Рейтинг ТОП-100 производителей сырого молока в России

Источник: The DairyNews
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний-производителей сырого молока в России.
Рейтинг ТОП-100 производителей сырого молока в России

2022 год охарактеризовался тектоническими изменениями на молочном рынке России. Конечно же, все они связаны с началом событий между Россией и Украиной, в результате которых наметились базисные факторы, с одной стороны, прервавшие тенденции потребительского рынка России за последние 5-7 лет, а с другой — сформировавшие новые условия и тенденции развития индустрии.

К этим факторам можно отнести:

  • состояние сильного потребительского потрясения и нестабильности, что особенно в первые месяцы конфликта сократило потребление всех продуктов на душу населения;
  • мощный миграционный взрыв как внутри страны, так и значительный отток платежеспособного потребителя за пределы России. Причем надо отметить, что ковидные ограничения 2020-2021 годов были сильным стимулом роста потребления и развития производства, а 2022 год больно ударил по этим достижениям;
  • санкции в отношении России достигли немыслимых значений и в первые месяцы СВО парализовали деятельность в первую очередь молочных перерабатывающих предприятий: невозможность осуществления международных платежей, уход с рынка крупных мировых поставщиков оборудования и упаковочных решений;
  • высокие цены на сырое молоко, которые позволяли комфортно жить производителям, но сильно били по переработчикам и потребительскому спросу; 
К концу 2021 года инвестиционная фаза молочной промышленности России достигла самого пика. В период 2019-2021 гг. открывались новые молочно-товарные комплексы. Эта тенденция продолжилась и в 2023 году, благодаря чему молочное животноводство стало чуть ли не главным двигателем всего российского АПК. Высокие цены на молоко также способствовали росту производства сырья.

Вместе с тем на фоне роста производства и запуска новых ферм в России сокращалось поголовье коров. Это явилось ярким свидетельством неравномерности развития отрасли и несправедливости господдержки. Укрупнение больших производителей и сокращение мелкотоварного производства показывают внешний успех индустрии при консолидации отрасли в руках ограниченного количества собственников.

Большинство собственников крупнейших молочных производителей являются богатейшими людьми страны либо своих регионов. Причем, как правило, причиной большого состояния стало не ведение молочного бизнеса, а, наоборот — наличие успешного молочного бизнеса стало следствием большого состояния. Кроме того, подавляющее большинство собственников имеют прямое отношение к федеральной или региональной власти, и, как правило, являются членами партии Единая Россия.

Снимок экрана 2023-12-30 в 13.21.09.png

Партийный бизнес

Самый большой прирост в производстве молока показали как раз крупнейшие производители, имеющие доступ в самые высокие коридоры власти и доступ к дешевым деньгам и господдержке. Из десяти самых быстрорастущих производителей половина входят в десятку крупнейших: «Эконива», «Агропромкомплектация», «АХ Степь», «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», «Залесское молоко». Туда же попал и холдинг «Румелко», принадлежащий миллиардеру Владимиру Лисину.   

«Румелко», «Степь», «Агропромкомплектация» также вошли в десятку самых растущих в процентном соотношении. Крупнейший производитель молока «Эконива» достигла доли производства 5,56%.

В пятерке крупнейших производителей произошли изменения: кировский холдинг «Дороничи» покинул ТОП-5, опустившись на седьмое место, благодаря чему «Агропромкомплектация», запустившая новые мощности в Курской области, стала 4-ым игроком, обогнав «РУСМОЛКО».

Снимок экрана 2023-12-30 в 13.24.40.png

ТОП-10 крупнейших производителей надоили 3 млн 276 тыс. тонн сырого молока, и их доля составила 18,85%. Примечательно, что еще в 2017 году ТОП-50 производили 17% процентов молока, что демонстрирует колоссальную консолидацию рынка производства сырого молока в России.

Снимок экрана 2023-12-30 в 13.24.22.png

В 2022 году 50% крупнейших производителей молока произвели больше четверти (26,9%) всего сырого молока в стране — 5 млн 884 тыс. т.   

Примечательно, что компании из второй половины рейтинга суммарно произвели 1 млн 694 тыс. т, в 3,5 раза меньше, чем 50 лидеров. Всего же ТОП-100 произвели 7 млн 578 тыс. т.

Снимок экрана 2023-12-30 в 13.24.33.png

Нижний порог входа в рейтинг в 2022 году — 26 797 тыс. тонн, в то время как в 2021 году он составлял 22 897 тыс. тонн.
Компания «РОТА-АГРО», занимающая сотое место, произвела 2,2% от объема лидера рынка — компании «Эконива». То есть разница в объемах двух компаний из одного списка составляет 45 раз!   

В 2022 году рейтинг покинули 9 компаний, причем большинство из них нарастили производство, что не помогло им остаться в сотне лидеров.   

Взлетом года можно назвать попадание в сотню (на 99-е место) компании «Румелко», что неудивительно, если учесть объем вливаний, превышающий 20 млрд рублей.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА РОССИИ

Снимок экрана 2023-12-30 в 18.39.44.png

Снимок экрана 2023-12-30 в 18.39.58.png

Партнеры рейтинга:

АПК «Продовольственная программа»

М-Комплекс Софт

ООО «Русский сыр»

ЭкоМакс

СХПК «Колос»

Континентал Дженетикс Сервис


Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
24.05.2024
Новость об уходе компании Chr. Hansen, крупнейшего поставщика заквасок для российских молокоперерабатывающих комбинатов, наделала много шума в отечественной молочной отрасли. The DairyNews собрал комментарии экспертов, чтобы узнать, как повлияет уход датской компании на российский рынок кисломолочной продукции, отразится ли это на ценах, ассортименте и качестве продуктов, и есть ли варианты для замещения закваски другими производителями.
Читать полностью