Повлияла ли пандемия на российский экспорт?

Традиционные проблемы экспорта связаны с вопросами логистики, которые постепенно решаются. А основными направления для российского экспорта традиционно являются страны постсоветского пространства и, конечно, же Китай. Многие производители отмечают его как единственно возможный рынок для партнерства. На данный момент в экспортном направлении Россия сотрудничает с 157 странами: в том числе с Египтом (+24%), Турцией (+23%), Казахстаном (+17%), Саудовской Аравией (+104%) и странами ЕС (+10%). Экспорт в Иран в этом году сократился на 13%.

Но 2020 год внес свои коррективы. Помимо и ранее существовавших недочетов, появилась пандемия, которая безусловно оказала значительное влияние на экономическую ситуацию во всем мире. Так, например, изменилась культура потребления: люди стали покупать больше полезных продуктов, отказавшись от перекусов на ходу. Теперь потребители чаще выбирают продукты, которые можно использовать для приготовления домашних блюд. Если говорить про молочку, то это - масло, сметана, сливки.

При этом изменился не только рацион потребителей, но и их возможность свободно передвигаться по миру. Вместе с тем появились определенные ограничения для экспорта. Закрытые границы тормозили ранее заключенные контракты, некоторым предприятиям приходилось останавливать или вообще прекращать поставки своей продукции за рубеж.

На первый взгляд, может показаться, что подобные ситуации доводили до того, что продукты, «застрявшие» на границе, портились, заточенные на экспорт компании несли большие убытки, сотрудничество в каких-то областях вообще было прекращено. Но так ли все плохо?

В связи с этим, подводя итоги года, The DairyNews решило разобраться с тем, повлияла ли пандемия на российский экспорт и, что нас ждет в следующем году?

Как вопросы HoReCa и ритейлеров отразились на экспорте?

Так, эксперты отмечают, что пандемия повлияла как на мировой ВВП, так и на международную торговлю. В сравнении с прошлым годом упали продажи автомобилей (-49%), химической промышленности (-13%), энергии (-52%), машиностроения (-14%) между разными странами. При этом международная реализация продуктов питания и АПК в процентном соотношении никак не изменилась, что не может не радовать представителей пищевой отрасли.

Отмечается, что наибольшее падение объемов продаж наблюдается в сегменте HoReCa. Это не удивительно, так как в связи с закрытием ресторанов и отелей в период общего локдауна, бизнес мелких и средних предпринимателей считается наиболее пострадавшей частью экономики. Темпы роста мирового рынка подобных услуг в этом году сократились на 21,2%. При этом в следующем году ожидается общий прирост на 17%, что позволит увеличить предыдущие показатели с $2295 млрд до $2684 млрд.

В связи с этим можно выделить следующие основные тренды: потребители стали проводить дома больше времени, что вызвало рот доставки продуктов на дом и падение посещения заведений общепита, при этом готовка дома все больше воспринимается не как обязанность, а как хобби. К тому же рост объемов доставки приведет к более тесной конкуренции между ресторанами и продуктовыми магазинами, а виртуальные рестораны и «призрачные кухни» станут новым шагом для развития и трансформации ресторанного бизнеса.

А что же ритейл? Эксперты отмечают незначительное снижение продаж в этом сегменте во время пандемии, при этом указывая на возможность, уже в 2021 году превысить докризисные показатели.

Они считают, что основные тренды связаны с тем, что пандемия вынудила правительства изолировать целые регионы и даже страны, что повлияло на наличие товаров на полках, в том числе и благодаря мерам, принятым в отношении экспорта. Сегодня потребительские предпочтения сместились в сторону приобретения продуктов первой необходимости. Теперь люди стараются тратить меньше денег на второстепенные продукты. В виду сокращения доходов потребители сокращают и свои расходы, что влечет за собой рост популярности более доступных продуктов.

Нельзя не отметить и резкого увеличения доли онлайн-продаж. Так, пандемия заставила многих ритейлеров ускорить развитие своих виртуальных магазинов. 

