Подсчитываем потери: кто ушел и кто задержался в России

Источник: The DairyNews
С конца февраля об уходе из России заявила целая череда иностранных компаний. The Dairy News решил подвести предварительные итоги того, какие компании из сегмента FMCG и из сектора АПК сообщили об уходе, кто уже реализовал эти планы и какие активы уже нашли новых владельцев.
Подсчитываем потери: кто ушел и кто задержался в России

Большинство иностранных инвесторов начали заявлять об уходе из России с начала марта. Тогда участники рынка и аналитики полагали, что скорее всего, заявления компаний не будут реализованы, поскольку «никто не будет стрелять себе в ногу». «Скоро этот флэшмоб «Уйди из России» прекратится», - был уверен один из участников рынка.

Однако жизнь эти рассуждения не подтвердила – компании действительно стали уходить с рынка. Как отзывались позже собеседники The Dairy News, эти решения о прекращении работы в России связаны исключительно с политическими мотивами. «Бизнес для зарубежных компаний в РФ становится токсичным», - пояснял ранее глава ГК INFOLine Иван Федяков.

Сложности ухода заключаются в том, что, российское законодательство запрещает сокращать объемы производства основных продуктов питания или предпринимать действия, ведущие к прекращению деятельности таких компаний. Поэтому большинство компаний, владеющие производственными (и не только) предприятиями в России, идут по пути продажи бизнеса. Чаще всего сделки происходят с дисконтом; иногда активы продаются собственному менеджменту, говорят собеседники The Dairy News.

Пищевики, на выход!

На сегодняшний день предприятий, которые боятся работать в «токсичной среде», уже собралось достаточно. Одной из первых была, в частности, финская компания Fazer. Сначала она объявила о приостановке экспорта, а затем продала свои хлебозводы в Москве и Петербурге «Московскому булочно-кондитерскому комбинату «Коломенский». Fazer поставляла в Россию мукомольную продукцию, шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geisha. Объем экспорта в компании оценивали в €12,5 млн в год.

Ушел из России еще один известный производитель продуктов питания из Финляндии – Valio. В мае компания объявила о продаже своих активов мясной компании «Велком». Покупатель получил права на бренд Viola и завод в Подмосковье, который производит плавленые и полутвердые сыры.

Компания Arla Foods в начале марта также заявила о том, что уходит из России, в том числе из-за того, что импорт в страну испытывал очень сильное давление на фоне санкций. Позже появилась информация о продаже российского бизнеса компании руководителю, который ранее как раз руководил представительством в России.

По политическим причинам ушел из России и финский производитель кофе Paulig. В начале мая 100% долей ООО «Паулиг Рус» приобрел гражданин Индии Викас Сои. Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, но бренды ни рецепты Paulig не были включены в сделку. При этом финская компания пообещала вывести свой бренд с российского рынка.

Наконец, в июне дистрибьютор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет выпускать и продавать напитки бренда в стране. Coca-Cola HBC производит напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes. Таким образом, компания сдержала слово о приостановке деятельности в России, данное еще в марте.

Также приостановил поставки американский химический концерн 3М, работающий в области промышленности, здравоохранения и товаров FMCG.

Весной этого года российский молочный рынок также лишился и части экспорта из Новой Зеландии — производитель молочных продуктов Fonterra сначала прекратил поставки в Россию, а позже вышел из своего совместного проекта с российской компанией Unifood. «Подтянулись» и ингредиентщики. Один из ведущих игроков на мировом рынке ингредиентов для продуктов питания, напитков и фармпрепаратов Kerry Group, заявил о приостановке деятельности в России и Беларуси.

DrOetker, немецкий производитель продуктов питания продал свой завод в Белгороде российскому руководству.

Заводы работают

Некоторые компании заявляют о прекращении импорта, но сохраняют производство в России. Такое решение приняли в компании Unilever (бренды «Золотой стандарт», «Инмарко», «Магнат»), которые производят свою пищевую продукцию на фабриках в Омске и Туле. В Nestle (бренды «Россия – щедрая душа», «Комильфо», Nestle, Nesquik и Nuts, KitKat) заявили о приостановке инвестиций и рекламы в РФ, а затем – о прекращении поставок в Россию кофе и товаров под брендом Nespresso и минеральной воды San Pellegrino. Продолжается импорт товаров первой необходимости, таких, как детское и специализированное питание, каши и лечебные корма для животных. По такой же схеме осталась работать в России американская Mars (бренды Bounty, Milky Way, Snickers), KraftHeinz, Kellogg’s, Mondelez (марки Alpen Gold, Cadbury, Milka, Oreo, Picnic), Barilla.

Пока «держится» французская компания Danone. В свое время она опровергла слухи о своем уходе из России. «Позиция Danone по поводу работы в России осталась неизменной: покидать рынок РФ она не собирается», - сообщали в компании. Однако в конце апреля руководство компании решило прекратить импорт в РФ воды Evian и растительных напитков Alpro.

