Российский рынок сыров привлекает инвесторов
В 2020 году топ-20 предприятий-сыроваров увеличили выпуск продукции на 8%, произведя 258 тыс. тонн сыра и прочно заняв 70% всего отечественного рынка. По прогнозу экспертов к 2023 году выпуск сыров увеличится на 40% (по сравнению с объемами 2018 г.). Мелкие производители уйдут, а к 2025 году крупный бизнес займет до 90% рынка. Но вместе с тем рынок страдает от падающей платежеспособности потребителя.
«Дружба» по-новому
Семь лет назад Правительство призвало импортозамещаться. Частный бизнес ожил. За первые три года число частных сыроварен выросло, по данным Forbes, втрое. На рынок пришли крупные производители - финская Valio, литовская Pieno Zvaigzdes («Сваля») и датско-шведская Arla Foods (Natura) открыли заводы у нас. Инвесторы из России сделали ставку на увеличение мощностей по производству творожных, твердых и полутвердых сыров.
В 2018 году Александр Клячин купил легенду Советского союза – завод плавленых сыров «Карат». На момент покупки завода, объем долга «Карата» составлял порядка 3 млрд рублей. За два года управляющая активами Клячина компания Gleden Invest успела полностью расплатиться с долгами и вывела предприятие на прибыльный уровень. В модернизацию производства было вложено более 200 млн рублей. Уже на третий год работы, в сентябре 2021-го, компания объявила о начале строительстве нового завода «Карат» в Тольятти.
Предприятие в Самарской области заработает ближе к середине 2023 года. Кроме стандартной линейки плавленых сыров «Дружба», «Карат» и творожного Violett, новый «Карат» будет производить полутвердые сорта - "Российский", "Тильзитер", "Маасдам". В новое предприятие Александр Клячин инвестировал 10 млрд рублей.
Предполагается, что "Карат" в Тольятти будет перерабатывать более 290 000 тонн молока в год – это позволит инвестору занять лидирующие позиции среди российских производителей сыров полутвердых сортов. Новый «Карат» может занять до 8% рынка.
Выживают сильнейшие
В декабре 2020-го широко известная на Кубани АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» объявила, что вложит 5 млрд рублей в строительство второй линии производства, для выпуска сыров с белой и голубой плесенью. Начать строительство компания планирует в октябре этого года. Планируется, что на стройку уйдет от полутора до двух лет.
Первую линия фирма открыла в 2018 году в станице «Выселки». Расходы по запуску составили 9,6 млрд рублей. Проектная мощность предприятия - до 1 100 тонн молока и производство 1 000 тонн сыворотки в сутки. Под нужды завода возводится фермерский комплекс, который будет обеспечивать его молоком. «Агрокомплекс» выпускает свыше 20 разнообразных сортов сыра под маркой «Николаевские сыроварни».
Амбиции у сыроварни Ткачева грандиозные: если предприятие выйдет на плановые показатели, оно займет до 33% от существующего рынка сыров с плесенью.
Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов, считает, что в краткосрочной перспективе число инвестпроектов в этом сегменте будет расти. Расклад на рынке, по мнению Белова, также поменяется. К примеру, вложения Savencia F&D в мягкие сыры с плесенью сильно повысят конкуренцию в этом сегменте рынка, и небольшие игроки уйдут. Такая же история и может быть по мягким и полутвердым сырам.
Объемы производства сыров стабильно растут последние 5 лет, прибавляя от 5 до 15% в год.
Источник таблицы: ИД «Коммерсант»
Крупные игроки отрасли в течение трех-пяти лет планируют вывести на прилавки около 150 тысяч тонн сыра дополнительно, делится своим мнением с газетой «КоммерсантЪ» Алекс Груздев, директор Streda Consulting. Это увеличит долю больших игроком до 90%, прогнозирует он, а оставшиеся 10% придется на региональных производителей и мелкие сыроварни. Спрос на сыры у россиян продолжится, поскольку по уровню потребления мы сильно отстаем от Европы. Для сравнения, в России один человек потребляет в год от 4 до 5 кг твердых и полутвердых сыров, в Европе – 15 кг.
Однако важным фактором для потребителя остается цена. Эксперты сходятся во мнении, что падение реальных доходов россиян негативно скажется на спросе. При этом рост цен будет неизбежен из-за дорожающего сырья.
Директор по развитию ГК "Фудлэнд" Андрей Дахнович считает, что помимо падающих доходов населения, сыграет свою роль и ужесточающаяся конкуренция и снижение стоимости молока как сырья. Последнее ведет и к падению качества самого молока. Уже сегодня качественного молока для производства твёрдых сыров не хватает даже небольшим сыроварням.
«Самое слабое место в цепочке сыроделов — добыча», говорит Николай Хмельницкий, директор и основатель «Умкиной фермы» в Калужской области. 8 швейцарских коров Хмельницкого дают молоко, из которого Николай с женой Ольгой делают твердые сыры отменного качества. Но своего сырья не хватает, а найти на рынке хорошее молоко – проблема. «Когда я слышу, что где-то делают хороший сыр, я еду туда и покупаю тонну молока. Из него мы варим сыр и если он не взрывается, то мы радуемся, что нашли хорошего поставщика. Но это бывает крайне редко», - рассказывает Хмельницкий.
Андрей Дахнович прогнозирует, что в ближайшие годы будет запущено не менее 15 крупных предприятий. Правда, где они все будут брать молоко, пока не очень понятно.