Вы спросите, как все это связано с экспортом? Дело в том, что за период пандемии во многих странах увеличился интерес к локальным производителям. Кстати, эксперты отмечают, что этот тренд продолжит расти и после пандемии, что в свою очередь повлияет на объемы международной торговли.

Важно и то, что изоляция отдельных стран повлияла на международные поставки отдельных категорий товаров. Следовательно, возникает дефицит продукции, который способствует инвестициям в производство внутри конкретный стран. В дальнейшем это тоже значительно отразится на международной торговле.

Например, наиболее пострадавшие регионы Китая были стратегически значимыми для многих мировых производителей. Многим из них пришлось уйти с местного рынка из-за нарушения цепочки поставок во время периода восстановления.

На подобные вызовы пандемии многие страны ответили временным изменением таможенных режимов для продуктов питания и АПК. Например, в Ираке и Китае были введены ограничительные меры на импорт говядины, птицы, свинины, рыбы. Ограничения на ввоз зерновых, бобовых и овощных культур были установлены в Египте и также Ираке. 

При этом в Индии, Египте, Китае и странах ЕАЭС не было принято стимулирующих мер, направленных на экспорт продукции. Но ограничения были. В ЕАЭС они распространялись на экспорт зерна, бобов, овощей и риса, в Египте – только на бобовые, а в Индии – только на рис и овощные продукты. В Китае было запрещено экспортировать мясную продукцию, за исключением говядины, свинины и мяса птицы.

На Конференции ООН по торговле и развитию было отмечено, что необходимо переосмыслить подход к международной торговле для обеспечения продовольственной безопасности, и убедить государства в том, что протекционизм – не единственный выход.

Директор Центра компетенций АПК Илья Строкин отмечает, что возникшие в результате пандемии вызовы формируют новые тренды развития аграрно-промышленного комплекса. Ограничения по всему миру подчеркнули риск глобализации – а вследствие, и нарушение цепочек поставок. Продовольственная безопасность становится вопросом первостепенной важности для всех государств, а доступность пищи теперь не будет восприниматься как должное.

- Также будет наблюдаться все большее замещение традиционных продуктов субститутами, например, растительное молоко и мясо. Теперь потребители интересуются продуктами, полезными для здоровья и повышающими иммунитет. В данный момент наблюдается ускорение цифровизации и роботизации сельхозпроизводства, в связи с чем потребитель находится в центре «Новой нормальности», - считает Илья Строкин.

Эксперты отмечают, что в 2019 – 2030 годах мировыми центрами с наибольшим экспортным потенциалом будут Африка, Ближний и Средний Восток, Средняя Азия и Закавказье, Китай, Индия, а также Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия.

Как же компании-экспортеры реализовывали свою продукцию во время пандемии?

В самом начале пандемии, когда границы только закрыли, не все экспортеры сразу могли сориентироваться, как действовать дальше. Например, было непонятно, как устанавливать новые контакты, если нет возможности физически отправиться в страну-импортер и понять «чем дышит рынок». Но пандемия диктует свои правила и показывает, что можно найти любой выход даже при закрытых границах.

Так, например, в декабре этого года Российский Экспортный Центр организовал онлайн-миссию для производителей продукции агропромышленного комплекса с потенциальными потребителями в Турецкой Республике.

Напомним, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил $ 14,9 млрд. Таким образом, Турция занимает 7 место в списке основных внешнеэкономических партнёров России. Тем не менее обе страны заинтересованы в заключении новых контрактов и в увеличении товарооборота. Для этого во время пандемии и была создана онлайн-миссия.

- На текущий период (на декабрь 2020, пр. автора) бизнес-миссии были проведены в более чем 30 странах по 20 отраслям, до конца года планируется провести еще 7 мероприятий. На данный момент уже подписано 2 экспортных контракта на общую сумму 20 млн. руб. Преимущества нового продукта очевидны: проведение встреч на онлайн-платформе в удобное для обеих сторон время, отсутствие затрат на участие, персональный подход, широкий географический обхват, - заявила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.

