, в том числе  азахстан, Ѕеларусь и, кстати, ”краина раньше много закупала нашего мороженого и была страной растущего экспорта в этом сегменте. ¬ списке импортеров также —Ўј,  анада,  итай и несколько ≈вропейских стран. √руппа компаний јйсберри Ц втора€ после Unilever по объемам экспорта мороженого. √  Ђјйсберриї активно развивает рынки јфрики. — этим св€зываютс€ определенные надежды, так как рынок большой и наше мороженое там пользуетс€ спросом.  омпании Ђ–усский ’олодї и Ђ оровка из  ореновкиї также вход€т в число лидеров по экспорту мороженого.  омпани€ Ђ–усский ’олодї, практически единственна€ из российских компаний, котора€ экспортирует мороженое в ≈вропу.

ѕоговорим о внутреннем рынке. »зменились ли запросы покупателей мороженого, и какой стратегии придерживаютс€ производители Ч стараютс€ Ђдержать маркуї или рассматривают бюджетные аналоги и ингредиенты дл€ сохранени€ цен на продукцию?

Ч ¬ообще –осси€ Ц консервативна€ страна в плане вкусовых пристрастий. ≈диноличный лидер на нашем рынке Ц мороженое пломбир. ≈сли рассматривать попул€рность мороженого по видам фасовки, то лидером €вл€етс€ мороженое в вафельном стаканчике, затем фасовки располагаютс€ следующим образом: идет эскимо, мороженое типа ЂЋакомкаї во взбитой шоколадной глазури, мороженое в сахарных рожках, семейна€ упаковка, брикеты и т. д.

≈сли рассматривать попул€рность по вкусу, то самый востребованный - ванильный, затем идут шоколадный, клубничный, другие фруктовые вкусы. ¬остребовано в –оссии мороженое с заменителем молочного жира. ќно тоже очень вкусное. ≈ще одно достоинство такого мороженого Ц цена, так как оно стоит дешевле пломбира. ѕоэтому такой продукт попул€рен в регионах с низкой покупательской способностью.

 акие альтернативы производители мороженого предлагают тем, кто увлекаетс€ «ќ∆?

Ч ƒл€ любителей тренда «ќ∆ российские производители мороженого предлагают мороженое без сахара, без лактозы, без молочных ингредиентов, а также мороженое с повышенным содержанием белка. Ќо такое мороженое в –оссии мало востребовано и занимает менее 0,05% от общего объема внутреннего рынка. ћы надеемс€, конечно, что этот сегмент вырастет, технологи предпри€тий работают над рецептурами.  ак только по€витс€ повышенный спрос, то он будет реализован.

» все-таки, какие тенденции наметились по поводу бюджетных вариантов мороженого в св€зи, как отмечают эксперты, с низкой покупательской способностью росси€н?

Ч ѕроизводители начали производить бюджетные варианты мороженого с массой Ц 30-35 г, тогда как в стандартном стаканчике масса 80-100 г.

Ќекоторые производители стали предлагать забытый ассортимент молочного мороженого, где молочного жира всего 3,5%, а молочного белка, как и в пломбире, Ц около 3%. ћолочное мороженое имеет отличный освежающий вкус, отвечает требовани€м «ќ∆. Ќо спрос на него пока очень небольшой. Ѕюджетным вариантом €вл€етс€ мороженое с «ћ∆, о котором € говорила ранее.

ћногие производители молочных продуктов сообщают о проблемах с доступностью упаковки и переходе на бюджетные решени€ - менее красочные, из небеленого картона и прочее. Ќасколько эта проблема актуальна дл€ производителей мороженого?

Ч ћороженщики, готов€сь к летнему сезону, часть упаковки приобрели заранее. ¬ принципе наши производители особенно не заметили проблем с доступностью упаковки, и на бюджетные решени€ никто не перешел, упаковку типографии, как поставл€ли, так и поставл€ют. ¬ марте 2022 года по известным причинам стоимость полипропиленовой упаковки выросла на 15-20%, картон подорожал почти в два раза. ¬ мае цены на упаковку немного снизились.

 акие потребительские тренды определ€ют состо€ние и вектор развити€ внутреннего и зарубежного рынка? „его хот€т потребители, каковы их ожидани€?

