Российский экспорт ячменя вырос на 39% в 2020 году
По данным ФТС, зерновая культура в текущем году экспортировалась более чем в 25 стран мира. Значительный прирост обеспечила Саудовская Аравия, крупнейший мировой импортер ячменя. С начало года королевство импортировало из России 2,7 млн тонн на сумму 499 млн долл., нарастив закупки в 2,3 раза в физическом объеме и в 2,2 раза в стоимостном. Второе место среди покупателей российского ячменя занимает Иордания, экспорт в эту страну сократился на 19% до 365 тыс. тонн в физическом объеме и на 33% до 64 млн долл. в денежном.
Впервые с сентября 2017 года произведены поставки в Тунис (259 тыс. тонн на 49 млн долл.), в результате чего североафриканская страна на текущий момент находится на 3-м месте среди покупателей российского ячменя. Турция увеличила импорт российского ячменя на 54% до 265 тыс. тонн на сумму 47 млн долл. (+43%), Ливия сократила на 33% до 166 тыс. тонн на 31 млн долл. (-30%).
Значительно нарастили импорт Объединенные Арабские Эмираты (в 6,8 раза до 132 тыс. тонн), впервые с 2018 года возобновлены поставки в Кувейт и Алжир (166 тыс. тонн и 31 тыс. тонн соответственно). В мае Россия начала экспорт в Эфиопию, а в октябре – в Китай. По состоянию на 13 декабря в КНР отгружено 16 тыс. тонн ячменя на сумму 3,6 млн долл. из Омской и Новосибирской областей.
На рост экспорта ячменя из России повлиял неурожай в ряде стран-конкурентов, вызванный в целом неблагоприятными климатическими условиями, а также активная закупочная политика Китая, переориентировавшего на себя некоторых поставщиков, поясняет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Во Франции, традиционном поставщике многих стран Северной Африки, засуха и последующий неурожай привели к снижению экспорта на 30%. Румыния, другой экспортер зерна из ЕС, снизила свои поставки на внешние рынки более чем на 50%. Еще одним важным игроком на рынке ячменя является Украина, которая также пострадала от засухи, но в ее случае более важным событием стала переориентация на Китай, который испытывает острую потребность в кормах ввиду активного восстановления поголовья свиней», – прокомментировал Зернин «Агроэкспорту».
Мировой рынок
Ячмень, используемый в кормовой индустрии, пивоварении и ряде других сегментов пищевой промышленности, является четвертой по объему производства зерновой культурой после кукурузы, пшеницы и риса. По данным ФАО, с 2000 по 2018 год глобальный валовой сбор ячменя вырос на 10% до 141 млн тонн. В 2019 году, по оценке организации, мировой урожай составил 155,8 млн тонн, а в 2020 году вырос на 0,6% до 156,8 млн тонн. Минсельхоз США по итогам сезона 2020/21 прогнозирует показатель на уровне 157,2 млн тонн.
Россия является вторым производителем ячменя в мире после Евросоюза с долей около 13%. Также в последние годы Россия входит в топ-3 экспортеров культуры. По данным ITC Trade Map, в 2019 году мировой экспорт злака составил 6,8 млрд долл., 22% этого объема пришлось на Францию, 11,2% – на Россию, 10,7% – Австралию, 10,6% – Аргентину, 7,8% – Канаду, 7,4% – Украину.
В 2020/21 маркетинговом году торговля ячменем ожидается в объеме 27,5-28 млн тонн, незначительно выше уровня прошлого сезона. Подавляющая часть отгрузок придется на четырех основных производителей и экспортеров ячменя – ЕС, Россию, Австралию и Украину, которые нарастят продажи на глобальном рынке на 1,4 млн тонн до 26 млн тонн. В том числе экспорт из Австралии может увеличиться на 1,6 млн тонн до 6,2 млн тонн, из ЕС – останется на уровне 10,5 млн тонн, из Украины – сократится на 1 млн тонн до 4 млн тонн.
Ключевые импортеры ячменя – Саудовская Аравия, Китай, Иран, Япония и др., в свою очередь, также постепенно увеличивают закупки, в том числе в связи с опасениями на фоне второй волны Covid-19. Из совокупного глобального импорта в сезоне 2019/20 в размере 27,3 млн тонн, 17,2 млн тонн (63%) приходилось на пять стран – Саудовскую Аравию (26%), Китай (22%), Иран (10%), Японию (4,6%) и Иорданию (1,3%). Согласно прогнозу USDA, в 2020/21 сельхозгоду Китай нарастит импорт на 1 млн тонн, Саудовская Аравия – на 300 тыс. тонн, Иран – на 200 тыс. тонн, Иордания – на 136 тыс. тонн, при снижении на 100 тыс. тонн импорта Японией.
В то же время введение Китаем в мае 2020 года заградительных импортных пошлин на австралийский ячмень приводит к значительной трансформации глобальных потоков. С начала текущего сезона Украина в три раза увеличила продажи в КНР, «отдав» рынки Саудовской Аравии, Иордании и Турции. Страны ЕС увеличили продажи в Китай на 24%.
Перспективы России
Этим пользуется Россия, с начала сезона 2020/21 активно наращивая поставки в ближневосточные страны. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», за счет ожидаемого роста урожая российский экспорт по итогам текущего сезона может составить 5,3 млн тонн против 4,5 млн тонн в 2019/20. За первые пять месяцев сезона российские поставки в Саудовскую Аравию в физическом объеме выросли в 2,3 раза, в Иорданию – в 2,5 раза.
Так, ТД «РИФ», крупнейший экспортер российского зерна, в 2020 календарном году увеличил отгрузки ячменя в Саудовскую Аравию более чем втрое. Также среди основных экспортных направлений – Иордания, Кувейт, Ливия, Турция. «В первой половине 2020/21 наблюдался высокий спрос со стороны импортеров, – поясняет директор ТД «РИФ» Марина Турянская. – В России в этом году хороший урожай ячменя, который сельхозпроизводители довольно охотно продавали. На фоне неурожая в Румынии и активного украинского экспорта в Китай российский ячмень для Саудовской Аравии, Кувейта, Ливии оказался самым дешевым».
В результате рекордных темпов отгрузок Россия к началу декабря уже на 60% реализовала экспортный потенциал ячменя в текущем сезоне. В прошлом году на аналогичную дату было реализовано около 45% экспортного потенциала.
Во второй половине сезона экспортеры ожидают роста конкуренции со стороны Австралии, которая, будучи вытесненной с рынка Китая, будет вынуждена бороться за другие рынки сбыта, обращает внимание Зернин. «Имея более дешевое предложение, Австралия может забрать ближневосточные и азиатские направления, она уже вышла на рынок, победив в последних тендерах Саудовской Аравии», – оценивает Турянская. Для России это может ограничить экспортный потенциал на традиционных рынках сбыта, а также привести к снижению цен в рамках конкурентной борьбы.