- Мы считаем, что бизнес-миссии, это наиболее эффективный и действенный метод коммуникаций между российскими экспортными компаниями и государствами – импортёрами российских товаров и услуг. В эпоху пандемии, когда закрыты границы и в странах действуют карантинные меры, онлайн-формат бизнес-миссии позволяет проводить деловые мероприятия без угроз для здоровья всех заинтересованных лиц, - отмечает вице-президент по экспортным программам Корпорации «Синергия» Тимур Корнилов.

В тоже время в период пандемии удавалось не только устанавливать новые связи, но и сохранять отношения с традиционными партнерами.

Руководитель самарской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов, отмечая, что продукция региона в основном реализуется в странах Африки и Центральной Азии, рассказал, что в этом году в большей степени пострадал экспорт в Африку, так как границы между государствами были закрыты. При этом реализация самарской продукции в Центральной Азии, в частности в Республике Узбекистан, в 2020 году увеличилась на 24%, что является положительной динамикой для текущего периода.

- Во время пандемии мы совместно с представителями Республики Узбекистан построили два торговых дома: один в Ташкенте, другой - в Самарской области. Это способствовало укреплению наших торговых отношений в кризисный период и помогло решить многие проблемы, - заявил Дмитрий Хилов.

По словам эксперта, без своих представителей в стране-партнере работать очень сложно, но меры «Деловой России» по реализации деятельности представителей работают эффективно, что помогает даже при закрытых границах осуществлять привычную налаженную работу.

Что касается хранения продукции при реализации поставок из Центральной Азии, то, по словам Дмитрия Хилова, эта система в Республике Узбекистан развивается положительно.  

По словам эксперта, представители «Деловой России» присутствуют во всех ведомствах, в основном занимаясь вопросами международной направленности. Имея возможность получать оперативную информацию от бизнес-послов в разных странах-партнерах, и миновать длительные официальные каналы, организация «Деловая Россия» позволяет представителям отрасли эффективно решать различные вопросы бизнеса.

Как устранить традиционные экспортные проблемы?

На примере поставок в Китай это объяснить легче всего, так как данное направление до сих пор остается наиболее популярным для российского экспорта, и любые неполадки в цепи поставок на этот рынок сразу отражаются на показателях нашего экспорта.

Так, генеральный директор компании «РЖД логистика» Дмитрий Мурев выделяет следующие существующие барьеры для экспорта агропродукции в Китай. Они заключаются в стоимости доставки, так как ввозная пошлина на мясо животных и субпродуктов в эту страну составляет от 15 до 25%. К тому же поставщикам необходима обязательная аккредитация китайской стороной на соответствие ветеринарным и санитарным требованиям. Так, сложность состоит в том, что продукция может быть принята не всеми провинциями в Китае. Еще один барьер заключается в недостатке низкотемпературных консолидационных терминалов и рефрижераторных контейнеров.

Для решения подобных проблем, по словам Дмитрия Мурева, необходима децентрализация логистических потоков из Московской области в регионы, а также формирование терминальных сетей в регионах, максимально приближенных к территории Китая и производящих агропромышленную продукцию. Развитие технологии перевозок во флекси-танках, дальнейшая оптимизация сквозной ставки и развитие электронной кроссграничной торговли также помогут решить проблемы, стоящие на пути экспорта отечественной продукции АПК в КНР.

Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр также считает налаживание передвижения поездов – одним из ключевых способов решения проблем, связанных с экспортной логистикой. По его мнению, самая важное при экспорте в КНР – это правильно ее спланировать. Поэтому поезд – это преимущество компаний России перед, например, Новой Зеландией, так как это дает возможность доставлять продукцию быстрее.

Штефан Дюрр отмечает, что пока есть над чем подумать, но компания «ЭкоНива» совместно с РЖД работает над тем, чтобы можно было поставлять молочную продукцию с более маленьким сроком годности, а, следовательно, и более свежую, в Китай. Долгоиграющие товары поставляются туда не только из России, но и из других стран, в том числе и из Новой Зеландии, при этом свежие экспортированные молочные продукты представлены не так широко.