Иностранные пивоваренные компании, владеющие заводами в России, все как один говорят о прекращении импорта, инвестиций и остановке производства своих марок в России. Речь идет о компаниях Carlsberg Group (прекращает только выпуск одноименного пива), Heineken, Anheuser-Busch InBev (остановлен выпуск пива Bud).

Импорт – что мы потеряли

Проще всего, пожалуй, в данной ситуации импортерам продукции. Так, в апреле о прекращении работы в России заявила итальянская Lavazza и сдержала свое обещание.

Без проблем завершил работу в России еще один импортер – компания по выпуску спиртных напитков Diageo. Ей принадлежат такие бренды, как Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и другие.

Также импорт в Россию остановили производители алкоголя Pernod Ricard (марки Ballantine's, Chivas Regal, Martell, Becherovka, Kahlua) и Bacardi Limited (бренды Martini, Bacardi и другие).

Молочники страдают

Что касается компаний, поставляющих оборудование для предприятий пищепрома, то наиболее болезненным стало решение компаний Tetra Pak и Elopak о сокращении деятельности в России. Так, в конце мая СМИ сообщили, что головной офис Tetra Pak разорвал контакты с российским АО «Тетра Пак». Материнская компания перестала согласовывать финансовые документы российской «дочки» и оказывать ей цифровую поддержку, утверждал собеседник агентства. Представители АО «Тетра Пак», и местные власти, в свою очередь, сообщили, что предприятие не планирует прекращать работу.

О приостановке деятельности в России заявила и норвежская Elopak – один из ведущих мировых производителей упаковки и упаковочных систем.

Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь.

Ритейл остается

Заявлениями об уходе отметился и один продовольственный ритейлер. Так, деятельность в России прекратила финская S-Group, управляющая сетью PRISMA. Компания управляла 16 супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Петербурге. Супермаркеты были закрыты весной этого года; сделка по продаже отелей представителям из IT-сферы закрыта в июне.

А вот ритейлеры Auchan и Globus опровергли слухи о том, что завершают работу в России. О продолжении работы в России заявляла и торговая сеть Metro.

Сельхозпроизводство и все, что вокруг

Среди компаний, работающих для сферы АПК, о сокращении работы в России заявил американский холдинг Cargill, один из ведущих зернотрейдеров и производитель продукции переработки зерна. Компания прекращает инвестиции в Россию, но предприятия продолжают работать. Заводы компании работают в Волгоградской и Тульской областях. В зерновое подразделение входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области, зерновой терминал в Ростове-на-Дону.

Кроме того, приостановил поставки один из крупнейших производителей сельхозтехники, американская Deere. В России работает завод компании по производству посевной и почвообрабатывающей техники в Оренбурге, а также склад запчастей в подмосковном Домодедово.

Чешская PPF Group продала свой «РАВ Агро» в Воронежской области краснодарскому ООО «Земельный резерв», где 99% владеет гендиректор Евгений Свистула, 1% контролирует Россельхозбанк. По данным «Коммерсанта», «Земельный резерв» может действовать в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса.

Свернул работу в России и Rabobank и его дочерняя компания DLL, которая занимается лизингом сельхозтехники.

По более мягкому пути пошел немецкий химико-фармацевтический холдинг Bayer. Он заявил о приостановке всех маркетинговых и инвестиционных проектов на территории России. При этом концерн продолжит осуществлять поставки лекарств и продукции для сельского хозяйства.

Другой производитель из Германии, компания BASF, решила прекратить работу в России и Белоруссии, но продолжит производить добавки для российской пищевой промышленности.

Есть и положительный пример: крупнейший молочный кооператив Германии DMK GROUP сообщил, что производственные площадки в России продолжат работу. У DMK в России работает сырная компания RichArt, базирующейся в Воронежской области. Не делает резких заявлений и компания Hochland, хотя ее будущее, как и судьба многих транснациональных гигантов, очень беспокоила отрасль.

Рестораны

Сегмент HoReCa с начала спецоперации ознаменовался уходами таких известных международных сетей, как McDonalds и Starbucks и другие игроки. Mcdonalds продал сеть ресторанов одному из своих франчайзи; новые заведения уже открылись под новым названием «Вкусно, и точка». Впрочем, отмечалось, что название, сразу породившее множество шуток в Сети, все же позже может смениться.

Польский холдинг Amrest, развивавший сети Pizza Hut и KFC (всего 267 точек), продал свою сеть Pizza Hut компании игроку рынка HoReCa «Ной-М». При этом сеть KFC в России продолжает работу.

Простым закрытием своих точек в России отделались Starbucks, которая владела 130 кофейнями, и финская сеть Hesburger, развивавшая в стране 38 ресторанов.

А компания DP Eurasia, главный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии заявил об ограничении инвестиций в Россию.

 

Новость дополняется

30.01.2024
В России наметилась устойчивая тенденция сокращения поголовья коров: их количество снижается ежегодно, а в 2023 году достигло исторического минимума. The DairyNews обсудил с экспертами отрасли причины уменьшения молочного стада в России. Участники рынка поделились мнением о происходящем и рассказали, как избежать катастрофических последствий для производства молока, молочных продуктов и говядины.
Читать полностью