Ч ¬ –оссии люди люб€т мороженое пломбир, который сильно по вкусовым качествам отличаетс€ от мороженого, производимого в ≈вропе, јмерике, јзии. “акого вкуса как у нашего мороженого нет нигде, потому что российский пломбир производ€т из большого количества молочного сырь€. “ребовани€ к качеству мороженого зарегламентированы в “– “— 033 на молочные продукты. “ам прописано, сколько об€зательно должно содержатьс€ белка, жира, сахара в мороженом. », в частности, требовани€ к содержанию белка в мороженом в “– “— 033 выше, чем требовани€ к европейскому или американскому мороженому. ¬ результате, российское мороженое имеет выраженный сладко-сливочный вкус, молочное послевкусие и кремообразную структуру.

“огда чем российское мороженое отличаетс€ от американского, европейского, азиатского?

Ц ¬ —Ўј в мороженое добавл€ют более 30% дополнительных ингредиентов Ц орехов, €год, печень€, джемов, которые берут на себ€ вкусовую часть. ј если еще в мороженом небольша€ белкова€ составл€юща€, то молочный вкус мороженого не будет чувствоватьс€. ¬ ≈вропе также люб€т мороженое с различными наполнител€ми и добавками. ј ванильное мороженое у них имеет €рко выраженный и даже резковатый вкус. ¬ јзии больше потребл€ют фруктовое, кислое и €ркое мороженое.

¬ерно ли, что в –оссии мороженое чаще всего покупаетс€ как перекус Уна ходуФ, что обуславливает попул€рность небольших форматов. ќтмечаютс€ ли изменени€ в спросе на упаковку большого формата?

Ч ƒл€ –оссии мороженое Ц это импульсный продукт: увидел-купил, особенно в летнее врем€. » это основной формат. Ќадо отметить, что в зимний период 2022 года, по сравнению с предыдущими годами, стал подрастать спрос на семейный формат в большой упаковке - в лотках или упаковке типа колбасы.

¬ больших городах, особенно в ћоскве, увеличиваютс€ продажи мороженого через интернет-магазины. ѕроизводители мороженого, которые продают свой продукт через интернет, забот€тс€ о его качестве. ќни соблюдают температурный режим доставки, не допускают перепадов температур, что положительно сказываетс€ на качестве мороженого. ¬ результате, покупатель имеет качественный продукт, отличающийс€ от полежавшего в магазине. „ерез интернет больше покупают мороженое большого формата, так удобнее дл€ семьи.

ѕон€тно, что в текущих услови€х делать прогнозы очень сложно. Ќо что, на ¬аш взгл€д, ожидает рынок мороженого в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

Ч ¬ообще мороженщики активно работают сто дней в году, когда производства задействованы на полную мощность. ’олодный май 2022 года уже прошел, и нам придетс€ наверстывать продажи в июне-июле. ѕрогнозы, разумеетс€, делать сложно. ћы надеемс€, что сможем произвести и продать достаточный объем мороженого, не сильно отстава€ от 2021 года. ¬озможно, снижение составит 10-15% с учетом погодных условий, сложной экономической ситуации и покупательской способности населени€.

¬ заключении, хочу привести статистику потреблени€ мороженого в развитых странах. “ак, в Ќовой «еландии и —Ўј на одного человека в год приходитс€ до 10 кг вкусного продукта, у нас Ц пока 3,5 кг. –оссийска€ академи€ наук рекомендует росси€нам употребл€ть до 7 кг мороженого в год. ѕоэтому у отечественных предпри€тий есть потенциал дл€ развити€ производства и продаж мороженого на внутреннем рынке, ну, и, конечно, нельз€ потер€ть экспорт, который уже есть и желательно его наращивать.

 ушайте мороженое, получайте удовольствие! —оюз мороженщиков –оссии желает всем производител€м мороженого успешного сезона 2022 года!

30.11.2022
Ќа прошлой неделе Lely International объ€вила о прекращении работы программного обеспечени€ Horizon на территории –оссии. ѕрограмма недоступна пользовател€м в –‘ с 24 но€бр€, а все фермы, которые использовали ее, будут переведены на T4C. The DairyNews обратились за комментари€ми к представител€м Lely, а также опросили представителей животноводческих хоз€йств, чтобы узнать, возникали ли у них проблемы с программным обеспечением или комплектующими дл€ используемых на фермах роботов.
„итать полностью