Президент ГК «ЭкоНива» считает, что необходимо всем вместе работать на повышение имиджа российской продукции, так как одному игроку сложно заходить на чужой рынок. По словам эксперта, сейчас компаниям помогают «Агроэкспорт» и «Союзмолоко». Пока работа не очень рентабельна, потому что цены на молоко в России большие, но при совместных усилиях и правильном планировании логистики, удастся реализовать экспорт свежей молочной продукции в Китай.

А генеральный директор «Союзмолоко» считает, что решить традиционные проблемы экспорта может увеличение государственной поддержки.

Эксперт отмечает, что за последние годы в России экспорт стал одним из драйверов развития всего АПК, способствуя как росту объемов внутреннего производства, так и повышению конкурентоспособности и эффективности производства российской продукции. По его словам, в 2020 году молочная отрасль существенно нарастила объемы экспортных поставок и сохранила потенциал для последующего роста.

- Расширяется география экспорта, трансформируется структура отгрузок в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. Все это, несомненно, является результатом совместной плодотворной работы как производителей продукции, так и контрольно-надзорных органов, органов государственной власти, - заявил генеральный директор «Союзмолоко».

Артем Белов считает, что дальнейшее развитие и совершенствование инструментов государственной поддержки позволит приумножить уже достигнутые результаты и обеспечит расширение присутствия российской продукции на мировом рынке.

Особый экспорт.

Речь пойдет о белках, но только о растительных. По данным экспертов, сегодня в России падает потребительский спрос на продукты питания. Это связано с нестабильной экономической ситуацией и малой платежеспособностью больших контингентов населения.  Например, свыше 40 млн жителей России – пенсионеры. Поэтому для балансирования состава белка в традиционных продуктах питания как мясных, так и молочных, часто применяются белки растительного происхождения: соевые, гороховые, пшеничные и другие менее распространенные белки из овса, конопли, и т.д..

По данным источника, в последнее время в связи с распространением негативной информации о продуктах производства из мяса и молока животных стало много потребителей, которые ищут другие белковые источники питания и прибегают к употреблению растительных белков в пищу. Согласно опросам, до 40 % населения России готовы использовать в питании качественные и здоровые источники растительного белка.

Подобная картина наблюдается и в других странах, особенно в США, Германии, Финляндии, Голландии, Франции, Словакии и Швейцарии. Поэтому реализация российских растительных белков за границей – это важная часть отечественного экспорта.

В нашей стране одним из ведущих производителей пищевых и кормовых ингредиентов является компания «Партнер-М», которая в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, увеличила экспортные продажи. Ее представителям удалось заключить контракты с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом, Литвой, Индонезией и Турцией.

По словам руководителя направления пищевых ингредиентов «Партнер-М» Александра Косарева, в компании отмечают, что первые объемы поставок уже готовятся к отправке в Бразилию и Мексику, а первые партии составляют по 540 кг горохового текстурированного концентрата «Протелон 50/3». Он используется для частичной и полной замены мяса в полуфабрикатах. В перспективе компания рассчитывает поставлять как минимум 100 тонн в год на рынки как Бразилии, так и Мексики.

Компания «Партнер-М» экспортирует растительное мясо в основном на Украину, в Казахстан, Белоруссию, Прибалтику.

- Наибольший экспортный потенциал мы видим в странах СНГ и Прибалтики. На американском, европейском и азиатском рынке лидируют производители растительного мяса из США «Beyond Meat» и «Impossible Foods». Помимо них в каждом регионе есть свои, локальные и более нишевые производители альтернатив мясу и рыбе. Вследствие тренда на заботу об экологии и осознанное потребление покупатели отдают большее предпочтение местным компаниям, поэтому производители стараются локализовать производства в регионах продаж, – объясняет директор по маркетингу компании «Гринвайз» Юлия Марсель.

Эксперты отмечают, что в 2019 году в мире белковых концентратов и текстурированных белковых веществ (код ТН ВЭД 210610) было импортировано на сумму $ 2,1 млрд. За последние 5 лет этот показатель вырос на 22%. Крупнейшими покупателями подобной продукции являются Канада, Великобритания, Нидерланды, Испания, Чили. По данным ФТС, Россия в прошлом году отгрузила на рынки 27 стран почти 5 тыс. тонн белковых концентратов и текстурированных белковых веществ стоимостью 6,4 млн долл.

Итоги экспорта 2020 года в цифрах.

В 2020 году российские производители чаще всего экспортировали мясную и молочную продукцию, увеличив показатели по сравнению с прошлым годом на 41%. Поставки масложировых выросли на 17%, а зерновых – на 21%. Доля реализации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличилась на 15%. При этом экспорт рыбы и морепродуктов в 2020 году сократился на 4%.

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», самыми популярными основными продуктами и направлениями, обеспечившими рост экспорта в 2020 году, были семена подсолнечника (+171%). Их поставки в денежном эквиваленте увеличились в Болгарию, Румынию и Турцию. Наиболее популярным направлением для экспорта во Вьетнам и Гонконг была свинина (+103%), а в Беларусь, Китай и Турцию – соевые бобы (+76%).

Экспорт масложировой продукции в денежном эквиваленте увеличился на $ 655 млн, причем снижения поставок в данной области вообще не наблюдалось. Наиболее реализуемым стало подсолнечное масло. В этом году его поставки в другие страны выросли на $ 447 млн.

Сокращение поставок зерновых культур было в основном только среди риса (- $ 9 млн), экспорт данной категории в целом увеличился на $ 1775 млн. Поставки рыбы и морепродуктов сократились на $ 156 млн, а продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - увеличились на $ 993 млн.

Эксперты Федерального центра «Агроэкспорт» утверждают, что план по объему экспорта в рамках федерального проекта к 2024 году составит $ 25 млрд. Ими же была дана оценка емкости внешних рынков для поставок продукции АПК из РФ в перспективе до 2030 года. Так страны Ближнего Востока и Персидского залива (в особенности Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран), по оценкам экспертов, имеют потенциал в $ 3 млрд. Такие же показатели и по Китаю. Чуть больший потенциал, в $ 3,5 млрд, у Африканского региона (в особенности у Египта, Алжира, Марокко, Нигерии, ЮАР, Анголы) и у стран Восточной и Юго-Восточной Азии: Японии, Южной Корее, Вьетнама, Индонезии, Малайзии.

Наименее потенциальными направлениями для экспорта российской продукции АПК эксперты считают Индию ($ 0,6 млрд) и Среднюю Азию ($ 0,2 млрд) к 2030 году. 

В ходе стратегической сессии «Ключевые инструменты продвижения и позиционирования российской продукции АПК на внешних рынках», организованной Федеральным центром «Агроэкспорт», участникам было предложено пройти опрос. Вопросы были связаны с тем, как будет развиваться экспорт в 2021 году. 

В начале мероприятия 14% опрошенных ответили, что он останется на нынешнем уровне; 68% посчитали, что в 2021 году российский экспорт продолжит рост, а 18% - что он сократится.

При том по итогам мероприятия респонденты изменили свое решение: «останется на уровне текущего года» -  24%, «продолжит рост» - 53%, «сократится» - 22%.

При этом на вопрос «Какие факторы будут являться ключевыми для устойчивого присутствия российской продукции АПК на зарубежных рынках?» респонденты ответили следующее:

1.Обеспечение эпизоотического благополучия территории РФ - 23%.

2.Рекламно-информационная поддержка продвижения российской продукции - 24%.

3.Снятие нетарифных ограничений и обеспечение доступа российской продукции на ключевые рынки - 60%.

4. Объединение производителей для совместных действий на внешних рынках - 24%.

5. Государственная площадка омологации продукции и обеспечение ее соответствия требованиям внешних рынков - 19%.

6. Снижение себестоимости производства продукции (за счет совершенствования технологий, затрат на корма и т.д.) - 48%.

7. Сокращение логистических затрат - 35%.

Итог:

В целом, подводя итоги этого года, надо отметить, что экспорт российской продукции АПК, несмотря на пандемию, увеличился. Сложившаяся ситуация внесла свои коррективы в реализацию международной торговли, но отрасль смогла успешно подстроиться и даже нарастить показатели.